Konfigurer Microsoft Teams-chat i Dynamics 365 Sales
Aktiver Teams-chat for å hjelpe brukere med å samarbeide effektivt om salgsoppføringene uten å måtte forlate programmet.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens |
Mer informasjon: |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Oversikt
Som en administrator kan du konfigurere muligheten for selgere til å chatte i Microsoft Teams fra Salgssenter-appen og tilpassede apper. Dette bidrar til et effektivt samarbeid om salgsoppføringene uten å måtte forlate programmet.
Merk
Teams-innstillinger gjelder for alle kundeengasjementapper. Enten du aktiverer funksjonen fra Salgssenter eller en tilpasset app, blir den aktivert for alle støttede kundeengasjementapper.
Når funksjonen er aktivert, kan selgere starte en ny chat eller koble en eksisterende chat til en oppføring mens de arbeider med salgsoppføringer, og dermed samarbeide effektivt uten å bytte kontekst eller forlate programmet. Når du kobler alle tilknyttede chatter til en oppføring, kan det bli enklere for selgere å vedlikeholde alle chattene som er relatert til oppføringen, på ett sted. Du kan også konfigurere en valgfri introduksjonsmelding som selgere kan bruke for å gi ytterligere kontekst når de samarbeider på Teams.
Aktivere eller deaktivere Teams-chat
I Salgssenter-appen Velg du Endre område
nederst til venstre, og Velg deretter Appinnstillinger.Under Generelle innstillinger velger du Chat og samarbeid.
Aktiver veksleknappen for Aktiver Microsoft Teams-nettprater i Dynamics 365.
Velg ett av følgende:
- Slå på for alle Dynamics 365-apper – Aktiverer Teams-nettprat for alle støttede Dynamics 365-apper i organisasjonen, inkludert eventuelle du legger til i fremtiden.
- Slå på for valgte Dynamics 365-apper – Aktiverer Teams-nettprat for appene du velger. Hvis organisasjonen allerede bruker Teams, beholdes valget du tidligere har gjort.
Lagre endringer.
Teams-nettprater er nå aktivert for alle Dynamics 365-apper for appene du valgte. Du kan åpne en oppføring og kontrollere om du kan vise chattene og kanalene som er relatert til oppføringen. Mer informasjon: Åpne Teams-chatter og -kanaler som er relatert til en oppføring
Merk
Teams-nettprat er som standard aktivert for appene Customer Service workspace og Kundeservicesenter.
Legge til Teams-innstillinger-siden i områdekartet til i en egendefinert app
Logg på Power Apps.
Velg miljøet, og velg deretter Apper.
Velg den egendefinerte appen, og velg deretter Rediger.
Rediger Områdekart i Apputformingen.
Hvis du vil legge til innstillingssiden Chat og samarbeid, legger du til en underområdekomponent, og deretter velger du Nettadresse for Type.
Kopier følgende verdi og lim den inn i URL-feltet:
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdminLagre og publiser endringene.
Aktivere Teams-chat fra Power Platform-administrasjonssenteret
Gå til Miljø-kategorien, velg et miljø der du vil aktivere Teams-chat.
På siden Miljøer velger du Innstillinger.
Utvid Integrering på Innstillinger-siden, og velg deretter Innstillinger for integrering av Teams.
På siden Microsoft Teams-samarbeid og -chat aktiverer du veksleknappen Aktiver Microsoft Teams-chatter i Dynamics 365.
Lagre endringer.
Konfigurer funksjonen for å koble chatter til Dynamics 365-oppføringer
Når du har aktivert Teams-chatter, kan du koble chattene til forskjellige oppføringstyper. Standard oppføringstyper, inkludert sak, forretningsforbindelse, kontakter, kunnskapsartikkel og e-post, er tilgjengelige som standard, eller du kan legge til ønsket oppføringstype.
I Salgssenter-appen Velg du Endre område
nederst til venstre, og Velg deretter Appinnstillinger.Under Generelle innstillinger velger du Chat og samarbeid.
Under Koble chatter til Dynamics 365-oppføringer velger du oppføringstypen du vil konfigurere.
Hvis du vil legge til en oppføringstype, kan du se Legge til oppføringstyperVelg Lagre.
Legg til oppføringstyper
Slik legger du til en oppføringstype du vil koble chatter til, i Dynamics 365-oppføringer:
I Salgssenter-appen Velg du Endre område
nederst til venstre, og Velg deretter Appinnstillinger.Under Generelle innstillinger velger du Chat og samarbeid.
Under Koble chatter til Dynamics 365-oppføringer velger du Legg til oppføringstyper.
Skriv inn navnet på oppføringstypen du vil bruke, i Velg oppføringstype i ruten Tillat at chatter kobles til denne oppføringstypen.
Aktiver vekslebryterne for innstillinger i henhold til kravet ditt, for eksempel Bli med i chat og Gi navn til chatter automatisk.
Velg Lagre.
Angi standardnavnet for tilkoblede chatter
Som administrator kan du angi at chattittelen skal brukes som oppføringstittel som standard. Brukere kan senere endre tittelen hvis de ønsker det.
I Salgssenter-appen Velg du Endre område
nederst til venstre, og Velg deretter Appinnstillinger.Under Generelle innstillinger velger du Chat og samarbeid.
Under Koble chatter til Dynamics 365-oppføringer velger du oppføringstypen (for eksempel Emne).
Aktiver veksleknappen Gi navn til chatter automatisk i innstillingspanelet.
Datasikkerhet og personvern
Følgende datasikkerhets- og personvernhensyn gjelder for funksjonalitet for Teams-chat i Dynamics 365:
Dynamics 365 lagrer ikke Teams-data med unntak av tilordningen mellom oppførings-ID-en og den tilkoblede chat-ID-en. Ingen data fra Teams dupliseres i Dynamics 365 med mindre brukeren legger dem til i oppføringsnotatene eller oppgavene manuelt.
Kommunikasjonen mellom programmene sikres via TLS.
Policyer som gjelder for både Teams og Dynamics 365, innfris av integreringen. Det er for eksempel bare tillatte brukere som kan få tilgang til konfidensielle filer som deles i en tilkoblet chat. En oppføring som deles i en Teams-chat i Dynamics 365, kan bare få tilgang hvis brukeren har tillatelser til å vise den.