Konfigurere og bruke konfigurasjonsdata i Common Data Service

  • Artikkel

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer

Forutsetning

Før du begynner å konfigurere data i Microsoft Dataverse må følgende forhåndskrav oppfylles:

  1. Klargjør et Dataverse-miljø og et Dynamics 365 Finance-miljø for Project Operations.
  2. Informasjon om juridisk enhet fra Dynamics 365 Finance deles med Dataverse-miljøet. Dette betyr at Firma-enheten i Dataverse har følgende firmaoppføringer:
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

Installer oppsett og konfigurasjonsdata

  1. Last ned, fjern blokkeringen og pakk ut pakken med installasjons- og konfigurasjonsdata.
  2. Naviger til den utpakkede mappen, og kjør den kjørbare filen DataMigrationUtility.
  3. På side 1 i Common Data Service-veiviseren for konfigurasjonsoverføring (CMT) velger du Importer data og deretter Fortsett.

Konfigurasjonsoverføring.

  1. På side 2 i CMT-veiviseren velger du Microsoft 365 som Distribusjonstype.
  2. Merk av for Vis en liste over tilgjengelige organisasjoner og Vis avansert.
  3. Velg området for leieren din, skriv inn legitimasjonen din, og velg Logg på.

Logg på konfigurasjon.

  1. På side 3, fra listen over organisasjoner i leieren, velger du organisasjonen du vil importere demonstrasjonsdata til, og deretter velger du Logg på.
  2. På side 4 velger du zip-filen SampleSetupAndConfigData fra den utpakkede mappen.

Valg av zip-fil.

Velg en fil.

  1. Når du har valgt zip-filen, velger du Importer data.

Importer data.

  1. Importen kjører i omtrent 2 til 10 minutter, avhengig av nettverkshastigheten. Når importen er fullført, avslutter du CMT-veiviseren.
  2. Kontroller organisasjonen for data i følgende 26 enheter:
  • Valuta
  • Plan over kontoer
  • Regnskapskalender
  • Valutakurstyper
  • Betalingsdag
  • Betalingsplan
  • Betalingsbetingelse
  • Organisasjonsenhet
  • Kontakt
  • Avgiftsgruppe
  • Kundegruppe
  • Leverandørgruppe
  • Enhet
  • Enhetsgruppe
  • Prisliste
  • Prisliste for prosjektparameter
  • Fakturafrekvens
  • Kategori for ressurs som kan reserveres
  • Transaksjonskategori
  • Utgiftskategori
  • Rollepris
  • Pris for transaksjonskategorier
  • Kjennetegn
  • Ressurs som kan reserveres
  • Kategoritilknytning for ressurs som kan reserveres
  • Kjennetegn for ressurs som kan reserveres

Fullført import.

Oppdater Project Operations-konfigurasjoner

  1. Naviger til CE-miljøet. Du kan finne det ved å åpne Power Platform-administrasjonssenteret, velge miljøet og deretter velge Åpne miljø.

Åpne miljø.

  1. Gå til Prosjekter>Ressurser, og velg deretter Ny for å opprette en bestillbar ressurs for brukeren.

Ressurser som kan reserveres.

  1. På Generelt-fanen velger du administratorbrukeren. Kontroller at tidssonen samsvarer med den som du befinner deg i.

Ny ressurs som kan reserveres.

  1. På Planlegging-fanen i Firma-feltet velger du USPM-firmaet og deretter Lagre.

Planlegging-fanen.

  1. Velg Arbeidstimer-fanen.

Arbeidstimer.

  1. Dobbeltklikk en hvilken som helst verdi i kalenderen, og velg Rediger>Alle hendelser i serien.

Arbeidskalender.

  1. Endre arbeidstimer til en arbeidsdag på åtte (8) timer, merk helger som ikke-arbeidsdager, og sørg for at tidssonen samsvarer med din egen.
  2. Velg Lagre og lukk.

Oppdater kalender.

  1. Gå til Innstillinger>Kalendermaler, og velg Ny.

Kalendermaler.

  1. Skriv inn et navn, velg malressursen du opprettet, og velg deretter Lagre.

Lagre kalendermal.

  1. Gå til Parametere, og dobbeltklikk oppføringen.

Prosjektparametere.

  1. Oppdater følgende felter:
  • Standardfirma: USPM
  • Standard organisasjonsenhet: Contoso Robotics Global
  • Fakturafrekvens: Sjuende og siste dag
  • Arbeidstimemal: Bytt til malen du opprettet.
  1. Velg Lagre.

Oppdaterte prosjektparametere.