Del via

Appen for Medlem av salgsteam for brukere med Teammedlem-lisens

  • Artikkel

Appen Medlem av salgsteam er utformet for enkle salgsscenarioer der brukerne ikke trenger hele funksjonaliteten i et foretaksprogram.

Installasjon av og tilgang til appen Medlem av salgsteam

Appen Medlem av salgsteam er inkludert i teammedlemslisensen og er forhåndsinstallert i alle Sales-miljøer som har Salgssenter-appen. Systemansvarlige kan bruke sikkerhetsroller til å styre synligheten til appen om nødvendig.

Tilordne rollen Medlem av salgsteam til brukere som skal ha tilgang til appen. Hvis du vil gi egendefinerte tillatelser til brukerne, anbefaler vi at du kloner Medlem av salgsteam-approllen og gir de nødvendige tillatelsene i henhold til veiledningen om lisenser for Microsoft Dynamics 365.

Hvis du vil vite hvordan du tilordner rollen, kan du se Tilordne en sikkerhetsrolle til en bruker i dokumentasjonen for Power Platform.

Få tilgang til appen Medlem av salgsteam

Brukere med teammedlemslisensen kan gå til siden for Dynamics 365-apper og velge appen Medlem av salgsteam.

Medlem av salgsteam-app.

Når brukere åpner Medlem av salgsteam-appen i områdekartet, vises de tilgjengelige enhetene.

Områdekart for appen Medlem av salgsteam.

Funksjoner som er tilgjengelige i appen Medlem av salgsteam

I løpet av tidlig tilgangsfase i håndhevelsen av teammedlemslisensen kan brukere med Teammedlem-lisens bruke de utpekte appmodulene sammen med alle eksisterende apper.

De angitte appmodulene er:

  • Teammedlem for kundeservice
  • Medlem av salgsteam
  • Prosjektressurshub

På høyt nivå kan brukere med Teammedlem-lisens utføre følgende oppgaver i Medlem av salgsteam-appen:

  • Kundebehandling: arbeide med kontakter eller se forretningsforbindelser.
  • Behandling av kundeemner og salgsmuligheter: se emner eller salgsmuligheter koblet til forretningsforbindelser eller kontakter, eller se andre salgsrelaterte data.
  • Legge til notater og aktiviteter, for eksempel oppgaver.

Administratorer kan konfigurere appen for flere scenarioer, men ikke i tillegg til de som er oppført i veiledningen om lisenser for Microsoft Dynamics 365. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerrettighetene for Teammedlem-lisensen, kan du se Veiledning om lisenser for Microsoft Dynamics 365.

Se også

Lisens for Dynamics 365-teammedlemmer