Rabattbehandlingsavtaler
Rabattbehandlingsavtaler brukes til å kontrollere forskjellige metoder og baser for beregning av rabatter og royalty. De inneholder regler for inkluderinger og utelukkelser. Det finnes tre typer rabattbehandlingsavtaler: kunderabatter, kunderoyalty og leverandørrabatter. Alle de tre typene bruker lignende innstillinger. Denne artikkelen påpeker forskjeller der de finnes.
Opprett en avtale
Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Alle rabattbehandlingsavtaler. På listesiden Alle rabattbehandlingsavtaler kan du opprette og arbeide med avtaler av alle de tre typene.
Alternativt kan du følge ett av disse trinnene. I hvert tilfelle har listesiden som vises, alle de samme innstillingene som listesiden Alle rabattbehandlingsavtaler, men den er filtrert til å vise avtaler av bare én type.
- Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Kunderabattavtaler for å opprette bare kunderabattavtaler.
- Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Kunderoyaltyavtaler for å opprette bare kunderoyaltyavtaler.
- Gå til Rabattbehandling > Rabattbehandlingsavtaler > Leverandørrabattavtaler for å opprette bare leverandørrabattavtaler.
Velg Ny i handlingsruten.
I dialogboksen Opprett ny avtale angir du verdier i følgende felter:
Rabattbehandlingsavtale – Hvis du har definert en nummersekvens for rabattavtaler, settes dette feltet automatisk til en unik, systemgenerert ID. Ellers må angi en unik ID.
Beskrivelse – Angi en beskrivelse av avtalen.
Modul – Velg partnertypen som avtalen gjelder for (Kunde eller Leverandør). Dette feltet kan angis automatisk basert på den valgte avtaletypen, avhengig av siden du startet fra. I dette tilfellet er feltet skrivebeskyttet.
Type – Velg avtaletypen (Rabatt eller Royalty). Dette feltet kan angis automatisk basert på den valgte avtaletypen, avhengig av siden du startet fra. I dette tilfellet er feltet skrivebeskyttet.
Avstem etter – Velg hvordan avtalen skal beregnes og avstemmes:
- Avtale – En enkelt rabatt skal behandles for alle rabatter og fradrag i avtalen.
- Linje – Rabatter skal behandles for hver linje i en avtale.
Posteringsprofil – Velg posteringsprofilen som skal brukes for transaksjoner der avtalen gjelder. Dette feltet er bare tilgjengelig når feltet Avstem etter er satt til Avtale. Hvis det er satt til Linje, tilordner du profilen senere, for hver linje du legger til i avtalen.
Posteringsprofil for garanti – Velg posteringsprofilen som skal brukes for garantitransaksjoner. Posteringsprofiler er bare påkrevd for garantitransaksjoner hvis garantien gjelder for en royalty. Hvis ikke, selv om en posteringsprofil ikke er obligatorisk, og hvis ingen posteringsprofil er angitt, vises det en feil når garantier posteres. Dette feltet er bare tilgjengelig når feltet Type er satt til Royalty.
Rabattlevering – Velg hvordan rabatten eller royaltyen skal betales:
- Økonomisk – Generer en fritekstkreditnota eller leverandørdebetnota, slik at penger kan betales eller mottas senere. Legg merke til at avsetningene kan brukes med rabatter der dette alternativet er valgt. Dette alternativet er det eneste tilgjengelige alternativet når feltet Type er satt til Royalty.
- Vare – Generer en salgsordre for varer i henhold til avtaleoppsettet. I denne salgsordren tilordnes en pris på 0 (null) til hver vare. Legg merke til at avsetningene ikke kan brukes med rabatter der dette alternativet er valgt.
Rabattvaluta – Velg valutaen som skal brukes når rabatten, fradraget eller royaltyen betales.
Dokumentmerknader – Skriv inn merknader om avtalen etter behov.
Kumulativ garanti – Du kan bare sette dette alternativet til Ja hvis Type-feltet er satt til Royalty. Dette alternativet påvirker beregningen av lønnstrekksbetalinger. Her er et eksempel:
- Garantien for avtalen er å selge en verdi som vil føre til en betaling på USD 10 000 per kvartal.
- Organisasjonen som selger varene, selger en verdi som fører til en fradragsbetaling på USD 12 000 i kvartal 1. Resultatet er en royalty på USD 12 000 som betales, minus garantien på USD 10 000.
- Hvis alternativet Kumulativ garanti er satt til Ja, gjelder de ekstra USD 2000 i royaltyer som ble betalt i kvartal 1, for kvartal 2. Derfor er kunden garantert USD 8000 (garantien på USD 10 000 minus tilleggsbetaling på USD 2000).
- I kvartal 2 registrerer du salg som utløser en royalty på USD 5000.
- Systemet identifiserer en betaling på USD 3000 (USD 8000 minus USD 5000 i betalte royaltyer).
- Hvis alternativet Kumulativ garanti er satt til Nei, garanteres det for hele beløpet på USD 10 000 hvert kvartal. Denne garantien tilsvarer en foreslått betaling på USD 5000 i kvartal 2 (garantien på USD 10 000 minus USD 5000 i betalte royaltyer).
Velg OK for å opprette avtalen og lukke dialogboksen.
Denne fremgangsmåten oppretter hodenivået for den nye avtalen. Deretter legger du til linjer i avtalen.
Legg til linjer i en avtale
Når du har opprettet en avtale som beskrevet i den forrige delen, kan du åpne den fra listesiden. Deretter kan du legge til linjer for å identifisere kundene eller leverandørene, varene, tidsrammene, en basis og beregningsmetoder for avtalen. En avtale kan ha én eller flere linjer. Hvis en avtale har flere linjer, er de vanligvis av samme type, eller de samme parameterne knyttes til dem. Avtalen vil ikke gjøre noe før du legger til linjer i en avtale.
Åpne den riktige listesiden for rabattavtaler, som beskrevet i den forrige delen.
Finn og åpne avtalen du vil arbeide med.
På hurtigfanen Rabattbehandling velger du en av følgende knapper for å legge til en avtalelinje i rutenettet:
- Legg til linje – Legg til en ny, tom avtalelinje.
- Kopier linje – Hvis en eksisterende avtalelinje ligner avtalelinjen du vil legge til, kan du velge denne knappen for å kopiere den. Den nye avtalelinjen inneholder alle innstillingene fra de tilknyttede detaljene for rabattbehandling. Du kan deretter redigere innstillingene. For eksempel vil du vanligvis oppdatere varerelasjonen og rabattprosenten.
Angi følgende felter på den nye avtalelinjen:
Rabattbehandlingsnummer – Hvis du har definert en nummersekvens for rabattbehandlingsnumre, settes dette feltet automatisk til en unik, systemgenerert ID. Ellers må angi en unik ID.
Type – Avtaletypen som linjen gjelder for (Rabatt eller Royalty). Verdien kopieres fra hodet og kan ikke endres.
Beskrivelse – Angi en beskrivelse av avtalelinjen.
Firma – Velg firmaet (juridisk enhet) som avtalelinjen gjelder for. Under behandlingen kan brukere bare behandle avtalelinjer som er tilordnet firmaet de bruker i øyeblikket. Listesiden Kunderabattvataler gir en flerfirmavisning basert på brukerens sikkerhetstilgang. Du kan imidlertid bare redigere og behandle rabatter for det firmaet du bruker i øyeblikket.
Kontokode – Velg omfanget av kunder eller leverandører som avtalelinjen gjelder for:
- Tabell – Avtalelinjen gjelder for en bestemt kunde eller leverandør.
- Gruppe – Avtalelinjen gjelder for en gruppe med kunder eller leverandører. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer grupper, kan du se Rabattbehandlingsgrupper.
- Alle – Avtalelinjen gjelder for alle kunder eller leverandører.
Kontorelasjon – Hvis du valgte Tabell i Kontokode-feltet, velger du kunden eller leverandøren som avtalen gjelder for. Hvis du valgte Gruppe, velger du kunde- eller leverandørgruppen. Hvis du valgte Alle, er dette feltet utilgjengelig.
Varekode – Velg omfanget av varer som avtalelinjen gjelder for:
- Tabell – Avtalelinjen gjelder for en bestemt vare.
- Gruppe – Avtalelinjen gjelder for en gruppe med varer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer grupper, kan du se Rabattbehandlingsgrupper.
- Alle – Avtalelinjen gjelder for alle varer.
Varerelasjon – Hvis du valgte Tabell i Varekode-feltet, velger du varen som avtalelinjen gjelder for. Hvis du valgte Gruppe, velger du varegruppen. Hvis du valgte Alle, er dette feltet utilgjengelig.
Enhetstype – Velg enhetstypen som gjelder for avtalelinjen (Lagerenhet eller Faktisk vektenhet). Legg merke til at dette feltet kan være tomt for eldre poster. I dette tilfellet antas lagerenhetsverdien.
(Lagerstyringsparametere) – I de gjenværende feltene på avtalelinjen angir du verdier for lagerstyringsparameterne som skal brukes til å definere varene som er inkludert i avtalen (for eksempel varestørrelse, farge, stil, område og lager). Hvis du vil legge til eller fjerne dimensjoner, velger du Vis dimensjoner i handlingsruten.
Velg Lagre i handlingsruten.
Hvis du vil begrense ytterligere settet med varer som en avtalelinje gjelder for, kan du merke linjen og deretter gå til hurtigfanen Rabattbehandling og velge Filter for å åpne en standard Forespørsel-dialogboks.
For hver avtalelinje du legger til, definerer du beregningsdetaljene og andre detaljer på hurtigfanen Detaljer om rabattbehandling, som beskrevet i neste del.
Legg til detaljer om rabattbehandling i en avtalelinje
For hver linje i avtalen må du definere detaljer på hurtigfanen Detaljer om rabattbehandling. Velg først avtalelinjen på hurtigfanen Rabattbehandling. Deretter angir du verdier for denne avtalelinjen ved å bruke de ulike fanene på hurtigfanen Detaljer om rabattbehandling. Følgende underdeler beskriver hvordan du bruker hver fane.
Innstillinger på Generelt-fanen
På Generelt-fanen på hurtigfanen Detaljer om rabattbehandling kan du sette opp beregningsmetoden og utgangspunktet for den valgte avtalelinjen. Dette oppsettet styrer om det kreves et minimumsinnkjøp, posteringsprofilene som er knyttet til avtalelinjen og detaljene i beregningen. Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige.
| Felt | beskrivelse |
|---|---|
| Beregningsmåte | Velg metoden som skal brukes når den valgte avtalelinjen kombineres med andre avtalelinjer (Trinnvis, Kumulativ, Rullende eller Total). Verdien i dette feltet kan påvirke resultatet av rabattberegningene dramatisk. Hvis du vil ha en fullstendig beskrivelse av hver metode og eksempler som viser hvordan den påvirker rabattberegningen, kan du se delen Beregningsmetoder for avtalelinjer senere i denne artikkelen. |
| Basis | Velg om rabatten skal brukes basert på antall (det vil si totalt antall enheter som er kjøpt eller solgt) eller verdi (det vil si totalprisen på varer som kjøpes eller selges). |
| Transaksjonstype | Velg tidspunktet i prosessen når beregningen skal skje:
|
| Enhet | Hvis du valgte Antall i Basis-feltet, velger du enheten som antallet må angis i. |
| Minimumsbeløp | Angi minimumsbeløpet som må betales per periode. Du kan angi en negativ verdi for å tillate negative rabattbeløp hvis kreditnotaer overskrider salg for perioden. |
| Prinsipp for rabattreduksjon | Velg prinsippet for rabattreduksjon som gjelder for avtalelinjen. |
| Variantnummer | Hvis avtalelinjen gjelder for en vare som har varianter, velger du varianten som avtalelinjen gjelder for. |
| Basis for leverandørrabatt | Dette feltet vises bare for leverandørrabatter (det vil si avtaler der Modul-feltet er satt til Leverandør). Velg basisen for leverandørrabatten:
|
| Prisgrunnlag | Dette feltet vises bare for leverandørrabatter (avtaler der Modul-feltet er satt til Leverandør). Hvis du valgte Salgsordre i feltet Basis for leverandørrabatt, velger du det aktuelle prisgrunnlaget:
|
| Antall måneder | Dette feltet vises bare for leverandørrabatter (avtaler der Modul-feltet er satt til Leverandør). Hvis du valgte Gjennomsnittlig innkjøpspris i Prisgrunnlag-feltet, må du angi antall måneder som skal brukes. |
| Posteringsprofil | Velg posteringsprofilen som gjelder for den valgte avtalelinjen. Denne profilen brukes bare når Avstem etter-feltet på avtalehodet er satt til Linje. Hvis Avstem etter-feltet er satt til Avtale, brukes posteringsprofilen som er definert for avtalehodet. Hvis ingen posteringsprofil er angitt på avtalelinjen, brukes posteringsprofilen som er definert for avtalehodet. |
| Posteringsprofil for garanti | Dette feltet fungerer som Posteringsprofil-feltet, men gjelder bare for royaltyer. |
| Betalingsmiddel | Betalingstypen for posteringsprofilen som er valgt for avtalen. |
| Inkludert merverdiavgift | Velg om transaksjonen inkluderer merverdiavgift. Inkludering av merverdiavgift er bare relevant når Grunnlag-feltet er satt til Verdi. Fakturabeløpet blir brukt som beløp for inkludering av merverdiavgift. Hvis rabattberegningen er basert på en prosentverdi, multipliserer systemet rabattprosenten med beløpet for merverdiavgift inkludert. Legg merke til at beregningen bruker mva-verdien fra avtalelinjen. |
| Inkluder kreditnotaer | Sett dette alternativet til Ja hvis du vil ta med kreditnotaer i rabattberegningen. Hvis du setter dette alternativet til Ja, varierer effekten, alt etter verdien i Transaksjonstype-feltet:
|
| Rabattert beløp | Sett dette alternativet til Ja for å basere beregningen på det rabatterte beløpet for varen eller varene i tilfeller der avtalelinjerabatter er gitt. |
| Bare betalte fakturaer | Sett dette alternativet til Ja hvis beregningen bare skal vurdere fullt betalte fakturaer. (Rabatter beregnes med andre ord ikke for delvis betalte fakturaer.) Dette alternativet er bare tilgjengelig når Transaksjonstype-feltet er satt til Faktura. |
| Inkluder fritekst | Sett dette alternativet til Ja hvis du vil inkludere fritekstfakturaer i beregningen. Fritekstfakturaer kan bare tas med for avtalelinjer der Varekode-feltet er satt til Alle. |
| Inkluder utligningsrabatt | Sett dette alternativet til Ja for å redusere rabatten med den første utligningsrabatten. Det forutsettes at organisasjonen vil få den første utligningsrabatten. Sett dette alternativet til Nei for å aktivere utligningsrabatten som skal brukes senere. |
| Dokumentmerknader | Skriv inn merknader som skal brukes som transaksjonstekst på journallinjer i rabattransaksjoner. |
Innstillinger i fanen Datoer
Innstillingene på Datoer-fanen på hurtigfanen Detaljer om rabattbehandling definerer hyppigheten og tidspunktet for beregningene som er spesifisert på Generelt-fanen. De bestemmer hvordan beregninger inntreffer ved behandlingstiden.
I denne kategorien kan du angi datoområdet som den valgte avtalelinjen er gyldig for, og beregningsfrekvensen. Du kan også angi om garantien skal posteres, og når.
Du kan bruke knappene på verktøylinjen til å legge til datolinjer i rutenettet eller fjerne dem. Hvis det finnes flere datolinjer, må ikke de gyldige datointervallene overlappe. Ellers får du en feilmelding når du prøver å lagre avtalen.
Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige for hver datolinje.
| Felt | beskrivelse |
|---|---|
| Fra dato | Angi den første datoen som datolinjen gjelder. Hvis fra- og til-datoer er angitt i avtalehodet, brukes de som standardverdier for hver nye datolinje. |
| Til dags dato | Angi den siste datoen som datolinjen gjelder. Hvis fra- og til-datoer er angitt i avtalehodet, brukes de som standardverdier for hver nye datolinje. |
| Per | Angi hvor ofte avtalelinjen skal beregnes. Skriv inn et heltall her, og velg deretter en enhet i Kumuler etter-feltet. Hvis du for eksempel vil beregne annenhver uke, setter du Per-feltet til 2 og Kumuler etter-feltet til Uker. |
| Kumuler etter | Velg enheten som gjelder for Per-innstillingen. Velg Levetid for å beregne gjennom hele levetiden til avtalelinjen. Velg Tilpasset periode for å velge en periode som er definert i økonomimodulen. I dette tilfellet må du også angi Periodetype-feltet. |
| Periodetype | Dette feltet er bare tilgjengelig når feltet Kumuler etter er satt til Tilpasset periode. Verdiene som kan velges, kommer fra periodetypene som er definert i økonomimodulen. |
| Første dag i uken | Angi hvordan ukene skal identifiseres for perioden. Dette feltet er bare tilgjengelig når feltet Kumuler etter er satt til Uker. |
| Krev per | Angi hvor ofte rabattyper kan kreves inn for avtalelinjen. Skriv inn et heltall her, og velg deretter en enhet i Krev etter-feltet. |
| Krev etter | Velg enheten som gjelder for Krev per-innstillingen. Velg Levetid for å tillate krav bare én gang i løpet av hele levetiden til avtalelinjen. Velg Tilpasset periode for å velge en periode som er definert i økonomimodulen. I dette tilfellet må du også angi Kravperiodetype-feltet. |
| Kravperiodetype | Dette feltet er bare tilgjengelig når feltet Krev etter er satt til Tilpasset periode. Verdiene som kan velges, kommer fra periodetypene som er definert i økonomimodulen. |
| Prosess ved postering | Merk av i denne avmerkingsboksen hvis kravlinjen skal behandles på posteringstidspunktet. Dette alternativet er bare tilgjengelig for avtalelinjer der Transaksjonstype-feltet på Generelt-fanen er satt til Levert eller Faktura. For avsetninger posteres avsetningen når følgeseddelen eller fakturaen genereres. |
| Garanti per | Dette feltet gjelder bare for royalty-avtaler. Angi hvor ofte garantien for royalty skal beregnes i løpet av perioden som er definert av Kumuler etter-innstillingen. Skriv inn et heltall her, og velg deretter et betalingstidspunkt i Garanti betalt-feltet. |
| Garanti betalt | Dette feltet gjelder bare for royalty-avtaler. Det fungerer sammen med Garanti per-feltet for å definere hyppigheten for garantiberegningen. Velg én av følgende verdier:
|
| Minimumsgaranti | Dette feltet gjelder bare for royalty-avtaler. Angi minimumsbeløpet for garantien for en royalty i valutaen som er definert i avtalehodet. |
Innstillinger i fanen Linjer
På Linjer-fanen på hurtigfanen Detaljer om rabattbehandling kan du definere beregningslinjer for den valgte avtalelinjen. Hver beregningslinje fastsetter et antall eller en verditerskel, og et tilknyttet kompensasjonsbeløp eller varer. Grunnlag-feltet på Generelt-fanen spesifiserer om hver beregningslinje er basert på et antall eller en verdi.
Du kan bruke knappene på verktøylinjen til å legge til beregningslinjer i rutenettet eller fjerne dem. Du kan ha et hvilket som helst antall beregningslinjer. Hvis det finnes flere beregningslinjer, må imidlertid ikke til- og fra-antallet eller verdiintervallene overlappe.
Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige for hver beregningslinje.
| Felt | beskrivelse |
|---|---|
| Fra antall/verdi | Angi minimumsantallet eller verdien som beregningslinjen gjelder for. |
| Til antall/verdi | Angi maksimumsantallet eller verdien som beregningslinjen gjelder for. |
| Rabattbehandlingsmetode | Dette feltet er bare tilgjengelig for avtaler der Rabattlevering-feltet i hodet er satt til Økonomisk. Velg metoden som skal brukes til å beregne tabatten:
Viktig: Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker den samme metoden for hver beregningslinje på Linjer-fanen. Hvis det kreves en ny metode, oppretter du en ny avtalelinje. Husk at du kan bruke Kopier linje-knappen på hurtigfanen Rabattbehandling til å opprette en ny avtalelinje fra en eksisterende avtalelinje. Merk: Hvis Rabattlevering-feltet er satt til Vare, settes dette feltet alltid til Fast. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir varene, kan du se teksten som følger denne tabellen. |
| Rabattbehandlingsbeløp | Dette feltet er bare tilgjengelig for avtaler der Rabattlevering-feltet i hodet er satt til Økonomisk. Angi beløpet som skal brukes til å beregne rabatten, basert på metoden du valgte i feltet Rabattbehandlingsmetode. |
Som nevnt i forrige tabell, for avtaler der Rabattlevering-feltet i hodet er satt til Vare, må du angi varene som skal oppgis for hver beregningslinje, på Linjer-fanen. Følg trinnene nedenfor for å angi varene.
På Linjer-fanen oppretter du den nødvendige beregningslinjen hvis den ikke finnes, og velger den.
Hvis avtalen ikke har vært lagret siden du opprettet beregningslinjen, velger du Lagre i handlingsruten.
På Linjer-fanen velger du Varer.
På Varer-siden bruker du knappene i handlingsruten til å legge til varer i rutenettet eller fjerne elementer etter behov. For hver rad angir du feltene nedenfor:
- Varenummer – Velg varen som skal gis.
- (Andre dimensjoner) – Hvis du må bruke flere dimensjoner for å definere varen (for eksempel varekonfigurasjon, størrelse, farge, stil, område eller lager), må du angi dem. Hvis du vil legge til eller fjerne tilgjengelige dimensjoner, velger du Vis dimensjoner i handlingsruten.
- Antall – Angi antallet som skal gis etter at terskelen for den valgte beregningslinjen er oppfylt.
- Enhet – Velg enheten som Antall-verdien er angitt i.
- Flere – Dette feltet fungerer sammen med Antall-feltet. På en varelinje kan du for eksempel sette Antall-feltet til 2 og Multiplum-feltet til 100. Hvis du deretter har et totalt salgsordreantall på 150, vil to av varene være fri (to per 100).
Innstillinger på fanen Lagerdimensjoner
På Lagerdimensjoner-fanen på hurtigfanen Rabattbehandlingsdetaljer vises alle de tilgjengelige dimensjonsverdiene for produktet som er angitt for den valgte avtalelinjen. Det omfatter dimensjoner som vises ikke på hurtigfanen Rabattbehandling. Du kan bare redigere verdier for de dimensjonene som gjelder for det valgte produktet.
Du kan legge til flere dimensjoner i rutenettet på hurtigfanen Rabattbehandling ved å velge Visningsdimensjoner på handlingsruten.
Beregningsmetoder for avtalelinjer
Hver gang du definerer detaljer for en av avtalelinjene, som beskrevet i den forrige delen, må du velge beregningsmåten for denne linjen. Denne delen forklarer hver beregningsmetode, og gir eksempler som viser hvordan hver metode beregner totalrabatten for ordrer og avtalelinjer. I disse eksemplene er ordrene og avtalelinjene identiske. Bare beregningsmetodene er forskjellige.
Trinnvis beregningsmetode
Den trinnvise beregningsmetoden beregning beregner trinnvis, der hver avtalelinje trinnvis bidrar til rabatten til salgsantallet eller -verdien er nådd. Trinnene kan baseres på enten antallet eller verdien på varene som selges, avhengig av innstillingen for Grunnlag-feltet på Generelt-fanen på hurtigfanen Rabattbehandlingsdetaljer.
En avtalelinje er for eksempel definert slik at feltet Beregningsmetode er satt til Trinnvis og Grunnlag-feltet er satt til Verdi. Det omfatter beregningslinjer som gir følgende rabatter:
- Linje A: 10 prosent opptil USD 1000
- Linje B: 25 prosent opptil USD 2500
Hvis verdien av varene som ble kjøpt eller solgt, er USD 2000, beregnes den resulterende rabatten på USD 350 slik:
- Rabatt (A):Terskel (A) × Prosent (A) = USD 1000 × 10 prosent = USD 100
- Rabatt (B): (Verdi solgt – Terskel (A)) × Prosent (B) = (USD 2000 – USD 1000) × 25 prosent = USD 250
- Total rabatt:Rabatt (A) + Rabatt (B) = USD 100 + USD 250 = USD 350
Hvis Grunnlag-feltet er satt til Antall i stedet for Verdi, fungerer den trinnvise beregningsmetoden på lignende måte. Det første trinnet brukes for det identifiserte antallet helt til det andre trinnet nås. Det andre trinnet brukes deretter for alt antall uover det første trinnet helt til det tredje trinnet nås. Denne prosessen forsetter deretter gjennom alle etterfølgende trinn.
Kumulativ beregningsmetode
Den kumulative beregningsmetoden bruker bare én beregningslinje til å beregne rabatten. Hvis det er flere beregningslinjer tilgjengelig for avtalelinjen, brukes beregningslinjen med høyest verdi eller høyeste antall som nås, for hele antallet eller verdien. På samme måte som de andre beregningsmetodene bruker den kumulative metoden innstillingen i Grunnlag-feltet på Generelt-fanen på hurtigfanen Rabattbehandlingsdetaljer til å avgjøre om salgsantallet eller salgsverdien skal brukes til å beregne rabattene.
En avtalelinje er for eksempel definert slik at feltet Beregningsmetode er satt til Kumulativ og Grunnlag-feltet er satt til Verdi. Det omfatter beregningslinjer som gir følgende rabatter:
- Linje A: 10 prosent opptil USD 1000
- Linje B: 25 prosent opptil USD 2500
Hvis verdien av varene som ble kjøpt eller solgt, er USD 2000, bruker beregningen bare linje B. Den resulterende rabatten på USD 500 beregnes slik:
- Total rabatt:Verdi solgt × Rabatt (B) = USD 2000 × 25 prosent = USD 500
Rullende beregningsmetode
Den rullende beregningsmetoden beregner alle mulige beregningslinjer for avtalen. Hvis det finnes flere beregningslinjer, og flere enn én av dem nås, vil alle beregningslinjene som nås, bli brukt, men øvre terskler gjelder for hver prosent. På samme måte som de andre beregningsmetodene bruker den rullende metoden innstillingen i Grunnlag-feltet på Generelt-fanen på hurtigfanen Rabattbehandlingsdetaljer til å avgjøre om salgsantallet eller salgsverdien skal brukes til å beregne rabattene.
En avtalelinje er for eksempel definert slik at feltet Beregningsmetode er satt til Rullende og Grunnlag-feltet er satt til Verdi. Det omfatter beregningslinjer som gir følgende rabatter:
- Linje A: 10 prosent opptil USD 1000
- Linje B: 25 prosent opptil USD 2500
Hvis verdien av varene som ble kjøpt eller solgt, er USD 2000, beregnes den resulterende rabatten på USD 600 slik:
- Rabatt (A):Terskel (A) × Prosent (A) = USD 1000 × 10 prosent = USD 100
- Rabatt (B):Verdi solgt × Prosent (B) = USD 2000 × 25 prosent = USD 500
- Total rabatt:Rabatt (A) + Rabatt (B) = USD 100 + USD 500 = USD 600
Total beregningsmåte
Den totale beregningsmetoden bruker alle beregningslinjene til å beregne rabatten. Den bruker det totale antallet til å beregne rabatten for hver beregningslinje som nås, og hver beregningslinje bruker prosentsatsen på hele beløpet. På samme måte som de andre beregningsmetodene bruker den totale metoden innstillingen i Grunnlag-feltet på Generelt-fanen på hurtigfanen Rabattbehandlingsdetaljer til å avgjøre om salgsantallet eller salgsverdien skal brukes til å beregne rabattene.
En avtalelinje er for eksempel definert slik at feltet Beregningsmetode er satt til Total og Grunnlag-feltet er satt til Verdi. Det omfatter beregningslinjer som gir følgende rabatter:
- Linje A: 10 prosent opptil USD 1000
- Linje B: 25 prosent opptil USD 2500
Hvis verdien av varene som ble kjøpt eller solgt, er USD 2000, beregnes den resulterende rabatten på USD 700 slik:
- Rabatt (A):Verdi solgt × Prosent (A) = USD 2000 × 10 prosent = USD 200
- Rabatt (B):Verdi solgt × Prosent (B) = USD 2000 × 25 prosent = USD 500
- Total rabatt:Rabatt (A) + Rabatt (B) = USD 200 + USD 500 = USD 700