Behandle en proforma prosjektbasert faktura

2025-05-08

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer

I Dynamics 365 Project Operations bygges proformafakturaer som en utvidelse av fakturaene i Dynamics 365 Sales. Det er imidlertid mange forskjeller i faktureringsprosessen mellom Sales og Project Operations når det gjelder fakturering. Det er for eksempel ikke mulig å opprette en ny faktura fra siden Fakturaliste i Project Operations, men det er mulig å gjøre det i Sales. Disse forskjellene og utvidelsene er på plass for å støtte faktureringsprosesser for prosjekter som er forskjellige fra en vanlig faktura for en salgsordre.

Viktig!

På grunn av forskjellene må du ikke bruke fakturaer i Sales og Project Operations om hverandre.

Fakturahode

Følgende informasjon er tilgjengelig i et proformafakturahode i Project Operations.

Felt	Plassering	Beskrivelse
Faktura-ID	Kategorien Sammendrag	ID-en som genereres automatisk når en proformafaktura opprettes. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes som referanse for hver proformafaktura.
Navn	Kategorien Sammendrag	Sett til navnet på prosjektkontrakten som standard. Dette feltet kan redigeres.
Valuta	Kategorien Sammendrag	Sett til valutaen for prosjektkontrakten som standard. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Prisliste	Kategorien Sammendrag	Sett til prislisten for prosjektkontrakten som standard. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
salgsmulighet	Kategorien Sammendrag	Referansen til den koblede muligheten. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Kontrakt	Kategorien Sammendrag	Referansen til den tilknyttede prosjektkontrakten. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Kunde	Kategorien Sammendrag	Referansen til den tilknyttede prosjektkontrakten. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Bekrivelse	Kategorien Sammendrag	Tekstfeltet som beskriver fakturaen. Dette feltet kan redigeres.
Fakturer til og relaterte felt	Kategorien Sammendrag	Standarder angis fra prosjektkontraktkunden. Dette feltet kan redigeres.
Status	Kategorien Sammendrag	Angir følgende alternativer: Aktiv, Lukket, Betalt og Kansellert, og kan redigeres. Statuser som ikke støttes for Project Operations, inkluderer Lukket og Avbrutt. Statusen settes til Aktiv når fakturaen opprettes. Statusen bør settes til Betalt først etter at fakturaen er bekreftet.
Status for prosjektfaktura	Kategorien Sammendrag	Angir følgende alternativer: Utkast, Til gjennomgang og Bekreftet, og kan redigeres. I statusene Utkast og Til vurdering kan fakturaen redigeres. Fakturaen kan ikke redigeres etter at den er bekreftet.
Detaljert beløp	Kategorien Sammendrag	Summen av beløpene på alle fakturalinjene etter forskudd og fradrag. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige beløpet.
Rabatt (%)	Kategorien Sammendrag	Dette feltet kan redigeres for å angi en rabattprosent. Dette feltet støttes ikke av Project Operations-funksjonaliteten. Dette er et felt som ikke støttes.
Rabatt beløp	Kategorien Sammendrag	Dette feltet kan redigeres for å angi rabattbeløpet. Dette feltet støttes ikke av Project Operations-funksjonaliteten. Dette er et felt som ikke støttes.
Beløp før frakt	Kategorien Sammendrag	Det totale fakturabeløpet etter at rabatter er brukt. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige beløpet.
Frakt beløp	Kategorien Sammendrag	Dette feltet kan redigeres for å angi fraktbeløp. Dette feltet støttes ikke av Project Operations-funksjonaliteten. Dette er et felt som ikke støttes.
Total skatt	Kategorien Sammendrag	Den totale avgiften fra alle fakturalinjene på fakturaen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Totalbeløpet	Kategorien Sammendrag	Summen av beløpet etter rabatter og avgifter. Summen er beløpet kunden må betale.

Prosjektbaserte fakturalinjer

I Project Operations er det alltid én fakturalinje for hver prosjektkontraktlinje. Fakturalinjen opprettes selv om det ikke finnes noen faktiske verdier. Følgende informasjon er tilgjengelig på en proformafakturalinje.

Felt	Plassering	Beskrivelse
Faktura-ID	Kategorien Generelt	Referansen til faktura-ID-en. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Faktura-ID-koblingen kan brukes til å navigere tilbake til fakturahodet.
Navn	Kategorien Generelt	Navnet på fakturalinjen er som standard angitt fra navnet på kontraktlinjen. Dette feltet kan redigeres.
Prosjekt	Kategorien Generelt	Prosjektet på den relaterte prosjektkontraktlinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Prosjektlenken kan brukes til å navigere til prosjektet.
Faktureringsmetode	Kategorien Generelt	Faktureringsmetoden på den relaterte prosjektkontraktlinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Kontraktlinjebeløp	Kategorien Generelt	Kontraktbeløpet på den relaterte prosjektkontraktlinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Fakturert til dato	Kategorien Generelt	Summen av beløpene på alle fakturalinjedetaljene på denne fakturaen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Beløp	Kategorien Generelt	Summen av beløpene på alle belastbare fakturalinjedetaljer for denne fakturaen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige beløpet i fakturahodet.
Avgift	Kategorien Generelt	Summen av avgiftsbeløpene på alle fakturalinjedetaljene på denne fakturalinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige avgiftsbeløpet i fakturahodet.
Utvidet beløp	Kategorien Generelt	Summen av totalbeløp (avgift + beløp) på alle belastbare fakturalinjedetaljer på denne fakturalinjen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Dette feltet brukes til å beregne det endelige beløpet i fakturahodet.

Detaljer om fakturalinje

Hver fakturalinje i en prosjektfaktura inneholder fakturalinjedetaljer. Disse linjedetaljene er knyttet til de ufakturerte faktiske salgsverdiene og milepælene som er relatert til kontraktlinjen som fakturalinjen refererer til. Alle disse transaksjonene er merket som Klar til fakturering.

For en tids- og materialfakturalinje grupperes fakturalinjedetaljer i Belastbar, Ikke-belastbar og Gratis på siden Fakturalinje . Detaljer om belastbar fakturalinje summeres til fakturalinjesummen. Komplementæreog ikke-belastbare faktiske verdier summeres ikke til fakturalinjesummen.

For en fastprisfakturalinje opprettes fakturalinjedetaljer fra milepæler som er merket som Klar til fakturering på den relaterte kontraktlinjen. Når fakturalinjedetaljene er opprettet fra en milepæl, oppdateres faktureringsstatusen for milepælen til Kundefaktura opprettet.

Redigere fakturalinjedetaljer

Følgende felt er tilgjengelige på fakturalinjedetaljene som støttes av en ufakturert faktisk salgsverdi.

Felt	Beskrivelse
Fakturalinje	En referanse til fakturalinje-IDen. Dette feltet er skrivebeskyttet og låst for redigering. Denne koblingen kan brukes til å navigere tilbake til fakturahodet.
Bekrivelse	En beskrivelse av fakturalinjedetaljen. Angitt som standard fra feltet Interne kommentarer i tidsoppføringen og fra feltet Beskrivelse i utgiftsoppføringen. Feltet kan redigeres.
Ekstern beskrivelse	En beskrivelse av fakturalinjedetaljen. Angitt som standard fra feltet Eksterne kommentarer i tidsoppføringen og Beskrivelse-feltet i utgiftsoppføringen. Feltet kan redigeres. Denne beskrivelsen kan brukes til å bestemme hva som skal stå på den utskrevne fakturaen som skal sendes til kunden. I Project Operations har ikke en proformafaktura all nødvendig funksjonalitet for å konfigurere utskriftsinnstillinger for en faktura.
Startdato	Dette er et skrivebeskyttet felt som angis som standard fra den faktiske kilden.
Prosjekt	Dette er et skrivebeskyttet felt som er angitt som standard fra den faktiske kilden til prosjektet på den relaterte kontraktlinjen.
Oppgave	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjon kategori	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
rolle	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressurs som kan reserveres	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressursstyringsfirma	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressursenhet	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Antall	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Oversikt over enheter	For fakturalinjedetaljer for tid er dette alltid satt til tid og kan ikke redigeres. For utgifter angis dette som standard fra den faktiske kildeutgiften. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Enhet	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Pris	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Valuta	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Beløp	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Avgift	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Feltet kan redigeres.
Utvidet beløp	Et beregnet felt, beregnet som Beløp + Avgift. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Fakturering type	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Feltet kan redigeres. Hvis du velger Belastbar, legges linjen til i fakturalinjesummen. Gratis og ikke-belastbar vil ekskludere den fra fakturalinjesummen.
Velg produkt	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Produkt	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Produktnavn	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Skriv inn beskrivelse	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjonstype	Dette er et skrivebeskyttet felt som er satt som standard fra den faktiske kilden til Fakturert salg.
Transaksjonsklasse	Angitt som standard fra den faktiske kilden. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.

Følgende felt er tilgjengelige på en fakturalinjedetalj som støttes av en milepæl.

Felt	Beskrivelse
Fakturalinje	Referanse til fakturalinje-ID-en. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering. Koblingen kan brukes til å navigere tilbake til fakturahodet.
Bekrivelse	Beskrivelse av fakturalinjedetaljen. Angitt som standard fra beskrivelsen av kildemilepælen.
Ekstern beskrivelse	Beskrivelse av fakturalinjedetaljene som er angitt som standard fra beskrivelsen av kildemilepælen. Dette feltet kan brukes til å bestemme hva som skal stå på den utskrevne fakturaen som skal sendes til kunden. En proformafaktura i Project Operations har ikke all funksjonaliteten som kreves for å konfigurere utskriftsinnstillinger for en faktura.
Startdato	Angitt som standard fra milepældatoen på kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Prosjekt	Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Oppgave	Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjon kategori	Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
rolle	Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressurs som kan reserveres	Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Ressursenhet	Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Oversikt over enheter	Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Enhet	Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Pris	Angis som standard fra beløpet på kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Valuta	Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Beløp	Angis som standard fra beløpet på kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Avgift	Angis som standard fra avgiftsbeløpet på kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Utvidet beløp	Angitt som standard fra det utvidede beløpet på kildemilepælen. Feltet kan redigeres.
Fakturering type	Alltid satt som standard til Belastbar. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjonstype	Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.
Transaksjonsklasse	Angitt som standard fra kildemilepælen. Et skrivebeskyttet felt som er låst fra redigering.

Oppdatere fakturatransaksjoner

Hvis du har faktiske verdier som kom inn etter at fakturaen ble opprettet, kan du ta med disse faktiske verdiene på fakturaen.

Merk dataene som Klar til fakturering i visningen Faktureringsetterslep.
Åpne proformafakturautkastet, og velg Oppdater fakturalinjetransaksjoner på Handlinger-båndet.

Fakturalinjedetaljer opprettes for alle faktiske data som er utdatert og merket som Klar til fakturering, men som ikke er inkludert i fakturaen.