Prosjektfasetyper

Viktig

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 3.x av Project Service-appen

Prosjektfaser skal vise statusen til prosjektet etter hvert som det pågår. Tilpassinger kan brukes til automatisk å oppdatere fasene med forretningsprosessflyter, Power Automate eller programtilleggsutvidelser.

Følgende faser er definert i standard BPF:

• Nytt
• Tilbud
• Plan
• Lever
• Fullstendig
• Lukk

Ny

Når du oppretter et prosjekt, er prosjektfasen satt til Ny. Hvis prosjektet ble opprettet fra en mal, kan det ha tidsplan-, estimat- og teamdata. Ellers er det bare en disposisjon av prosjektet, og de resterende komponentene må registreres.

Tilbud

Når du knytter et prosjekt til et tilbud, eller når du oppretter et prosjekt fra et tilbud, er prosjektfasen satt til Tilbud, og de estimerte start- og sluttdatoene oppdateres også. Når prosjektet er i Tilbud-fasen, vises detaljene for tilbudet i kategorien Salg på Prosjektenhet-siden.

Plan

Når du har vunnet et tilbud som er tilknyttet et prosjekt, og når dette engasjementet går videre til Kontrakt-fasen, oppdateres prosjektfasen til Plan. Når prosjektet er i Plan-fasen, vises detaljene for kontrakten på Prosjektenhet-siden.

Lever

Når prosjektplanen er fullført, og du er klar til å starte prosjektet, skal prosjektlederen oppdatere prosjektfasen til Lever for å vise at prosjektet har startet.

Fullstendig

Når arbeidet for prosjektet er fullført, kan prosjekt lederen oppdatere fasen til Fullfør. Ved å oppdatere prosjektstadiet til Fullførangir prosjektlederen at arbeidet er 100 prosent fullført, men at prosjektet holdes åpent slik at eventuelle ventende tids- eller utgiftsoppføringer kan registreres.

Lukk

Når alle transaksjoner er registrert for prosjektet, kan prosjektlederen oppdatere fasen til Lukk. På dette tidspunktet kan det ikke registreres noen transaksjoner, og prosjektet er skrivebeskyttet.