Del via

Salgsestimater og prosjekter

  • Artikkel

Viktig

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 3.x av Project Service-appen

I løpet av salgsprosessen kan du opprette salgsestimater ved å koble et prosjekt til et tilbud. På denne måten kan deterministisk estimering utføres i løpet av salgsprosessen for å dra nytte av prosjektplanleggings- og estimeringsfunksjoner. Hvis salget går gjennom, kan tidsplanen som ble brukt til salgsestimeringen, brukes som grunnlag for videre beregning av prosjektplanen.

Koble et prosjekt til en tilbudslinje

Når du oppretter en prosjektbasert tilbudslinje, kan du opprette et nytt prosjekt eller knytte til et eksisterende prosjekt på Tilbudslinje-siden.

Tilbudslinje-skjemaet.

Når du oppretter et nytt prosjekt fra tilbudslinjedetaljene, kan du dra nytte av prosjektmaler. Prosjektmaler er modellprosjekter som representerer standard prosjektplaner og økonomiske estimater som er typiske i en organisasjon. De kan også representere kopier av prosjektplaner og estimater fra tidligere prosjekter.

Tilbudslinjedetaljer.

Når du oppretter prosjektet fra tilbudet er prosjektet automatisk knyttet til tilbudslinjen.

Estimatkomponenter i et prosjekt

Ved hjelp av en tidsplan kan du dele arbeid inn i oppgaver, vedlikeholde et hierarki med oppgaver, bestemme hvilke ressurser som kreves for å fullføre en oppgave, og tilordne et estimat over innsatsen som kreves for å fullføre en oppgave.

Du kan definere arbeidsinnsatsen og tidsplanestimatene ved hjelp av feltene i kategorien Tidsplan på Prosjekt-siden. Siden en prisliste er knyttet til prosjektet, beregnes økonomiske estimater ved hjelp av kostnader og salgspriser som er definert i prislisten.

Importere estimater fra et prosjekt til et tilbud

Når du har definert prosjektestimater, kan du importere dem til tilbudslinjen. På siden Tilbudslinjedetaljer velger du Importer fra estimater på båndet for å oppsummere prosjektestimater etter transaksjonstype, rolle eller oppgavenivå.