Konfigurer leverandør av Dynamics 365 Finance + Operations

Dette emnet forklarer hvordan du definerer Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises)-leverandøren i Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Finance + Operations hjelper virksomheter med administrere sine globale, økonomiske systemer, driftsforretningsprosesser og strømlinjeformede forsyningskjeder slik at forretningsbeslutningstakere kan ta raske, informerte avgjørelser. Finance + Operations-leverandøren gjør det mulig for Intelligent Order Management å skrive ordrer til Finance + Operations eller forbruke ordrer fra Finance + Operations. Det utfører også andre forsyningskjedehandlinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om Finance + Operations, kan du se Dynamics 365 Finance-nettstedet.

Nødvendig programvare

Dette oppsettet aktiverer ordresynkronisering mellom Intelligent Order Management og Finance + Operations i begge retninger.

• Dobbel skriving må defineres i Finance + Operations-forekomsten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer dobbel skriving, kan du se Veildning for oppsett av dobbel skriving.

• Intelligent Order Management må installeres i samme Dataverse-forekomst som Finance + Operations installeres i.

• Tildelinger som er knyttet til dobbel skriving, må aktiveres i Intelligent Order Management.

  Følg denne fremgangsmåten for å aktivere tildelinger som er knyttet til dobbel skriving.

  1. I Finance + Operations kan du gå til Arbeidsområder > Databehandling > Dobbel skriving.

  2. Angi tildelinger for dobbel skriving for å aktivere synkronisering fra Intelligent Order Management til Finance + Operations. Ordretildelingsfiltre må legges til i forsinkelsesordresynkronisering til Finance + Operations når en ordre ikke er klar til å synkroniseres.

     1. Velg CDS-salgsordrehoder (salgsordrer)på siden for dobbel skriving.

     2. På siden CDS-salgsordrehoder (salgsordrer) velger du Filter-knappen (traktsymbol) ved siden av Microsoft Dataverse.order for å redigere spørringen.

     3. I dialogboksen Rediger spørring angir du følgende spørringsstreng:

        msdyn_ordertype eq 192350000 and _msdyn_company_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and statuscode ne 100003

     4. Velg Godta.

     5. Velg CDS-salgsordrelinjer V2 (salgsordredetaljer)på siden for dobbel skriving.

     6. På siden CDS-salgsordrelinjer V2 (salgsordredetaljer) velger du Filter-knappen (traktsymbol) ved siden av Microsoft Dataverse.order for å redigere spørringen.

     7. I dialogboksen Rediger spørring angir du følgende spørringsstreng:

        _msdyn_company_value ne null and _msdyn_shippingsite_value ne null and _msdyn_shippingwarehouse_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and msdyn_statuscode ne 192350001

     8. Velg Godta.

     9. På både siden CDS-salgsordrehoder (salgsordrer) og siden CDS-salgsordrelinjer V2 (salgsordredetaljer) redigerer du msdyn_isreadytosync-enhetsfeltene og angir følgende verdier:

        • Synkroniseringsretning: Økonomi- og driftsapper til Dataverse
        • Transformtype: Standard
        • Standardverdi: sann

• Ordresynkronisering fra Intelligent Order Management til Finance + Operations krever at noen nøkkelparametere er sendt i ordren:

  • Salgsordre-policyparametere:

    • Selskap
    • Fakturakunde

  • Salgsordreprodukt-policyparametere:

    • Selskap
    • Forsendelsesområde
    • Leverende lager

  Disse parameterverdiene kan sendes gjennom policyregeldefinisjoner i Intelligent Order Management, som vist i følgende eksempel for en salgsordrepolicy.

  

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Policyer og regler.

Definer leverandøren

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Finance + Operations.

1. I Intelligent Order Management går du til Leverandører > Katalog.

2. Velg Legg til leverandør på flisen Microsofts økonomi- og driftsapper.

3. Velg Opprett på siden Vilkår.

4. I Tilkoblinger-delen må du sette opp én tilkobling: Microsofts økonomi og drift Dataverse-tilkobling (nåværende miljø).

   1. Legg til Dataverse-tilkoblingen.
   2. Velg Lagre.
   3. Velg Aktiver for å aktivere tilkoblingen.
   4. Velg Lagre og lukk.

5. Velg Lagre.

6. Velg Aktiver for å aktivere leverandøren.

7. Velg Lagre og lukk.

8. Gå til Leverandører > Installert og bekreft at leverandøren du konfigurerer, er oppført og har status Aktivert.

Notat

Bare ordrer som er bekreftet i Finance + Operations, kan synkroniseres med Intelligent Order Management. Hvis du vil ha hjelp til å sikre at en ordre fra Finance + Operations blir synkronisert med Intelligent Order Management, må du først kontrollere at ordren bekreftes i Finance + Operations.

Hvis du vil sende en ordre fra Intelligent Order Management til Finance + Operations, må du kalle handlingen Finance + Operations-leverandør i ordreiverksettingsflyten, uansett om ordren sendes til oppfyllelse eller regnskap.

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på en iverksettingsflyt for ordrebehandling som har en egendefinert Send ordre til FinOps for oppfyllelse-handling.