Prioriter salgsmuligheter via prediktive poengsummer
Bruk funksjonen for prediktiv poengsum for salgsmulighet til å prioritere salgsmuligheter basert på poengsummer og oppnå høyere salgsmulighetspoengsummer.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Hva er prediktiv poengsum for salgsmulighet
Prediktiv poengsum for salgsmulighet i Dynamics 365 Sales gir en poengsummodell for å generere poengsummer for salgsmuligheter i forløpet. Poengsummene hjelper deg med å prioritere muligheter basert på konverteringspotensialet deres. Standardmodellen velger toppfaktorene som har innvirkning på poengsummen. En administrator kan vise og endre de viktigste faktorene som påvirker poengsummene, ved å tilpasse modellen.
Denne modellen tilordner en poengsum mellom 0 og 100 til salgsmuligheter basert på signalene fra salgsmuligheter og tilknyttede enheter, for eksempel kontakt og forretningsforbindelse. La oss for eksempel anta at du har to salgsmuligheter – salgsmulighet A og salgsmulighet B – i forløpet. Poengsummodellen for salgsmuligheten bruker en poengsum på 75 for salgsmulighet A og 55 for salgsmulighet B. Ved å se på poengsummen kan du forutse at salgsmulighet A har større sjanse for å bli konvertert til en vunnet avtale, og du kan komme i gang med behandlingen av den. Du kan også analysere hvorfor poengsummen til salgsmulighet B er lav ved å se på de viktigste årsakene som har innvirkning på poengsummen, og avgjøre hvordan du kan forbedre denne poengsummen.
Viktig
Hvis du vil aktivere Prediktiv poengsum for salgsmulighet i organisasjonen, kontakter du administratoren. Mer informasjon: Konfigurere Prediktiv poengsum for kundeemne
Forstå poengsum for salgsmulighet i visninger
Systemvisningen Mine åpne salgsmuligheter med poengsummer er tilgjengelig for deg når Prediktiv poengsum for salgsmulighet er aktivert i organisasjonen. Denne visningen inneholder en liste over salgsmuligheter med forskjellige parametere, inkludert poengsum for salgsmulighet, klasse for salgsmulighet og poengsumtrend for salgsmulighet. Ved å analysere disse parameterne kan du identifisere og prioritere salgsmuligheter for å konvertere dem for å vinne avtaler.
Skjermbildet nedenfor viser en vanlig visning som består av kolonner som kan brukes til å analysere og prioritere salgsmulighetene.
Ser du ikke poengsummene for mulighetene dine? Sjekk ut denne FAQ for å vite hvorfor.
De nummererte kolonnene er:
Poengsum for salgsmulighet. Angir verdien som representerer sannsynligheten for at salgsmuligheten konverteres til avtale på en skala fra 1 til 100. En salgsmulighet med poengsummen 100, har størst sannsynlighet for å bli konvertert til en avtale som kan vinnes.
Merk
Modellen beregner poengsummen hver 24. time. Det kan derfor ta opptil 24 timer før programmet viser poengsummen for nye salgsmuligheter.
Poengsumtrend for salgsmulighet. Angir retningen for trenden til en salgsmulighet, for eksempel Forbedres (pil opp), Nedadgående (pil ned), Jevn (pil høyre) eller Ikke nok informasjon. Disse trendene vises ved å sammenligne gjeldende poengsum for salgsmuligheten med den tidligere poengsummen. Poengsummen til en salgsmulighet var for eksempel 65, og den nåværende poengsummen er redusert til 45. En pil ned vises i kolonnen Poengsumtrend for salgsmulighet, som angir at salgsmuligheten mister fremdrift og at du må gjøre noe for å forbedre poengsummen.
Klasse for salgsmulighet. Angir en rangering eller et kvalitetsnivå som gis til en salgsmulighet basert på generert poengsum. Salgsmuligheter med høyere klasse har større mulighet til å konvertere til avtaler som vinnes. Klassene for en salgsmulighet er delt inn i A, B, C og D med henholdsvis fargen grønn, lilla, gul og rød, der klasse A (grønn) er salgsmuligheten med høyest sannsynlighet for konvertering til en avtale som kan vinnes, etterfulgt av klasse B (lilla), klasse C (gul) og klasse D (rød). Systemansvarlig kan angi områder for poengsum for salgsmulighet for en klasse, avhengig av de organisatoriske kravene.
Forstå kontrollprogrammet for poengsum for salgsmulighet
I skjemaer viser kontrollprogrammet for poengsummen for salgsmulighet de mest positive og negative grunnene som har påvirker på poengsummen. Disse årsakene kommer fra attributter for salgsmuligheten og attributter fra de tilknyttede enhetene. Grunnene hjelper deg med å analysere og arbeide med salgsmulighet for å forbedre poengsummen og konvertere salgsmuligheten til en mulig avtale. Følgende bilde viser et typisk kontrollprogram for salgsmulighet.
Vanligvis er skjermen inndelt i følgende deler:
Grunnleggende informasjon
Informasjonen som er inkludert i denne delen, dekker salgsmulighetens poengsum, karakter og trend.
De viktigste grunnene
De viktigste grunnene, både positive og negative, som får innvirkning på salgsmulighetsresultatet, vises her. Du kan bruke disse grunnene til å analysere hvordan du kan konvertere salgsmuligheten til en avtale.
Når du flytter markøren over en årsak, viser et verktøytips en oversikt over hva som gjør at årsaken vises øverst. Du kan arbeide med denne innsikten og utføre eventuelle nødvendige handlinger for å forbedre salgsmuligheten.
I eksemplet nedenfor, for årsaken Estimert inntekt er høyere enn de fleste vellykkede salgsmuligheter, viser verktøytipset innsikten **15 % av salgsmuligheter med estimert inntekt over 19900 lukkes som vunnet.
Kontrollprogrammet for Poengsum for salgsmulighet viser bare de topp fem positive og negative grunnene. Hvis du vil vise alle positive og negative årsaker som påvirker poengsummen for salgsmuligheten, velger du Detaljer.
Ruten Poengsum for salgsmulighet åpnes med en liste over alt som forbedrer poengsummen (positiv) og skader poengsummen (negativ), sammen med et diagram som viser hvordan poengsummen for salgsmuligheten tenderer over tid.
Hvis du vil ha mer informasjon om poengsummen for salgsmuligheten, velger du Om-kategorien. Om-kategorien hjelper deg med å forstå hva salgsmulighetens poengsum er, og hvordan det fungerer. Under Hva betyr dette? finner du informasjon om hvordan salgsmulighetresultater kategoriseres av administratorer i organisasjonen. Under Hva påvirker poengsummen? vil du finne attributtene som påvirker salgsmulighetresultatene i organisasjonen.
Tid brukt av salgsmuligheter i forretningsprosessflytfase
Det er viktig at du flytter salgsmuligheter fra én forretningsprosessflytfase til en annen i tide for å avslutte en avtale. Hvis en salgsmulighet blir stående fast i en bestemt fase i en lengre periode sammenlignet med tiden de andre salgsmulighetene har brukt på samme trinn, kan det være problematisk.
Ved å analysere tiden de lukkede salgsmulighetene har brukt i hver fase, gir den prediktive modellen innsikt i de åpne salgsmulighetene. Denne innsikten hjelper selgere med å handle på salgsmuligheter som er stoppet, og flytte dem fremover.
Merk
Denne innsikten er tilgjengelig som standard hvis du har aktivert prediktiv poengberegning. Det er ikke nødvendig med ekstra konfigurasjon.
Følgende skjermbilde illustrerer årsaken til og verktøytipset for tiden som brukes i faseinnsikt:
