Vis driftsmåleverdier og KPI-er i salgsbruksrapporter
Rapportene om salgsbruk gir en øyeblikksbildeoversikt over historiske driftsmåleverdier og KPI-er for kontaktene, forretningsforbindelsene, kundeemnene og salgsmulighetene.
Rapportene inneholder bare data som er lagt til eller oppdatert i appen fra aktiveringsdagen. Etter aktivering kan det ta opptil tre dager før salgsbruksrapportene viser data. Deretter oppdateres dataene hver 24. time.
Handlingene som utføres i appen, gjenspeiles også i rapportene om salgsbruk. Handlinger som masseimport, masseoppdatering og oppføringer som er oppdatert via API, vises ikke i rapportene om salgsbruk.
Merk
- Salgsbruksrapporter er ikke tilgjengelige i Government Community Cloud-leiere (GCC).
- Det kan ta opptil tre dager før de oppdaterte eller tilføyde dataene vises i rapportene.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsrolle | Salgsleder Se Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Sales |
Åpne rapporter for salgsbruk
Logg på salgsappen din. Velg Endre område>Salg>Salgsanalyse>Rapporter for salgsbruk i nedre venstre hjørne på siden.
Merk
Alternativet Rapporter for salgsbruk er bare tilgjengelig når det er aktivert i organisasjonen. Kontakt administratoren for å aktivere den. Mer informasjon: Aktiver rapporter for salgsbruk
Følgende salgsbruksrapporter er tilgjengelige:
- Rapportering av salgsmulighetsbruk
- Rapportering av kundeemnebruk
- Kontobruksrapportering
- Kontaktbruksrapportering
Datafiltre
Bruk alternativene for filtrering øverst i hver rapport til å vise bare informasjon som er relevant for deg. Du kan filtrere etter dato, bruker, leder, forretningsenhet og rolle. Rapportene viser som standard data for de forrige 20 ukene.
Rapportering av salgsmulighetsbruk
Tabellen nedenfor beskriver KPI-ene som vises i fanen for rapportering av salgsmulighetsbruk. En pil angir trenden for hver KPI. En grønn pil som peker oppover, angir for eksempel en forbedring i trenden i forhold til forrige tidsperiode.
| KPI | Bekrivelse |
|---|---|
| opprettet | Antall salgsmuligheter som selgere opprettet, og antall selgere som opprettet salgsmuligheter, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Viste | Antall salgsmuligheter som selgere viste, og antall selgere som viste salgsmuligheter, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Oppdatert | Antall salgsmuligheter som selgere oppdaterte, og antall selgere som oppdaterte salgsmuligheter, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Slettet | Antall salgsmuligheter som selgere slettet, og antall selgere som slettet salgsmuligheter, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Konverterte salgsmuligheter | Antall salgsmuligheter som selgere konverterte til vunne avtaler, og antall selgere som konverterte salgsmuligheter, i løpet av den angitte tidsperioden |
Tabellen nedenfor beskriver sammendragsdiagrammene som vises i rapporten.
| Diagramnavn | Bekrivelse |
|---|---|
| Det som er gjort med salgsmuligheter over tid | Trenden til det som er gjort med salgsmuligheter i den angitte tidsperioden: oppretting, visning, oppdatering og sletting |
| Antall brukere som bidrar til det som er gjort med salgsmuligheter | Antall brukere som har gjort ulike ting med salgsmuligheter i løpet av den angitte tidsperioden |
| Brukerne som har opprettet flest salgsmuligheter | De fire største bidragsyterne som opprettet salgsmuligheter i løpet av angitt tidsperiode |
| Brukerne som har oppdatert flest salgsmuligheter | De fire største bidragsyterne som oppdaterte salgsmuligheter i løpet av angitt tidsperiode |
| Brukerne som konverterte flest salgsmuligheter | De fire største bidragsyterne som konverterte salgsmuligheter til vunne avtaler i løpet av angitt tidsperiode |
| Statusen for salgsmuligheter over tid | En oversikt over salgsmuligheter etter status i løpet av angitt tidsperiode |
Rapportering av kundeemnebruk
Tabellen nedenfor beskriver KPI-ene som vises i fanen for rapportering av kundeemnebruk. En pil angir trenden for hver KPI. En grønn pil som peker oppover, angir for eksempel en forbedring i trenden i forhold til forrige tidsperiode.
| KPI | Bekrivelse |
|---|---|
| opprettet | Antall kundeemner som selgere opprettet, og antall selgere som opprettet kundeemner, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Viste | Antall kundeemner som selgere viste, og antall selgere som viste kundeemner, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Oppdatert | Antall kundeemner som selgere oppdaterte, og antall selgere som oppdaterte kundeemner, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Slettet | Antall kundeemner som selgere slettet, og antall selgere som slettet kundeemner, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Kvalifiserte kundeemner | Antall kundeemner som selgere kvalifiserte til salgsmuligheter, og antall selgere som kvalifiserte kundeemner, i løpet av den angitte tidsperioden |
Tabellen nedenfor beskriver sammendragsdiagrammene som vises i rapporten.
| Diagramnavn | Bekrivelse |
|---|---|
| Det som er gjort med kundeemner over tid | Trenden til det som er gjort med kundeemner i den angitte tidsperioden: oppretting, visning, oppdatering og sletting |
| Antall brukere som bidrar til det som er gjort med kundeemner | Antall brukere som har gjort ulike ting med kundeemner i løpet av den angitte tidsperioden |
| Brukerne som har opprettet flest kundeemner | De fire største bidragsyterne som opprettet kundeemner i løpet av angitt tidsperiode |
| Brukerne som har oppdatert flest kundeemner | De fire største bidragsyterne som oppdaterte kundeemner i løpet av angitt tidsperiode |
| Brukerne som har kvalifisert flest kundeemner | De fire største bidragsyterne som kvalifiserte kundemener til salgsmuligheter i løpet av angitt tidsperiode |
| Statusen for kundeemner over tid | En oversikt over kundeemner etter status i løpet av angitt tidsperiode |
Kontobruksrapportering
Tabellen nedenfor beskriver KPI-ene som vises i fanen for kontobruksrapportering. En pil angir trenden for hver KPI. En grønn pil som peker oppover, angir for eksempel en forbedring i trenden i forhold til forrige tidsperiode.
| KPI | Bekrivelse |
|---|---|
| opprettet | Antall forretningsforbindelser som selgere opprettet, og antall selgere som opprettet forretningsforbindelser, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Viste | Antall forretningsforbindelser som selgere viste, og antall selgere som viste forretningsforbindelser, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Oppdatert | Antall forretningsforbindelser som selgere oppdaterte, og antall selgere som oppdaterte forretningsforbindelser, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Slettet | Antall forretningsforbindelser som selgere slettet, og antall selgere som slettet forretningsforbindelser, i løpet av den angitte tidsperioden |
Tabellen nedenfor viser sammendragsdiagrammene som vises i rapporten.
| Diagramnavn | Bekrivelse |
|---|---|
| Det som er gjort med forretningsforbindelser over tid | Trenden til det som er gjort med forretningsforbindelser i den angitte tidsperioden: oppretting, visning, oppdatering og sletting |
| Antall brukere som bidrar til det som er gjort med forretningsforbindelser | Antall brukere som har gjort ulike ting med forretningsforbindelser i løpet av den angitte tidsperioden |
| Brukerne som har opprettet flest forretningsforbindelser | De fire største bidragsyterne som opprettet forretningsforbindelser i løpet av angitt tidsperiode |
| Brukerne som har oppdatert flest forretningsforbindelser | De fire største bidragsyterne som oppdaterte forretningsforbindelser i løpet av angitt tidsperiode |
Kontaktbruksrapportering
Tabellen nedenfor beskriver KPI-ene som vises i fanen for kontaktbruksrapportering. En pil angir trenden for hver KPI. En grønn pil som peker oppover, angir for eksempel en forbedring i trenden i forhold til forrige tidsperiode.
| KPI | Bekrivelse |
|---|---|
| opprettet | Antall kontakter som selgere opprettet, og antall selgere som opprettet kontakter, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Viste | Antall kontakter som selgere viste, og antall selgere som viste kontakter, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Oppdatert | Antall kontakter som selgere oppdaterte, og antall selgere som oppdaterte kontakter, i løpet av den angitte tidsperioden |
| Slettet | Antall kontakter som selgere slettet, og antall selgere som slettet kontakter, i løpet av den angitte tidsperioden |
Tabellen nedenfor beskriver sammendragsdiagrammene som vises i rapporten.
| Diagramnavn | Bekrivelse |
|---|---|
| Det som er gjort med kontakter over tid | Trenden til det som er gjort med kontakter i den angitte tidsperioden: oppretting, visning, oppdatering og sletting |
| Antall brukere som bidrar til det som er gjort med kontakter | Antall brukere som har gjort ulike ting med kontakter i løpet av den angitte tidsperioden |
| Brukerne som har opprettet flest kontakter | De fire største bidragsyterne som opprettet kontakter i løpet av angitt tidsperiode |
| Brukerne som har oppdatert flest kontakter | De fire største bidragsyterne som oppdaterte kontakter i løpet av angitt tidsperiode |
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.