Tilpasse oppføringsdetaljer i sidepanelet (forhåndsversjon)

Viktig

Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.

Viktig

En forhåndsversjon er en funksjon som ikke er fullført, men som gjøres tilgjengelig for deg før allmenn tilgjengelighet, slik at du kan evaluere forhåndsversjonen og gi tilbakemelding til Microsoft. Forhåndsversjoner kan ha begrenset funksjonalitet og kan bruke reduserte eller andre regler for personvern, sikkerhet eller samsvar enn en kommersiell versjon. Forhåndsversjoner er derfor ikke ment for produksjonsbruk, noe som betyr at de ikke er ment for aktive kundedata, personopplysninger eller andre data som er underlagt høyere samsvarskrav. Bruk av slike data er på egen risiko, og det er ditt eget ansvar å varsle sluttbrukerne dine om ikke å ta med personlig eller sensitiv informasjon ved bruk av forhåndsversjoner der det er aktuelt. Vi gir ikke støtte for forhåndsversjoner, og teknisk kundestøtte for Microsoft Dynamics 365 kan ikke hjelpe deg med problemer eller svare på spørsmål. Denne forhåndsversjonen, og eventuell engangsstøtte som Microsoft kan velge å tilby, leveres «som den er», «med eventuelle feil», «hvis tilgjengelig» og uten garanti.

Selgere kan bruke sidepanelet til raskt å viser og oppdatere detaljer for en oppføringen under et Teams-møte. Det viser notater, oppgaver og aktiviteter som er tilknyttet oppføringen.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller en hvilken som helst Dynamics 365 Customer Engagement-applisens Microsoft Teams-lisens Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-prising Microsoft Teams-priser Veiledning om lisenser for Dynamics 365
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Tilpasse panelet på oppføringssiden

Som en administrator kan du tilpasse oppføringsdetaljer som skal vises i sidepanelet, slik at de oppfyller brukernes behov.

Merk

• Hvis du vil tilpasse oppføringsdetaljer i sidepanelet, redigerer du tabellens I kontekstskjema-skjema.
• Sidepanelet støtter tabellene Kontakt, Salgsmulighet, Kundeemne, Forretningsforbindelse og Sak.

Følgende tilpassinger støttes:

• Legg til eller fjern felt i delen (tabell) info.
• Endre en feltetikett.
• Angi et feltkrav (for eksempel skrivebeskyttet).

Følgende tilpassinger støttes ikke:

• Aktiver eller deaktiver faner.
• Ordne kategorier på nytt.
• Legg til egendefinerte kategorier eller deler.
• Legg til andre deler enn tabell (info), Kontakter, Notater, Oppgaver, Samarbeid og Nylige salgsmuligheter.
• Legg til en webressurs.
• Legge til et delrutenett.
• Endre formatet eller oppsettet for overskrifter, kategorier, deler og felt.
• Endre bestemte egenskaper for overskrifter, kategorier, deler og felt.

Slik tilpasser du oppføringsdetaljer i sidepanelet:

1. Logg på Power Apps.

2. Velg miljøet, og velg deretter Data>Tabeller.

3. Velg visningslisten øverst til høyre, og velg deretter Alle.

   

4. Søk etter og velg tabellen.

5. Velg kategorien Skjemaer, og velg deretter skjemaet I kontekstskjema.

6. Rediger skjemaet for å velge feltene du vil vise i sidepanelet.

   Som standard kan alle feltene i skjemaet redigeres. Hvis du vil gjøre et felt skrivebeskyttet, merker du det og aktiverer Skrivebeskyttet-egenskapen.

Se også

Aktivere Microsoft Teams-møteintegrasjon
Integrer Dynamics 365- og Microsoft Teams-møter