Prioriter tildelingsregler
Når tildelingsregler kjører, kan en potensiell kunde eller en salgsmulighet oppfylle vilkårene for flere regler. Du kan angi prioritet for hvilken regel som skal ha forrang. En oppføring som samsvarer med mer enn én regel, tildeles av regelen som har høyere prioritet.
Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder |
Endre prioriteten til en tildelingsregel
Logg på Salgssenter-huben.
I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.
Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.
Velg en Oppføringstype for å vise segmentene av den typen.
Åpne et segment som har minst to tildelingsregler, og velg deretter fanen Tildelingsregler.
Endre prioriteten for reglene ved hjelp av en av disse metodene:
- Hold pekeren over en regel, og bruk drahåndtaket (⋮⋮) til å dra regelen opp eller ned i listen. Endringen lagres automatisk.
- Velg en regel, velg Endre regelprioritet, skriv inn det nye prioritetsnummeret, og velg deretter Lagre.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.