Hendelser
31. mars, 23 - 2. apr., 23
Den ultimate Power BI-, Fabric-, SQL- og AI-fellesskapsledede hendelsen. 31 mars til 2 april. Bruk koden MSCUST for en rabatt på USD 150. Prisene går opp 11 februar.
Registrer deg i dagDenne nettleseren støttes ikke lenger.
Oppgrader til Microsoft Edge for å dra nytte av de nyeste funksjonene, sikkerhetsoppdateringene og den nyeste tekniske støtten.
Relasjonsanalyseverdier er avledet fra en analyse av relaterte personer, aktiviteter, firmaer, avtaler og e-postmeldinger som er lagret i Dynamics 365 Sales og, for Sales Premium-kunder, Exchange-servere. Vis relasjonsanalyse og KPI-er.
Diagrammet nedenfor oppsummerer prosessen for å finne og beregne relasjonspoengsummer:
Delene nedenfor beskriver funksjonen for hver blokk i flytskjemaet.
Relasjonsanalyse handler om aktiviteter som utføres av personene som er tilknyttet en bestemt oppføring. Det første trinnet i å finne relevante aktiviteter er å bestemme hvilke personer som skal inkluderes i analysen. Relasjonsanalyse tilbyr også tid brukt-verdier for deg, teamet ditt og kundens team, så identifisering av hvem som gjorde hva er viktig i hele prosessen.
Tabellen nedenfor beskriver hvordan systemet finner kontakter som er interessert i hver type oppføring. Senere ser systemet etter aktiviteter som er knyttet til hver kontakt, og bestemmer hvilke som skal inkluderes i KPI-beregninger for denne posten.
Oppføringer | Interne kontakter | Eksterne kontakter |
---|---|---|
Account | Alle Dynamics 365 Sales-brukere | - Hovedkontakten for kontoen - Alle kontakter i kontoens kontaktliste |
Salgsmulighet | - Eieren av salgsmulighetsoppføringen - Alle brukere i salgsmulighetens salgsteamliste |
- Kundekontakten som er oppført for salgsmuligheten - Alle kontakter i salgsmulighetens interessentliste - Primærkontakten for den relaterte forretningsforbindelsesoppføringen |
Emne | Eieren av kundeemneoppføringen | - Kontaktinformasjon i kundeemnets kontaktseksjon - Alle kontakter i kundeemnets interessentliste |
Kontakt | Alle Dynamics 365 Sales-brukere | Kontaktinformasjon i kontaktens kontaktseksjon |
Når systemet har identifisert kontakter av interesse for oppføringen, ser det etter aktiviteter som er knyttet til hver kontakt, og identifiserer deretter hvilke som skal inkluderes i relasjonsanalysen. Det identifiserer relevante aktiviteter på følgende måte:
Her er noen eksempler på hvordan relevante aktiviteter identifiseres:
Etter at systemet har funnet alle aktivitetene som er relevante, er det klar til å beregne KPI-ene og andre analyser for hver oppføring. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de tilgjengelige KPI-ene.
Aktivitetstype | Startet eller fullført av teamet | Startet eller fullført av kundens team |
---|---|---|
E-postmeldinger | Totalt antall Total tid brukt Tidslinje (antall per uke) Antall svar |
Totalt antall Total tid brukt Tidslinje (antall per uke) Antall svar Samhandlingsresultater for fulgte e-postmeldinger (åpne, vedleggsvisninger og koblingsvisninger) |
Avtaler | Totalt antall Total tid som er brukt av teamet ditt (hvis flere teammedlemmer var tilstede på en avtale, multipliseres varigheten med antall teammedlemmer som var tilstede) Tidslinje (antall per uke) |
Totalt antall Total tid som er brukt (multipliseres ikke med antall kundekontakter som var tilstede) Tidslinje (antall per uke) |
Telefonsamtaler | Totalt antall Total tid brukt Tidslinje (antall per uke) |
Totalt antall Total tid brukt Tidslinje (antall per uke) |
Samlet (alle aktiviteter) | Total tid brukt | Total tid brukt |
Obs!
E-postinteraksjonsstatistikk gis bare for fulgte e-poster, noe som krever at du bruker e-postengasjementsfunksjonen. Finn ut hvordan du bruker e-postengasjement til å vise meldingssamhandlinger.
For KPI-er som rapporterer teamet og kunden, finner systemet varigheter ved å bruke reglene som er beskrevet i tabellen nedenfor.
Aktivitetstype | Kilde for varighetsverdi |
---|---|
Avtaler | Varighet-feltet for avtaleoppføringen |
Ringer | Varighet-feltet for telefonsamtaleoppføringen |
E-postmeldinger | Beregnet (2,5 minutt for å lese, 5 minutter for å skrive) |
Annen | Varighet-feltet for hver oppføring |
Her er et eksempel på hvordan KPI-en for varighet beregnes for avtaler. Du har en avtale der du og to medlemmer av teamet ditt møter to medlemmer av kundens team. Avtalen varer i 30 minutter. Avtalen bidrar til dine tids-KPIer i henhold til følgende beregninger:
Den samlede poengsummen for relasjonstilstand beregnes ved å vekte relevante aktiviteter etter type. Resultatet normaliseres for å produsere en tilstandspoengsum mellom 0 og 100, med helsen til forholdet karakterisert som god (en score på 60-100), grei (40-59) eller dårlig (0-39).
Systemansvarlig kan velge hvilke typer aktiviteter som er mest relevante for bedriften din. Som standard teller alle typer aktiviteter likt. Administratoren kan få noen typer aktiviteter til å telle mer enn andre ved å øke eller redusere bidraget til en type med opptil 50 prosent.
I tillegg kan administratoren velge hvor ofte selgere skal kontakte en kunde, for eksempel én gang i uken. Denne innstillingen påvirker også tilstandspoengsummen.
I tillegg til den absolutte tilstandspoengsummen rapporterer også systemet den generelle trenden (opp, ned eller nøytral) basert på antall og verdien av nylige aktiviteter. Trendretningen oppdateres relativt sakte, så det kan ta litt tid å gjenspeile en nylig økning eller nedgang i aktiviteten.
Hendelser
31. mars, 23 - 2. apr., 23
Den ultimate Power BI-, Fabric-, SQL- og AI-fellesskapsledede hendelsen. 31 mars til 2 april. Bruk koden MSCUST for en rabatt på USD 150. Prisene går opp 11 februar.
Registrer deg i dag