Automatiser leverandørprosesser med kjøpsagenten

Viktig!

Noen av funksjonene som beskrives i denne lanseringsplanen, er ikke lansert ennå. Lanseringstidslinjer kan endres, og planlagt funksjonalitet blir kanskje ikke lansert (se Microsoft-policy). Finn ut mer: Hva er nytt og planlagt

Aktivert for	Forhåndsversjon	Tilgjengelig
Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere	juli 2025	-

Forretningsverdi

Kjøpsagenten i Business Central hjelper deg med å automatisere kjedelige og tidkrevende leverandørgjeld- og regnskapsføreroppgaver, noe som sparer tid og reduserer feil. Agenten henter leverandørfakturavedlegg fra e-post og SharePoint og oppretter kjøpsfakturadokumenter i Business Central for gjennomgang. Agenten bruker tilgjengelig kjøpshistorikk eller selskapets regnskapsprinsipper til å registrere kjøpsfakturaer. Med kjøpsagenten kan regnskapsmedarbeidere, kontormedarbeidere og regnskapsførere fokusere på mer krevende oppgaver, noe som øker produktiviteten og effektiviteten.

Funksjonsdetaljer

Alle selskap har utgifter. Noen er knyttet til forsyningskjeden og andre til driftskostnader som husleie, strøm, utlån, mat, telefonregninger og programvareabonnementer. Disse driftskostnadene, kjent som indirekte kostnader, er det første fokuset til kjøpsagenten. De mottas ofte som e-postvedlegg eller gjennom andre kanaler.

Innhenting av filer og vedlegg knyttet til kjøp av indirekte utgifter

I den første versjonen kan kjøpsagenten hente kjøpsvedlegg (PDF-filer) fra en e-postkonto for Microsoft 365 der leverandører sender fakturaene sine. Disse fakturadokumentene importeres til e-dokumenter i Business Central for videre behandling. Etter å ha importert dokumentene, flytter agenten filene til en arkivmappe.

Behandling av importerte kjøpsvedlegg og -filer

Når filene er importert, behandler Azure Document Intelligence dem ved hjelp av teknologi for optisk tegngjenkjenning (OCR). Resultatene lagres i Business Central i e-dokumentet. Et oppdatert visningsprogram for PDF-vedlegg lar brukere validere OCR-behandlingen ved å vise vedlegget i nesten fullskjerm.

Oppretting av kjøpsfakturaer

Når Azure Document Intelligence behandler et kjøpsvedlegg, oppretter kjøpsagenten et kjøpsfakturadokument, klart for videre godkjenning og bokføring. Agenten bruker ulike forutsigelser og indikatorer til å opprette disse fakturaene, for eksempel selskapets tilgjengelige kjøpshistorikk, regnskapsprinsipper eller andre spesifisert ved konfigurasjon av agenten. Målet til kjøpsagenten er å effektivisere hele flyten fra å identifisere og importere kjøpsvedlegg, registrere relevant informasjon for å kategorisere utgiften, registrere utgiften riktig i økonomimodulen, til å opprette kjøpsdokumenter.

I fremtiden vil leverandørgjeldsagenten håndtere stadig mer komplekse scenarier og selskapsdefinerte regler, administrere forsyningskjedeutgifter og matche med åpne innkjøpsordrer, samtidig som de støtter e-fakturaer mottatt gjennom andre kanaler, som PEPPOL og andre tilgangspunkter, eller leverandørfakturaer som sendes inn i e-dokumenter via den opprinnelige API-en.