Del via

Slette eller deaktivere segmenter

  • Artikkel

Noen ganger kan det være lurt å bli kvitt segmenter som ikke lenger er relevante eller nyttige for salgsteamets aktiviteter. Du har to alternativer for å gjøre dette i Dynamics 365 Salgssenter:

  • Deaktiver et segment for å beholde det i appen, men stoppe det fra å kobles til nye oppføringer. Oppføringene som allerede var tilkoblet segmentet, forblir tilkoblet. Du kan aktivere segmentet senere hvis du trenger den på nytt.
  • Slett et segment for å fjerne det fullstendig fra appen. Oppføringene som allerede var tilkoblet til segmentet i sekvensen, påvirkes ikke. Du kan ikke angre denne handlingen.

Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Sikkerhetsroller Systemadministrator eller Sekvensleder

Deaktivere eller slette et segment

  1. Logg på Salgssenter-appen i Dynamics 365.

  2. I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.

  3. Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.

  4. Velg en Oppføringstype for å vise segmentene av den typen.

  5. Hold markøren over segmentet, og velg Flere alternativer (⋮).

    • Hvis du vil beholde segmentet, men gjøre det inaktivt, velger du Deaktiver.

    • Hvis du vil fjerne segmentet fullstendig, velger du Slett.

  6. Bekreft handlingen når du blir bedt om det.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også