Del via

Slett eller deaktiver tildelingsregler

  • Artikkel

Noen ganger kan det være lurt å bli kvitt tildelingsregler som ikke lenger er relevante eller nyttige for salgsteamets aktiviteter. Du har to alternativer for å gjøre dette i Dynamics 365 Salgssenter:

  • Deaktiver en regel for å beholde det i appen, men stoppe det fra å tildele nye oppføringer. Oppføringene som allerede er tildelt, forblir tildelt. Du kan aktivere regelen på nytt senere hvis du trenger den på nytt.
  • Slett en regel for å fjerne den fullstendig fra appen. Oppføringene som allerede er tildelt, forblir upåvirket. Du kan ikke angre denne handlingen.

Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhetsroller Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder

Deaktiver eller slett en tildelingsregel

  1. Logg på Salgssenter-appen i Dynamics 365.

  2. I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.

  3. Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.

  4. Velg en Oppføringstype for å vise segmentene av den typen.

  5. Åpne segmentet som inneholder tildelingsregelen, og velg deretter fanen Tildelingsregler.

  6. Slett regelen og deaktiver eller slett den:

    • Hvis du vil deaktivere den, deaktiverer du veksleknappen i Aktiv-kolonnen.
    • Velg Slett for å slette den.

  7. Bekreft handlingen når du blir bedt om det.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Opprett og aktiver tildelingsregler