Bruk arbeidsflyter til å administrere informasjon om ansatte
Viktig
Funksjonaliteten som vises i denne artikkelen, er for øyeblikket tilgjengelig både i frittstående Dynamics 365 Human Resources og i den flettede finansinfrastrukturen. Navigeringen kan være forskjellig enn det som er beskrevet, mens vi gjør oppdateringer. Hvis du må finne en bestemt side, kan du bruke Søk.
Gjelder disse Dynamics 365-appene:
Personaladministrasjon
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan bruke arbeidsflytfunksjonen for personal til å administrere informasjon om ansatte. Du kan for eksempel knytte en arbeidsflyt til en stilling, og konfigurere en godkjenningsarbeidsflyt som startes når ansatte endrer sin post.
Arbeidsflytfunksjonen for personale inneholder flere arbeidsflyter for administrasjon av personalaktiviteter. I tillegg finnes mange tilgjengelige alternativer, slik at du kan endre bestemte arbeidsflyter og knytte dem til et rapporteringshierarki. Arbeidsflyter er tilgjengelige for å bidra til å administrere endringer i flere informasjonstyper om ansatte. Du kan knytte en arbeidsflyt til en stilling. Hvis ansatte endrer sine ansattpost, startes en arbeidsflyt som krever godkjenning før den nye informasjonen lagres. Arbeidsflyter er forhåndsdefinerte for følgende typer informasjon for å bidra til effektivt å administrere endringer og holde de ansattes data nøyaktige:
- Identifikasjonsnumre
- Kurs
- Utdanning
- Bilde
- Utlånte varer
- Yrkeserfaring
- Prosjekterfaring
- Kompetanse
- Tillitsverv
- Personalhandlinger
- Kursregistrering
Når ansatte ansettes, overføres eller slutter, kan arbeidsflyten inneholde en gjennomgangsprosess. På denne måten kan et dokument revideres eller vilkårene i en handling kan defineres som en del av arbeidsflyten. Når gjennomgangsprosessen er fullført, fullføres dokumentet eller handlingen, og arbeidsflyten går til et trinn for endelig godkjenning.
Knytte en arbeidsflyt til et stillingshierarki
Du kan knytte en arbeidsflyt til et hvilket som helst stillingshierarki du konfigurerer. To hierarkityper brukes til arbeidsflytruting: Leder og Konfigurerbart.
- Et Lederhierarki representerer rapporteringsstrukturen i firmaet eller organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne hierarkitypen, kan du se Rapporterer til stilling.
- Et Konfigurerbart hierarki representerer en matrise eller et egendefinert hierarki. Hvis du vil ha mer informasjon om denne hierarkitypen, kan du se Relasjoner.
Eksempel på lederhierarki
Du kan konfigurere en arbeidsflyt slik at når en ansatt sender inn en innkjøpsforespørsel om en ny datamaskin, rutes forespørselen til den ansattes leder og lederen høyere oppe. Når du konfigurerer arbeidsflyttrinnet, angir du Hierarki for feltet Tilordningstype. Fanen Hierarkitype blir deretter tilgjengelig. I dette eksemplet velger du Lederhierarkiet.
Eksempel på konfigurerbart hierarki
Hvis en stilling for eksempel er knyttet til et matriserapporteringshierarki, kan du konfigurere en arbeidsflyt som ruter utgifter for et bestemt prosjekt til prosjektlederen i stedet for den ansattes leder. I dette tilfellet angir du Hierarki i feltet Tilordningstype. I Hierarkitype-fanen velger du deretter Konfigurerbart hierarki. Når arbeidsflyten er definert, velger du Tilknytt hierarki på siden Arbeidsflytoppsett for å velge hierarkiet som skal brukes i arbeidsflytrutingen.
Viktig
Når et dokument, en transaksjon eller en hovedpost sendes inn til arbeidsflytgodkjenning, brukes senderens primære stilling til å beslutte hvem dokumentet skal sendes til i neste omgang.
Hierarkiinnstilling i Arbeidsflytparametere
- Gå til Hierarkiruting på siden Arbeidsflytparametere.
- Som standard er alternativet Bruk stillingshierarki satt til Nei. I dette tilfellet vil arbeidsflyten bruke arbeiderens primære stilling når den navigerer i hierarkiet. Sett alternativet til Ja for å gjøre at arbeidsflyten bruker stillingens overordnede når den navigerer i hierarkiet.
Tilleggseksempel
Ansatt Grace Sturman har to stillinger: konsulent og instruktør. Instruktør er den primære stillingen til Grace. Når hun ikke lærer opp nye ansatte, er hun tilgjengelig for konsulentarbeid. Grace rapporterer til Claire, personaldirektøren, via den primære stillingen. Claire rapporterer til Charlie. I konsulentstillingen foretar Grace indirekte rapportering til sekundære ledere, avhengig av prosjektet.
Firmaet til Grace lager arbeidsflytrutingsregler som er basert på et konfigurerbart hierarki (matrise-/prosjektbaserte hierarkier). Dette hierarkiet bruker konsulentstillingen til Grace. Hvis Nei er angitt for alternativet Bruk stillingshierarki når et dokument rutes til Grace for godkjenning, ser arbeidsflyten på den primære stillingen (instruktør) for å avgjøre hvor dokumentet skal rutes i neste omgang. I dette tilfellet blir det først rutet til Claire og deretter til Charlie. Hvis Ja er angitt for alternativet og arbeidsflyten bruker et Konfigurerbart hierarki, ser arbeidsflyten på konsulentstillingen og rapporteringsrelasjonen til Grace for å avgjøre hvor dokumentet skal rutes i neste omgang.
Konfigurere flere godkjennere
Hvis en arbeidsflyt krever at flere brukere godkjennes, kan de separate godkjenningsprosessene kombineres i en enkelt godkjenningsprosess som har flere trinn. Fullføringspolicyen kan settes til Alle godkjennere eller Én godkjenner.
For eksempel kan fullføringspolicyen for en godkjenningsprosess være satt til Én godkjenner. Den ansatte Sam sender inn en arbeidsflyt som krever godkjenning av linjeleder Brian og personalsjef Christine. Hvis Brian er den første personen som svarer, brukes handlingen hans på dokumentet. Hvis Brian avviser dokumentet, returneres det til Sam, og statusen er Avvist. Hvis Brian godkjenner dokumentet, blir det sendt videre til Christine for gjennomgang.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere godkjenningstrinn i en arbeidsflyt.
Gjør følgende for å konfigurere arbeidsflyten.
- Opprett en enkelt godkjenningsprosess med flere trinn.
- Opprett godkjenningsprosesstrinn. I det forrige eksemplet som beskrives, har godkjenningsprosessen to trinn: én for godkjenning av linjelederen og én for godkjenningen av personalsjefen.
- Angi feltet Fullføringspolicyen til Alle godkjennere eller Én enkelt godkjenner.
Konfigurere en personalarbeidsflyt
Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil konfigurere en grunnleggende arbeidsflyt som startes når ansatte be om endringer av sin personlige ID.
På siden Personalarbeidsflyter velger du Ny.
I listen over tilgjengelige arbeidsflyter velger du Identifikasjonsnumre.
Velg Kjør for å åpne arbeidsflytutformingen, og angi deretter brukernavn og passord.
Flytt elementet Godkjenn identifikasjonsnummer fra listen over arbeidsflytelementer til utformingslerretet.
Koble godkjenningselement til Start og Fullfør.
Dobbelttrykk (eller dobbeltklikk) på Godkjenn element, velg og hold (eller høyreklikk), og velg deretter Egenskaper.
Følg denne fremgangsmåten for å legge til instruksjoner for arbeidselement:
- Velg Tilordning, og velg deretter Hierarki under tilordningstypen.
- Under Hierarki-delen velger du Konfigurerbart hierarki.
- Legge til et stoppvilkår, og lukke siden.
Fullfør eventuelle tilleggsinstruksjoner.
Velg Lagre og lukk. Aktivere den nye arbeidsflyten når dialogboksen åpnes, og velger Gjør aktiv.
Gå til Personale>Stillinger>Stillingshierarkityper.
Velg Matrise.
Legg til arbeidsflyten Arbeideridentifikasjonsnummer i listen.