Konfigurere permisjons- og fraværstyper
Viktig
Deler av eller all funksjonalitet som er nevnt i denne artikkelen, er tilgjengelig som en del av en forhåndsversjon. Innholdet og funksjonaliteten kan bli endret. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsvisning versjoner, kan du se Vanlige spørsmål om oppdatering av én versjonstjeneste.
Gjelder disse Dynamics 365-appene:
Personaladministrasjon
Permisjonstyper i Dynamics 365 Human Resources definerer de ulike typene fravær som ansatte kan rapportere. Du kan skreddersy permisjonstyper i henhold til behovene i organisasjonen. Eksempler på permisjonstyper omfatter:
- Betalt avspasering (PTO)
- Fravær uten lønn
- Betalt ferie
- Sykepermisjon
- Sykepermisjon
- Familiepermisjon
- Kortsiktig uførhet
- Eksamenspermisjon
Legge til en permisjonstype
På arbeidsområdet Permisjon og fravær velger du Koblinger-fanen.
Under Oppsettvelger du Permisjons- og fraværstyper.
Velg Ny.
Angi et navn for permisjonstypen under Type, angi en beskrivelse under Beskrivelse, og velg en arbeidsflyt fra Arbeidsflyt-ID-feltet. Velg en forespørselstype i Forespørselstype-feltet, basert på permisjonstypen. Velg for eksempel Fridager eller Permisjon.
I Generelt velger du Ingen, Planlagt eller Ikke planlagt fra rullegardinlisten Kategori.
Velg en inntektskode fra rullegardinlisten Inntektskode.
Under Årsakskode kreves må du velge om du vil kreve en årsakskode. Hvis du vil kreve årsakskoder, kan det hende at du må legge dem til. Under Årsakskoder velger du Legg til, velger en årsakskode og merker av for Aktivert ved siden av den.
Hvis forespørselstypen er Permisjon, utfører du følgende trinn:
- Under Modulær permisjon velger du om brukere skal kunne opprette modulær permisjon.
- Hvis Modulær permisjon er aktivert, kan du velge om arbeiderne må sende inn et retur-til-arbeid-varsel når de går tilbake fra fravær.
- Hvis arbeidere må sende inn retur til arbeid-melding, kan du aktivere Aktiver varsel om retur til arbeid. Hvis Aktiver varsel om retur til arbeid er aktivert, aktiveres Vedlegg kreves automatisk og kan ikke deaktiveres.
Hvis brukere skal laste opp dokumenter når de oppretter eller oppdaterer permisjonsforespørsler, kan du aktivere Vedlegg kreves.
Under Begrens tilgang til valgte roller velger du om du vil begrense tilgangen. Deretter under Sikkerhetsroller for denne permisjonstypen velger du sikkerhetsrollene. Sikkerhetsrollene er definert i arbeidsflyten du valgte under Arbeidsflyt-ID tidligere i denne prosedyren.
Under Kalenderfarge velger du fargen som skal vises på permisjons- og fraværskalendere for denne permisjonstypen.
Under Suspensjonsforbindelser velger du om denne permisjonstypen enten skal suspendere en annen permisjonstype eller bli deaktivert av en annen permisjonstype. Når en fraværsforespørsel sendes for permisjonstypen "avbrudd", opprettes det automatisk et permisjonstidspunkt for den avbrutte permisjonstypen.
Velg Lagre.
Konfigurer regler for permisjonstyper
Angi avrundingsalternativer for typen Permisjon og fravær. Alternativene omfatter Ingen, Opp, Ned og Nærmest. Du kan også angi avrundingspresisjonen for permisjonstypen.
Angi Helligdagskorrigering for permisjonstypen. Når du velger dette alternativet, brukes antallet helligdager som faller på en arbeidsdag, for å bestemme hvordan det skal avsettes avspasering for permisjonstypen. Hvis for eksempel arbeidsdagen faller på en mandag, trekker Personale én dag fra permisjonstypen ved behandling av avsetningene.
Du angir helligdager i arbeidstidskalenderen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en driftstidskalender.
Angi Permisjonstypen overføring som permisjonstype. Når du velger dette alternativet, overføres alle bærende saldoer til den angitte permisjonstypen. Permisjonstypen for overføring må også være inkludert i permisjons- og fraværsplanen.
Definer Utløpsregler for permisjonstypen. Når du konfigurerer dette alternativet, kan du velge dager eller måneder som enhet, og angi varigheten for utløpstiden. Gyldighetsdatoen for utløpsregelen brukes til å avgjøre når den satsvise jobben som behandler permisjonsutløpet, eller datoen når regelen trer i kraft. Selve utløpet skjer alltid på startdatoen for avsetningsperioden. Hvis startdatoen for avsetningsperioden for eksempel er 3. august 2021, og utløpsregelen var satt til seks måneder, behandles regelen basert på utløpsdatoen fra startdatoen for avsetningsperioden, slik at den blir utført 3. februar 2022. Eventuelle permisjonssaldoer som finnes på utløpstidspunktet, trekkes fra permisjonstypen, og gjenspeiles i permisjonssaldoen.
Konfigurere nødvendig vedlegg per permisjonstype
Notat
For å bruke feltet Vedlegg kreves må du først slå på funksjonen for å konfigurere nødvendige vedlegg for permisjonsforespørsler i Funksjonsbehandling. Hvis du vil ha mer informasjon om å aktivere funksjoner, kan du se Behandle funksjoner.
På siden Permisjon og fravær, i kategorien Koblinger under Oppsett, velger du Permisjons- og fraværstyper.
Velg en Permisjons- og fraværstype i listen. I delen Generelt bruker du feltet Vedlegg kreves til å angi om et vedlegg må lastes opp når en ansatt sender en ny permisjonsforespørsel for den valgte permisjonstypen.
Hvis vedlegget som kreves , er valgt basert på forespørselstypen , vises tre ekstra felt for å gi fleksibilitet i kravene til vedlegg:
- Ved opprettelse av permisjonsforespørsel – krever at brukerne laster opp et vedlegg når de oppretter en permisjonsforespørsel.
- Ved oppdatering av permisjonsforespørsel – krever at brukerne laster opp et vedlegg når de oppdaterer en permisjonsforespørsel.
- Ved annullering av permisjonsforespørselen – Krever at brukere laster opp et vedlegg når de annullerer en permisjonsforespørsel.
Notat
Feltene ovenfor er tilgjengelige etter versjon 10.0.32 av Dynamics 365 Human Resources.
Hvis Forespørselstype er Tids fri, har feltet Vedlegg det kreves, to alternativer:
- Ved opprettelse av permisjonsforespørsel
- Ved oppdatering av permisjonsforespørsel
Notat
Når det gjelder forespørsler om fridager, kan ikke vedlegg kreves for annullering. Hvis du vil ha mer informasjon om å annullere forespørsler om fritid, kan du se Avbryt forespørsler om fritid.
Hvis Forespørselstype er Permisjon, har du tre alternativer:
- Ved opprettelse av permisjonsforespørsel
- Ved oppdatering av permisjonsforespørsel
- Ved annullering av permisjonsforespørsel
Hvis det kreves vedlegg ved oppdatering av en forespørsel om fridager og alternativet Oppdater fridager er valgt: Hvis Beløp er 0, må et vedlegg lastes opp. Hvis det ikke kreves noe vedlegg i dette tilfellet, bruker du Annuller fridager.
Ansatte må laste opp en vedleggstype når de sender en ny permisjonsforespørsel som har en permisjonstype der feltet Vedlegg som kreves, er aktivert og basert på feltverdiene ovenfor. Hvis du vil vise vedlegget som ble lastet opp som en del av en permisjonsforespørsel, kan godkjennere av permisjonsforespørsel bruke Vedlegg-alternativet for arbeidselementene som er tilordnet dem. Hvis du får tilgang til en permisjonsforespørsel ved hjelp av Human Resources-appen i Microsoft Teams kan Vis detaljer-alternativet for permisjonsforespørselen brukes til å vise detaljer og vedlegg.
Konfigurer permisjonsenheter (timer/dager) per permisjonstype
Notat
Hvis du vil bruke permisjonsenhetene per permisjonstype-funksjonalitet, må du først aktivere funksjonen Konfigurer permisjonsenheter per permisjonstype i Funksjonsbehandling. Hvis du vil ha mer informasjon om å aktivere funksjoner, kan du se Behandle funksjoner.
Viktig
Som standard bruker permisjonstypene i en juridisk enhet permisjonsenhetene fra konfigurasjonen av permisjonsparametere på juridisk enhet-nivå.
Permisjonsenheten for en permisjons- og fraværstype kan bare endres hvis det ikke er noen permisjonstransaksjoner for denne permisjonstypen.
Når funksjonen er aktivert, kan den ikke deaktiveres.
- På siden Permisjon og fravær, i kategorien Koblinger under Oppsett, velger du Permisjons- og fraværstyper.
- Velg en permisjons- og fraværstype i listen. Velg permisjonsenheten i Generelt-delen i Enhet-feltet. Du kan velge Timer eller Dager.
- Valgfritt: Hvis du valgte Timer i Enhet-feltet, kan du bruke feltet Aktiver halvdagsdefinisjon til å angi om ansatte kan velge den første halve dagen eller den andre dagen fri hvis de ber om en permisjon halv dag.
Ansatte som sender inn en ny permisjonsforespørsel, kan velge ulike permisjonstyper for å konstruere permisjonsforespørselen. Alle permisjonstyper som er valgt som del av én enkelt permisjonsforespørsel, bør imidlertid ha samme permisjonsenhet. Ansatte kan vise permisjonsenheten for hver permisjonstype på siden Be om fridager.
Skjul permisjonssaldoer
Notat
Alternativet Skjul permisjonssaldo er tilgjengelig i forhåndsversjonen av 10.0.32-utgivelsen. Hvis du vil bruke det, må du aktivere funksjonen Skjul permisjonssaldoer i Funksjonsbehandling. Hvis du vil ha mer informasjon om å aktivere funksjoner, kan du se Behandle funksjoner.
Permisjonssaldoer vises som standard for permisjonstyper. Organisasjoner ønsker imidlertid kanskje at permisjonssaldoen for bestemte permisjonstyper skal skjules for ansatte. I så fall kan de bruke alternativet Skjul permisjonssaldo til å skjule permisjonssaldoer. Andre detaljer, for eksempel detaljer om permisjonstilskudd og avsetning, er også skjult for en bestemt permisjonstype.
Følg denne fremgangsmåten for å skjule permisjonssaldoen for en permisjonstype.
- På siden Permisjon og fravær, i kategorien Koblinger under Oppsett, velger du Permisjons- og fraværstyper.
- Velg en permisjons- og fraværstype i listen.
- Velg Skjul permisjonssaldo i Generelt-delen.
Når alternativet Skjul permisjonssaldo er aktivert for en permisjonstype, kan ikke ansatte i organisasjonen se permisjonssaldoen for denne permisjonstypen. De ser i stedet en bindestrek (-). Personaladministratorer, ledere og fraværsledere kan imidlertid se permisjonssaldoen til de ansatte.
Viktig
Når alternativet Skjul permisjonssaldo er aktivert, settes verdien i feltene BalanceAvailable og TotalThisYear i enheten EssLeaveBalanceEntity til 0 (null) for integreringer, og representeres med en bindestrek (-) i brukergrensesnittet.
Ta med helger og helligdager
Notat
Funksjonen Ta med helger og helligdager er tilgjengelig i Dynamics 365 Human Resources 10.0.32-utgivelsen. Hvis du vil bruke den, må du aktivere funksjonene Konfigurer permisjonsenheter per permisjonstype og Inkludering av helger og helligdager i permisjon og fravær i Funksjonsbehandling. Hvis du vil ha mer informasjon om å aktivere funksjoner, kan du se Behandle funksjoner.
Permisjonstyper har lukkede dager som utelates. Helger og helligdager er med andre ord ikke inkludert i beregninger av permisjonsforespørselsbeløp. Organisasjoner ønsker kanskje likevel å ta med helger og helligdager for bestemte permisjonstyper. Alternativet Ta med helger og helligdager gjør det enklere for organisasjoner å avgjøre om kalenderdager eller virkedager må vurderes for bestemte permisjonstyper.
Følg denne fremgangsmåten for å ta med helger og helligdager for en permisjonstype.
- På siden Permisjon og fravær, i kategorien Koblinger under Oppsett, velger du Permisjons- og fraværstyper.
- Velg en permisjons- og fraværstype i listen.
- I Generelt-delen velger du Ta med helger og helligdager.
Notat
Hvis enheten for permisjonstypen er satt til Timer etter at alternativet Ta med helger og helligdager er aktivert, blir feltet Standard lukket dag i timer tilgjengelig. Du kan bruke dette feltet til å definere totalt antall timer som utgjør en lukket dag. Verdien må være større enn 0 (null) og mindre enn 24.
Etter at alternativet Ta med helger og helligdager er aktivert for en permisjonstype, blir også alle lukkede dager tatt med i beløpsberegningen når ansatte i organisasjonen ber om denne permisjonstypen. Det totale permisjonsbeløpet som bes om, blir derfor likt det totale antallet kalenderdager, ikke antall faktiske virkedager. La oss si at en arbeider i en organisasjon ber om en bestemt permisjonstype mellom 2. januar 2023 og 10. januar 2023. Hvis alternativet Ta med helger og helligdager er aktivert, er den totale permisjonen som arbeideren ber om, ni dager. Hvis alternativet Ta med helger og helligdager er imidlertid er deaktivert, er den totale permisjonen som arbeideren ber om, sju virkedager.
Notat
Hvis det opprettes permisjonsforespørsler som omfatter lukkede dager, mens alternativet Ta med helger og helligdager er aktivert, kan de bare avbrytes hvis alternativet er aktivert. Du kan ikke avbryte lukkede dager hvis alternativet er deaktivert.