Aktiver eller deaktiver innsiktskort

Du kan bestemme hvilke innsiktskort du vil vise eller skjule.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Aktiver eller deaktiver et kort

Merk

Du kan overstyre administratorkonfigurasjonen for bestemte kort, for eksempel Ingen aktivitet med en oppføring, der du kan vise kortet når det er aktivitet for det angitte antallet dager i oppføringen. Denne konfigurasjonen gjelder bare for deg.

1. I Salgssenter-appen går du til Endre område i nedre venstre hjørne på siden og velger Personlige innstillinger>Innsikt.

2. Velg Innsiktskort under Assistentstudio.

   Siden Behandle innsiktskort åpnes med listen over innsiktskort sortert etter status og prioritet.

   

Slik aktiverer du et kort

Velg et kort som er deaktivert, og velg deretter Aktiver kort.

Du kan også velge Flere alternativer-ikonet på kortet, og deretter velge Aktiver kort.

Merk

Du kan velge flere kort som er deaktivert, og deretter aktivere dem samtidig.

Slik deaktiverer du et kort

Velg et kort som er aktivert, og velg deretter Deaktiver kort. Kortet vises ikke lenger for deg.

Du kan også velge Flere alternativer-ikonet på kortet, og deretter velge Deaktiver kort.

Merk

Du kan velge flere kort som er aktivert, og deretter deaktivere dem samtidig.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Bruk assistenten som en veiledning til kommunikasjon med kunder
Referanse for innsiktkort