Søke i poster i mobilappen
Du kan søke etter oppføringer som kontakter, forretningsforbindelser, kundeemner, notater og salgsmuligheter i Dynamics 365 Sales-mobilappen.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Søk i oppføringer
Trykk Søk i navigasjonsfeltet nederst i søkefeltet, og skriv inn tekst i søkeboksen for å raskt finne relatert informasjon. Når du begynner å skrive, vises foreslåtte oppføringer som inkluderer teksten. Skriv inn de fullstendige ordene for å få bedre resultater.
Merk
Du må aktivere relevanssøk for miljøet der du aktiverer mobilappen. Mer informasjon: Konfigurere relevanssøk for å forbedre søkeresultatene og ytelsen
Når du utfører et søk, blir resultatene kategorisert i henhold til tabelltypen, for eksempel kontakter, forretningsforbindelser, kundeemner, notater og salgsmuligheter. Hvis du for eksempel søkte etter contoso, vil resultatene inneholde oppføringer som inneholder denne teksten, inkludert kontakter, forretningsforbindelser og kundeemner. Trykk på oppføringen for å vise flere detaljer. Du kan også trykke på Vis alle for å utvide listen for en kategori.
Under søkeboksen kan du se antall oppføringer som ble funnet i søkeresultatene. Ved siden av resultatantallet er det et alternativ for å filtrere resultatene. Du kan begrense resultatene slik at de bare inneholder relevante eiere eller oppføringstyper, og begrense resultatene basert på endrede og opprettede datoer. Trykk på filterikonet (
), og velg deretter et filteralternativ.
Eier: Angir navnet på eierne som er knyttet til søketeksten. Du kan trykke på en eier for å begrense søkeresultatene ytterligere.
Oppføringstype: Angir oppføringstypen som vises i søkeresultatene, for eksempel kundeemner, salgsmuligheter, e-postmeldinger, forretningsforbindelser, kontakter, vedlegg og notater. Du kan trykke på en oppføringstype for å begrense søkeresultatene ytterligere.
Endringsdato: Viser tidsintervallet for siste endringsdato for oppføringene som vises i søkeresultatene. Hvis du vil endre tidsrommet, trykker du på alternativet, og deretter velger du tidsperiodene Fra og Til. Hvis du for eksempel velger Fra>Én uke siden og Til>I dag, blir resultatene begrenset for å vise oppføringer som har blitt endret i løpet av den siste uken.
Opprettingsdato: Viser tidsintervallet for siste opprettingsdato for oppføringene som vises i søkeresultatene. Hvis du vil endre tidsrommet, trykker du på alternativet, og deretter velger du tidsperiodene Fra og Til. Hvis du for eksempel velger Fra>Ett år siden og Til>I dag, blir resultatene begrenset for å vise oppføringer som har blitt opprettet i løpet av det siste året.