Opprette en kjøpsavtale

Denne artikkelen fører deg gjennom oppretting av en kjøpsavtale. Dette gjøres vanligvis av en innkjøpssjef. Du kan bruke denne fremgangsmåten i demonstrasjonsselskapet USMF eller ved hjelp av dine egne data. Du må ha definert kjøpsavtaleklassifiseringer før du starter. Når du har opprettet en avtale, kan du bruke den når du oppretter en bestilling, og dette kopierer kjøpsavtalebetingelsene til hodet og linjene i rekkefølgen som er påvirket av avtalen.

Opprette en ny kjøpsavtale

1. Gå til Innkjøp og leverandører > Kjøpsavtaler > Kjøpsavtaler.

2. Klikk på Ny.

3. I Leverandørkonto-feltet velger du raden i den ønskede posten på rullegardinmenyen.

4. I feltet Klassifisering av kjøpsavtale velger du raden i den ønskede posten på rullegardinmenyen.

5. Vis hurtigfanen Generelt.

6. Angi en dato i Utløpsdato-feltet.

   • Denne utløpsdatoen er standard for alle forpliktelseslinjene og bestemmer hvor lenge hver bestemte forpliktelse er gyldig.

7. I feltet Dokumenttittel skriver du inn et navn for kjøpsavtalen.

   • La feltet Standardforpliktelse være satt til Produktantallsforpliktelse (eller endre det hvis det ikke er satt til dette).
   • Standardforpliktelsesverdien bestemmer alternativene på avtalelinjene. Hvis du trenger en ny forpliktelsestype når du oppretter avtalelinjene, må du endre standard forpliktelsen i hodet. Det finnes 4 forskjellige forpliktelser: Produktantallsforpliktelse - for et bestemt antall av et produkt; Produktverdiforpliktelse - for et bestemt valutabeløp for et produkt; Verdiforpliktelse for produktkategori - for et bestemt valutabeløp i en innkjøpskategori der beløpet kan være for en katalogvare eller en ikke-katalogvare; Verdiforpliktelse - for et bestemt valutabeløp som kan bli oppfylt av et hvilket som helst produkt eller en hvilken som helst innkjøpskategori.

8. Velg OK.

Legge til en forpliktelse

1. Velg Legg til linje.
2. Velg det ønskede oppslaget fra rullegardinmenyen i Varenummer-feltet.
3. Angi et tall i Antall-feltet. Dette er det totale antallet som du har avtalt å kjøpe fra leverandøren.
4. Angi et tall i Enhetspris-feltet.
5. Vis delen Linjedetaljer.
6. Angi alternativet Max Maks. håndheves til Ja. Maks. håndheves-alternativet begrenser bruken av forpliktelse. Du kan bare kjøpe opptil antallet som er angitt i Antall-feltet for linjen.

Legge til topptekstbetingelser

1. Velg Alternativer i handlingsruten.
2. Velg Endre visning.
3. Velg Topptekstvisning.
4. Utvid Vilkår-delen.
5. Velg det ønskede oppslaget på rullegardinmenyen Betalingsmåte. Betalingsbetingelsene fra leverandørkontoen vises her som standard.
6. Velg det ønskede oppslaget på rullegardinmenyen i feltet Leveringsmåte.
7. Klikk på rullegardinknappen i feltet Leveringsbetingelser for å åpne oppslaget.

Kontrollere og aktivere avtalen

1. Klikk på Kjøpsavtale i handlingsruten.
2. Velg Bekreftelse. Angi alternativet Merk avtale som gyldig som Ja.
3. Velg OK.
4. Klikk på Kjøpsavtale i handlingsruten.
5. Velg Innkjøpsavtalebekreftelser. Med alternativet Forhåndsvis/Skriv ut kan du generere et dokument for kjøpsavtalen som du deretter kan skrive ut eller sende til leverandøren. Hvis du oppdaterer avtalen senere, og bekrefter den på nytt, vil begge versjoner vises her.
6. Lukk siden.