Konfigurere tabeller for hurtigoppretting av oppføringer og aktiviteter
Dynamics 365 Sales-mobilappen har støtte for hurtigoppretting av oppføringer og aktiviteter. Som administrator kan du styre hvilke oppføringer og aktiviteter som er tilgjengelige for hurtigoppretting, og hvilke felt som er tilgjengelige i hurtigopprettingsskjemaet.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Aktivere en tabell eller aktivitet for hurtigoppretting
En tabell eller aktivitet må ha følgende egenskaper for å være tilgjengelig i hurtigopprettingslisten:
- Aktivert for hurtigoppretting og synlig i mobilappen
- Har et hurtigvisningsskjema
Aktivert for hurtigoppretting og synlig i mobilappen
For at en tabell eller aktivitet skal være tilgjengelig for hurtigoppretting og synlig i mobilappen, må du kontrollere at følgende egenskaper velges i tabell- eller aktivitetsmetadataene:
- Tillat hurtigoppretting
- Aktiver for Mobile Express
Når du merker av i avmerkingsboksene, angis følgende metadataegenskaper:
- IsQuickCreateEnabled settes til true
- IsVisibleInMobile settes til true
Har et hurtigvisningsskjema
Hurtigoppretting aktiveres bare for en tabell eller aktivitet som har et hurtigvisningsskjema. Mer informasjon: Opprette et hurtigvisningsskjema
Styre hvilke felt som skal vises i hurtigopprettingsskjemaet
Felter hentes som en aggregasjon av følgende:
- Felter fra hurtigvisningshovedskjemaet for tabellen eller aktiviteten
- Felter som er ApplicationRequired (se RequiredLevel)
Støttede felttyper
Hurtigoppretting støtter for øyeblikket følgende felttyper:
- String
- Date/klokkeslett
- Money
- Integer
- Picklist
- Lookup
- Kunde
- Notat
- Generisk tekst