Del via

Fakturere for vedlikehold av aktiva som eies av kunden

  • Artikkel

Med funksjonen Arbeidsordrefakturering kan du opprette, behandle og fakturere for vedlikeholdsarbeid på aktiva som kundene eier. Denne funksjonen lar deg utføre følgende oppgaver:

  • Koble kunder til aktivaene de eier.
  • Velg en kunde, og vis aktivaene som kunden eier, når du oppretter en arbeidsordre.
  • Definer et hovedprosjekt for hver kunde.
  • Registrer timer, varer, utgifter og gebyrer mot arbeidsordren, og opprett senere et fakturaforslag for kunden.

Funksjonen har i tillegg følgende funksjonalitet:

  • Prosjektkontrakten fra et hovedprosjekt for en kunde kopieres automatisk til det relevante arbeidsordreprosjektet.
  • Aktivastyring kan nå bruke prosjekttransaksjonstypen gebyr i både arbeidsordreprognoser og arbeidsordrejournaler.

Aktiver eller deaktiver funksjonen Fakturering for arbeidsoppdrag

For å bruke denne funksjonen må den være aktivert for systemet. Denne funksjonen er obligatorisk fra og med Supply Chain Management, versjon 10.0.32 og kan ikke deaktiveres. Hvis du kjører en eldre versjon enn 10.0.32, kan administratorer aktivere eller deaktivere denne funksjonaliteten ved å søke etter funksjonen Fakturering for arbeidsoppdrag i arbeidsområdet Funksjonsbehandling.

Eksempelscenario

Hvis du vil vite hvordan denne funksjonen fungerer, kan du gå gjennom følgende eksempelscenario.

For å arbeide deg gjennom dette scenariet ved å bruke de angitte eksempelpostene og -verdiene som er angitt her, må du være på et system der standard demodata er installert. Du må velge den juridiske enheten USMF før du begynner.

Du kan også bruke dette scenariet som en veiledning for å bruke funksjonen når du arbeider i et produksjonssystem. I så fall må du imidlertid erstatte dine egne verdier, og det kan hende du mangler noen typer obligatoriske oppføringer som standard demonstrasjonsdata gir.

Trinn 1: Opprette en ny prosjektkontrakt for kunden

  1. Gå til Prosjektstyring og regnskap > Prosjekter > Prosjektkontrakter.

  2. Velg Ny i handlingsruten.

  3. I dialogboksen Ny prosjektkontrakt angir du følgende verdier:

    • Navn:Pelican Wholesales
    • Finansieringstype:Kunde
    • Finansieringskilde:US-013 (Pelican Wholesales)

  4. Velg OK.

Trinn 2: Opprette et nytt hovedprosjekt for kunden

Hovedprosjektet du oppretter her, blir brukt når arbeidsordrer for kunden opprettes.

  1. Gå til Prosjektstyring og regnskap > Prosjekter > Alle prosjekter.

  2. Velg Ny i handlingsruten.

  3. Angi følgende verdier i dialogboksen Nytt prosjekt:

    • Prosjekttype:Tid og materialer
    • Prosjektnavn:Arbeidsordrer for Pelican Wholesales
    • Prosjektgruppe:TM
    • Prosjektkontrakt-ID:Pelican Wholesales (kontrakten du opprettet tidligere)
    • Startdato: Velg dagens dato.

  4. Velg Opprett prosjekt.

  5. Det nye prosjektet åpnes. Noter verdien for Prosjekt-ID. Du må angi den senere.

Trinn 3: Opprette en ny arbeidsordretype i Aktivastyring

  1. Gå til Aktivastyring > Oppsett > Arbeidsordre > Arbeidsordretyper.

  2. Velg Ny i handlingsruten.

  3. Det blir lagt til en ny post i listen. Angi følgende verdier for den:

    • Arbeidsordretype:Service
    • Navn:Servicearbeidsordrer
    • Livssyklustilstand for arbeidsordre:Standard

Du må nå koble kundekontoen til hovedprosjektet i prosjektoppsettet i Aktivastyring.

  1. Gå til Aktivastyring > Oppsett > Arbeidsordrer > Prosjektoppsett.

  2. I fanen Hovedprosjekt velger du Legg til for å legge til en linje.

  3. På den nye linjen angir du følgende verdier:

    • Kundekonto:US-013 (Pelican Wholesales)
    • Prosjekt-ID: Angi prosjekt-ID-en du noterte tidligere.

Du skal fortsatt være på siden Prosjektoppsett (Aktivastyring > Oppsett > Arbeidsordrer > Prosjektoppsett).

  1. I fanen Prosjektgruppe velger du Legg til for å legge til en linje.

  2. På den nye linjen angir du følgende verdier:

    • Arbeidsordretype:Service (arbeidsordretypen du opprettet tidligere)
    • Prosjektgruppe:TM

Notat

Prosjektkontrakten på arbeidsordreprosjektet arves alltid fra hovedprosjektet.

  1. Gå til Aktivastyring > Aktiva > Aktive aktiva.

  2. Angi VE-102 i Filter-feltet, og velg å filtrere etter Aktivum.

  3. Velg aktivumet for å åpne innstillingene for det.

  4. I hurtigfanen Kunde angir du US-013 (Pelican Wholesales) i Kundekonto-feltet.

    Navn-feltet oppdateres automatisk til Pelican Wholesales.

Trinn 7: Opprette en ny arbeidsordre for aktivumet

  1. Gå til Aktivastyring > Arbeidsordrer > Aktive arbeidsordrer.

  2. Velg Ny i handlingsruten.

  3. I dialogboksen Opprett arbeidsordre angir du følgende verdier:

    • Arbeidsordretype:Service

    • Beskrivelse:Reparer lastebil

    • Kundekonto:US-013 (Pelican Wholesales)

    • Aktivum:VE-102

      Notat

      Oppslaget viser bare aktiva som er koblet til den valgte kundekontoen.

    • Vedlikeholdsjobbtype:Reparasjon

    • Yrke:Mekaniker

    • Servicenivå:4

  4. Velg OK.

Trinn 8: Gå gjennom arbeidsordren og begynne å arbeide på den

I denne delen skal du arbeide på arbeidsordren du opprettet i den forrige delen.

  1. Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere at hovedprosjektet er prosjektet Arbeidsordre for Pelican wholesales:

    1. Velg en linje i delen Vedlikeholdsjobber for arbeidsordre.
    2. Kontroller Prosjekt-ID-verdien i hurtigfanen Linjedetaljer. Det skal være et nummer med bindestrek i skjemaet <Parent-Project-ID>-<Project-ID>. Denne verdien er en kobling.
    3. Velg koblingen for prosjekt-ID for å åpne en side der du kan vise hovedprosjektet og prosjektnavnene.

  2. Velg Oppdater tilstand for arbeidsordre i gruppen Livssyklustilstand i Arbeidsordre-fanen i handlingsruten.

  3. Merk av for raden der feltet Livssyklustilstand er satt til Pågår i Velg-kolonnen i dialogboksen Oppdater tilstand for arbeidsordre.

  4. Velg OK.

  5. Velg OK i dialogboksen Livssyklustilstand: InProgress.

Trinn 9: Postere timene som ble brukt på arbeidsordren, og opprette et nytt fakturaforslag

I denne delen skal du fortsette å arbeide på arbeidsordren du arbeidet på i den forrige delen.

  1. Velg Journaler i Prosjekt-gruppen i Arbeidsordre-fanen i handlingsruten.

    Siden Arbeidsordrejournaler vises. Her kan du registrere tiden du har brukt på arbeidsordren.

  2. Velg Legg til linje i hurtigfanen Timer.

  3. Angi 4 i feltet Timer på den nye linjen.

  4. Velg Poster journaler i handlingsruten.

  5. Lukk siden Arbeidsordrejournaler for å gå tilbake til arbeidsordren.

  6. Velg Nytt fakturaforslag i Fakturering-fanen i handlingsruten.

  7. Merk av for Velg for hver linje du vil fakturere, under Prosjekttransaksjoner i dialogboksen Opprett fakturaforslag.

  8. Velg OK for å lukke dialogboksen og vise det nye fakturaforslaget.