Tabell for potensiell kunde

En kundeemnetabell representerer en person som identifiseres som en person som er interessert i å motta spesifikk informasjon om produktene eller tjenestene som tilbys av firmaet. Informasjonen gis til et kundeemne av en selger via e-post eller andre kommunikasjonsaktiviteter som er tilgjengelige i Dynamics 365 for Customer Engagement. En potensiell kunde brukes til å spore kontakter eller forretningsforbindelser som er potensielle kunder, men som ennå ikke er kvalifisert.

Lead-administrasjon er i stor grad det samme som administrasjon av salgsmuligheter. Et kundeemne holdes imidlertid atskilt fra kunde- og mulighetsdata til kundeemnet er kvalifisert. De mulige tilstandene for en potensiell kunder er Åpen, Kvalifisert og Ikke kvalifisert. Et kvalifisert kundeemne kan konverteres til en konto, kontakt eller salgsmulighet. Hvis du vil konvertere, bruker du SDK QualifyLeadRequest-klassen eller web-API-handlingen QualifyLead .

Følgende elementer kan knyttes til et kundeemne:

• Kontakt- og kontoinformasjon
• Kundeforespørsler
• Aktiviteter
• Notater
• Attachments

En kobling opprettholdes mellom kundeemnet og eventuelle kontoer og kontakter ved å knytte og frakoble poster ved hjelp av Dataverse SDK eller Web API. Dette gjør det mulig å generere rapporter som angir verdien for ulike kundeemnekilder.

Når du skriver inn et kundeemne i Dynamics 365 Sales, kan du bruke prosessmotoren (arbeidsflyt) til å rute den automatisk til en bestemt bruker eller et bestemt team basert på regler som er definert av forretningsenheten eller kanalpartneren. Ved kvalifisering konverteres kundeemnet enten til en salgsmulighet eller er inaktivert, men beholdes for å tillate nøyaktig forretningsrapportering, for eksempel analyse av effektiviteten til ulike kundeemnekilder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forretningsprosessflyter.

Relatert informasjon

Leadetabell
Eksempel: Kvalifisere en potensiell kunde
Salgstabeller
Tabeller for salgsmulighet