Konfigurer rapporteringsår

Registrering for administratorbasert prøveversjon

Lær hvordan du oppretter og administrerer rapporteringsår i Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Når du oppretter et rapporteringsår, gir du rapporteringsåret et navn, definerer startdatoen, og bruker en mal til å fastsette antall perioder som skal opprettes. Når du har opprettet det, er rapporteringsåret tilgjengelig for valg på innsiktssidene.

Rapporteringsperioder har standardstatusen Åpen. Hvis du vil gi forbedret overvåkingskontroll, lukker du en periode for å hindre endringer i data.

Husk følgende med tanke på rapporteringsår:

  • Rapporteringsår gir forbedrede funksjoner som støtter bedre kontroll av data, som igjen gir bedre støtte for intern og ekstern sporing av endringer.

  • Rapporteringsår støtter mer enn bare månedlig rapportering.

  • Definisjon av rapporteringsår er valgfritt.

  • Hvis du ikke definerer et rapporteringsår, forutsetter systemet automatisk et 12-måneders rapporteringsår med Startdag og Startmåned du konfigurerte i Generelle innstillinger.

  • Du kan ikke åpne eller lukke en rapporteringsperiode hvis du ikke definerer et rapporteringsår.

Opprett et rapporteringsår

  1. I hovednavigasjonspanelet, velg Innstillinger>Selskapsprofil>Rapportering av år.

  2. Velg Opprett rapporteringsår.

  3. Skriv inn navnet på rapporteringsåret i Navn-feltet. Dette navnet vises på innsiktssider i Microsoft Dynamics 365 Sustainability.

  4. Angi den første dagen for rapporteringsåret i Startdato-feltet.

  5. Velg Årlig, Halvår, Kvartal, Måned eller 4-ukers periode (13 per år) i malfeltet År. År-malen brukes til å opprette periodene fra startdatoen. Hvis du for eksempel velger Måned , opprettes det 12 månedlige perioder fra startdatoen. Når du velger Kvartal, opprettes fire like perioder fra startdatoen.

  6. Velg Lagre. Rapporteringsåret genereres med den første perioden som starter på Startdato og den siste perioden som slutter ett år fra Startdato.

Rediger navnet på et rapporteringsår

  1. I hovednavigasjonspanelet, velg Innstillinger>Selskapsprofil>Rapportering av år.

  2. Velg rapporteringsåret du vil redigere.

  3. Under Administrer rapporteringsår, velg Rediger. Du kan nå endre navnet på rapporteringsåret.

Lås en rapporteringsperiode

Bruk rapporteringsperiodens status for å kontrollere om du kan endre data i løpet av et rapporteringsår.

  1. I hovednavigasjonspanelet, velg Innstillinger>Selskapsprofil>Rapportering av år.

  2. Velg rapporteringsåret som inneholder periodene du vil redigere.

  3. I nedtrekksmenyen for status , velg Åpen, Lukket eller Begrenset.

    • Åpent: Brukere kan opprette nye poster og redigere eksisterende poster i rapporteringsperioden.
    • Lukket: Systemet forhindrer beregninger, datainntak og opprettelse, endring eller sletting av poster i rapporteringsperioden. Bruk denne statusen til å låse all data under kritiske rapporteringstidslinjer.
    • Begrenset: Systemet låser data for rapporteringsåret på enhetsnivå, samtidig som det tillater endringer for spesifiserte enheter. Etter at du har valgt Begrenset, velg lenken Eksklusjoner ved siden av statusen. Velg Ny, skriv inn et navn for eksklusjonsregelen, og legg til entitetstypene du ønsker å tillate endringer for. Dataendringer er kun tillatt for enheter som er inkludert i unntakene.

Hvis du oppdager manglende data i en lukket periode, endre statusen til Åpen, og legg deretter til de manglende dataene.

Startside og innsiktssider

Instrumentbordet og innsiktssidene for Executive støtter valg av ett eller flere rapporteringsår. Visualobjektene viser data i henhold til periodedefinisjonen for måned, kvartal, halvårlig, årlig, 4-ukers eller en egendefinert definert mal.

  • Sist oppdatert