Under Avanserte innstillinger velger du Teambehandling.
Velg Opprett et team.
Angi følgende detaljer i Legg til nytt team, og velg deretter Legg til.
Teamnavn: Navn på team.
Navn på forretningsenhet: Dette er navnet på organisasjonen som standard.
Beskrivelse av team: Angi en beskrivelse av hva teamet har blitt opprettet for.
Velg teamadministrator: Velg personen som skal utføre teamadministrasjonen, for eksempel legge til medlemmer eller fjerne medlemmer.
Legg til medlemmer i teamet
På siden Teambehandling velger du teamet du vil legge til medlemmer i.
Velg Legg til eksisterende bruker i Teammedlemmer-delen.
I Oppslagsoppføringer-panelet søker du etter og velger påkrevde medlemmer, og deretter velger du Legg til.
Fjerne medlemmer fra teamet
På siden Teambehandling velger du teamet du vil fjerne medlemmer fra
I delen Teammedlemmer velger du medlemmene du vil fjerne, og deretter velg du Fjern.
Administrer sikkerhetsroller
Når et team har fått tilordnet en rolle, får teammedlemmene tilordnet settet med rettigheter som er knyttet til den rollen.
Velg Innstillinger-ikonet , og velg deretter Avanserte innstillinger.
Velg Innstillinger>Sikkerhet>Team.
Velg et team du vil tilordne en rolle til, og velg deretter Behandle roller på kommandolinjen.
I dialogboksen Administrere teamroller velger du sikkerhetsrollen du vil bruke for teamet, og deretter velger du OK.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.