Assistent for Dynamics 365 Sales
Assistenten (tidligere kalt relasjonsassistenten) er en del av Dynamics 365 Sales. Assistenten holder et øye med daglige handlinger og kommunikasjon og hjelper deg med å holde deg oppdatert med innsiktskort som vises tydelig i programmet for å gi skreddersydd innsikt som tiltak kan baseres på.
Tips
Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales nå, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveversjon.
Hvordan kan jeg bruke assistentfunksjonen?
Avhengig av rollen din kan du bruke tekstmeldingsfunksjonen som beskrevet i listen:
Systemansvarlig eller enhver lignende rolle:
- Konfigurer assistenten for organisasjonen. Mer informasjon: Konfigurer assistenten
- Opprett egendefinerte innsiktskort. Mer informasjon: Opprett egendefinerte innsiktskort
- Rediger innsiktskort. Mer informasjon: Redigere innsiktskort
- Legg til assistentkontrollprogrammet i egendefinerte skjemaer. Mer informasjon: Legg til assistentkontrollprogrammet i egendefinert skjema
- Deaktivere teaserkort. Mer informasjon: Deaktiver teaserkort
Salgssjef, selger eller annen lignende rolle::
- Bruk assistenten til å holde deg oppdatert. Mer informasjon: Bruk assistenten som en veiledning til kommunikasjon med kunder
- Administrer innsiktskortene ved å aktivere eller deaktivere dem. Mer informasjon: Aktiver eller deaktiver innsiktskort
- Referanse for standard innsiktkort. Mer informasjon: Referanse for innsiktskort
Opplæringer for Assistentstudio
Opplæringer i assistenten er tilgjengelige for å lære hvordan du oppretter egendefinerte innsiktskort ved hjelp av minimal eller ingen kode gjennom Power Automate. Når du bruker opplæringene, lærer du fra grunnen av ved først å opprette en grunnleggende egendefinert innsikt, som tilsvarer Hello World, og kompleksiteten øker gradvis etter hvert.
Mer informasjon: Assistentstudio-opplæringer for Dynamics 365 Sales Insights