Integrer med SharePoint

Lagre dokumentene relatert til Dynamics 365 Sales-enhetsoppføringer i SharePoint. Få rask tilgang til, del og administrer disse dokumentene fra Sales-appen ved å integrere med SharePoint Online.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemadministrator, Salgsleder, Salgsansvarlig eller Viseadministrerende direktør for salg Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Konfigurere integreringen

Velg én av følgende kategorier for spesifikk informasjon, avhengig av hvilken Dynamics 365 Sales-lisens du har:

Sales Premium og Sales Enterprise

Forutsetning

For å kunne konfigurere SharePoint må du ha følgende:

• Microsoft 365-abonnement

• SharePoint Online-abonnement

Trinn for å integrere

1. Følg instruksjonene i Behandle dokumenter ved hjelp av SharePoint for å konfigurere integrasjonen.

Sales Professional

Forutsetning

For å kunne konfigurere SharePoint må du ha følgende:

• Microsoft 365-abonnement

• SharePoint Online-abonnement

Integrer med SharePoint

1. I områdekartet velger du Salgsinnstillinger og deretter under Standardinnstillinger velger du Koble til SharePoint.

   Hvis organisasjonen ikke har et SharePoint-abonnement, må du først kjøpe et.

2. På siden Koble SharePoint til Dynamics 365 Sales angir du organisasjonens SharePoint-adresse og velger Koble til SharePoint.

   Følgende konfigurasjon foregår i bakgrunnen:

   1. Et sekundært SharePoint-område opprettes med standard URL-rotadresse for SharePoint. Denne URL-adressen brukes til å konfigurere SharePoint. Et sekundært område /Dynamics 365/orgname opprettes for eksempel under tenant.sharepoint.com.

   2. SharePoint-området valideres.

      Som standard er SharePoint aktivert for følgende enheter:

      • Forretningsforbindelse

      • Kontakt

      • Kundeemne

      • Salgsmulighet

      • Tilbud

      • Faktura

      • Produkt

      • Avtale

      • Oppgave

      • Telefonsamtale

      Mappestrukturen opprettes basert på Forretningsforbindelse-enheten. Dette betyr at-mappene opprettes under mappen for den relaterte forretningsforbindelsen. Følgende mappestruktur opprettes for et dokument for salgsmulighetsoppføringen "100 sykler" som har en relatert forretningsforbindelse, Margies reise:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Det vises en bekreftelsesmelding når SharePoint-konfigurasjonen er fullført.

3. Hvis det oppstår en feil under konfigurasjonen, vises det en melding. Feil kan oppstå hvis det er problemer med tillatelser eller problemer ved validering av et nettsted eller oppretting av en mappe.

4. Velg Prøv på nytt.

   Alle konfigurasjonstrinnene utføres på nytt i bakgrunnen.

   Viktig

   Hvis problemer vedvarer, følger du instruksjonene i Konfigurer Dynamics 365-apper slik at de bruker SharePoint Online.

Relatert informasjon

Samarbeide ved hjelp av SharePoint