Spore kunderelaterte aktiviteter med autosporing

Autosporing hjelper selgere med å forenkle logging av kunderelaterte aktiviteter i Dynamics 365 Sales. Autosporing registrering gir aktivitetsforslag for e-postmeldinger og møter som er relatert til arbeidet, basert på data som er registrert fra Outlook-kontoen. Dette hjelper deg med å vise relevante e-postmeldinger og møter på tidslinjen sammen med alle de andre aktivitetene som er relatert til en bestemt oppføring.

Aktivitetsforslagene som genereres av autosporing, forblir private og synlig bare for deg helt til du velger å spore e-postmeldingen eller møtet. Du kan lagre eller slette forslagene, og du kan gjøre e-postmeldingen eller møtet synlig for alle som har tilgang til den bestemte oppføringen som forslaget ble lagt til i.

Autosporing logger alle kunderelaterte aktiviteter, slik at salgspersonell kan fokusere på tiden de selger. Disse kundesamhandlingene vises på tidslinjen for oppføringer som gjelder kontaktperson, salgsmulighet, kundeemne, forretningsforbindelse, sak og egendefinerte enheter.

Administratoren må aktivere autosporing før du kan prøve den. Hvis du vil ha fullstendig informasjon om forhåndskrav, hvordan du aktiverer funksjonen og konfigurerer den, kan du se Aktivere og konfigurere autosporing.