Dokumentbehandling med Microsoft Teams-integrering

Dokumentbehandling med SharePoint gjør det mulig å behandle vanlige dokumenttyper, for eksempel Word, Excel, PowerPoint og OneNote. Du kan også opprette mapper for å lagre og behandle disse dokumentene i Customer Engagement-apper (for eksempel Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation), som er lagret i SharePoint.

Med Microsoft Teams-integrering med Dynamics 365 kan du bruke dokumentbehandling med Microsoft Teams. Den gjør det mulig for en bruker å medforfatte dokumenter og automatisk synkronisere dokumenter til Customer Engagement-apper ved hjelp av SharePoint. For hver leier er det én enkelt SharePoint-forekomst. Dokumenter i Dynamics 365 og filer i Microsoft Teams er alle på samme SharePoint-område. De sekundære områdene kan være forskjellige, men rotområdet er det samme.

Det finnes ikke en automatisk relasjon mellom SharePoint-tillatelser og tillatelser for Customer Engagement-apper. For å få tilgang til dokumenter mellom Microsoft Teams og Customer Engagement-apper må du eksplisitt tillatelse til å bruke dokumentbehandling for Customer Engagement-apper og SharePoint. Til informasjon: Tillatelser som kreves for dokumentbehandlingsoppgaver

Bruk kategorien Filer i Microsoft Teams eller Dokumenter i kundeengasjementsappene til å lagre og administrere dokumenter i forbindelse med en oppføring på en SharePoint Server. Dokumenter lagres på en SharePoint-server som gjør det mulig for en bruker i Microsoft Teams å få tilgang til dokumentene på SharePoint-serveren, så lenge brukeren har riktige tillatelser.

En brukers tilgang til filer i Microsoft Teams- eller Customer Engagement-apper avhenger av brukerens tilgang til SharePoint-området filen er lagret på.

Merk

• En gjestebruker i Microsoft Teams får en feilmelding når han/hun prøver å få tilgang til en oppføring av en festet Customer Engagement-app.
• En bruker som er en del av en Microsoft Teams-kanal eller et -team som har tilgang til Customer Engagement-apper, har ikke tilgang til oppføringen i Microsoft Teams.

Vanlige spørsmål

1. Har gjestebrukere i Microsoft Teams tilgang til Dynamics 365-appoppføringer?

Nei, de vil se en feilmelding når de prøver å få tilgang til en festet oppføring.

2. Kan deltakere i Microsoft Teams-chatter og kanaler se den festede Dynamics 365-appoppføringen hvis de ikke har en Dynamics 365-lisens?

Nei, de vil se en feilmelding når de prøver å få tilgang til en festet oppføring.

3. Kan jeg legge til et dokument i posten min hvis det ikke er festet til en Microsoft Teams-kanal?

Det avhenger av om Dynamics 365-leieren har konfigurert SharePoint-integrering. Hvis du har aktivert SharePoint-integrering, kan du legge til et dokument.

Hvis du ikke har aktivert SharePoint-integrering, må du ha festet oppføringen til en Microsoft Teams-kanal, ellers kan du ikke legge til et dokument i oppføringen.

4. Hva skjer når jeg legger til dokumenter i en Microsoft Teams-kanal som er koblet til en Dynamics 365-appoppføring, og deretter fjerner et medlem fra kanalen?

Det avhenger av om brukeren har tillatelse til å få tilgang til Dynamics 365-appoppføringen.

Hvis de har tillatelse til å få tilgang til appoppføringen, kan brukeren redigere oppføringen i Dynamics 365, men får ikke tilgang til filene fra Dynamics 365, SharePoint eller Microsoft Teams.

Hvis de ikke har tillatelse til å få tilgang til Dynamics 365-appoppføringen, får brukeren en feilmelding og får ikke tilgang til filen fra Dynamics 365, SharePoint eller Microsoft Teams

5. Hvilke tillatelser får en bruker når jeg legger dem til i en Microsoft Teams-kanal som har festet oppføringer og dokumenter lagt til i kategorien filer?

Det avhenger av om brukeren har tillatelse til å få tilgang til Dynamics 365-appoppføringen.

Hvis de har tillatelse til å få tilgang til Dynamics 365-appoppføringen, kan brukeren redigere oppføringen i Dynamics 365 og Microsoft Teams. De vil også kunne lese, skrive og slette filer fra Dynamics 365 SharePoint og Microsoft Teams.

Hvis de ikke har tillatelse til å få tilgang til Dynamics 365-appoppføringen din, får de en feilmelding, men de har lese-, skrive- og slettetillatelse når de åpner filen fra Dynamics 365, SharePoint og Microsoft Teams.

6. Hva er SharePoint-plasseringen til Filer-kategorien for Microsoft Teams kontra den tilknyttede Dokumenter-kategorien for Dynamics 365-oppføringen?

Informasjonen nedenfor gjelder når SharePoint-integrering ikke er aktivert for en enhet i Dynamics 365.

Når du legger til en fil fra en Dynamics 365-appoppføring som er koblet til en Microsoft Teams-kanal, lagres dokumentet i en SharePoint-mappe med filbanen [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i Microsoft Teams-kanalens filer-fane og det dokumenttilknyttede rutenettet for Dynamics 365-appoppføringen.

Det er ikke mulig å legge til en fil fra en Dynamics 365-appoppføring som ikke er koblet til en Teams-kanal, siden SharePoint-integrering ikke er aktivert.

Når du legger til en fil fra en Microsoft Teams-kanal som er koblet til en Dynamics 365-appoppføring, lagres dokumentet i en SharePoint-mappe med filbanen [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i både Microsoft Teams-kanalens Filer-fane og det dokumenttilknyttede rutenettet for Dynamics-oppføringen.

Når du legger til en fil fra en Teams-kanal som ikke er koblet til en Dynamics 365-appoppføring, lagres dokumentet i en SharePoint-mappe med filbanen [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i Microsoft Teams-kanalens Filer-fane.

Når en Microsoft Teams-kanal har flere Dynamics 365-appoppføringer tilknyttet, lagres dokumentet i en SharePoint-mappe med filbanen [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i Microsoft Teams-kanalen fra Filer-kategorien og det dokumenttilknyttede rutenettet for alle Dynamics 365-appoppføringer som er knyttet til kanalen.

Når en Dynamics 365-appoppføring er koblet til en Microsoft Teams-kanal, vises filer som allerede er lagt til i Microsoft Teams-kanalen, i det dokumenttilknyttede rutenettet for Dynamics 365-appoppføringen.

Hvis en Dynamics 365-appoppføring tidligere er knyttet til en Microsoft Teams-kanal, og en bruker knytter den til en ny Microsoft Teams-kanal, legges en annen dokumentplassering til i Dynamics 365 for den nye Microsoft Teams-kanalen som er knyttet til oppføringen. Brukere kan bytte frem og tilbake mellom dokumentplasseringene.

7. Hva er SharePoint-plasseringen til Filer-kategorien for Microsoft Teams kontra den tilknyttede Dokumenter-kategorien for Dynamics 365-appoppføringen?

Informasjonen nedenfor gjelder når SharePoint-integrering er aktivert for en Dynamics 365-enhet.

Når du legger til en fil i en Dynamics 365-appoppføring som er koblet til en Microsoft Teams-kanal fra dokumentplasseringen for Microsoft Teams-kanalen, lagres dokumentet i en SharePoint-mappe med filbanen [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i både Microsoft Teams-kanalens Filer-kategori og det tilknyttede rutenettet for Dynamics 365-appoppføringen i dokumentplasseringen for Microsoft Teams-kanalen.

Når du legger til en fil i en Dynamics 365-appoppføring som er koblet til en Microsoft Teams-kanal via dokumentplasseringen for standardområdet, lagres dokumentet på standard SharePoint-området som ble konfigurert med Dynamics 365-miljøet. Dokumentet vises ikke i Filer-kategorien for Microsoft Teams for kanalen som er knyttet til oppføringen.

Når du legger til en fil fra en Dynamics 365-appoppføring som ikke er koblet til en Microsoft Teams-kanal, lagres dokumentet på standard SharePoint-området som ble konfigurert med Dynamics 365-miljøet.

Når du legger til en fil fra en Microsoft Teams-kanal som er koblet til en Dynamics 365-appoppføring, lagres dokumentet i en SharePoint-mappe med filbanen [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i både Microsoft Teams-kanalens Filer-kategori og det tilknyttede rutenettet for Dynamics 365-appoppføringen i dokumentplasseringen for Microsoft Teams-kanalen.

Når en Microsoft Teams-kanal har flere Dynamics-appoppføringer tilknyttet, lagres dokumentet i en SharePoint-mappe med filbanen [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i Microsoft Teams -kanalens Filer-kategori og det dokumenttilknyttede rutenettet i dokumentplasseringen for Microsoft Teams-kanalen for alle Dynamics 365-appoppføringer som er knyttet til kanalen.

Når en Dynamics 365-appoppføring er koblet til en Microsoft Teams-kanal, vises filer som allerede er lagt til i Microsoft Teams-kanalen, i det dokumenttilknyttede rutenettet for Dynamics 365-appoppføringen i dokumentplasseringen for Microsoft Teams-kanalen.

Når en Dynamics-oppføring er koblet til en Microsoft Teams-kanal, vil filer som allerede er lagt til i denne Dynamics 365-appoppføringen (på standard SharePoint-området som ble konfigurert med Dynamics 365-miljøet), ikke være synlige i Microsoft Teams-kanalens Filer-kategori, og de forblir på standard SharePoint-området som ble konfigurert med Dynamics 365-miljøet.

Hvis en Dynamics 365-appoppføring tidligere er knyttet til en Microsoft Teams-kanal, og en bruker knytter den til en ny Microsoft Teams-kanal, legges en annen dokumentplassering til i Dynamics 365-appen for den nye Microsoft Teams-kanalen som er knyttet til oppføringen. Brukere kan bytte frem og tilbake mellom dokumentplasseringene.

8. Hvem kan se hvilket sted?

Tillatelse til å se plasseringen avhenger av brukertillatelsen til mappen i SharePoint. Hvis mappen SharePoint ble opprettet i en Microsoft Teams-kanal, har brukeren lese- og skrivetillatelse.

9. Jeg har fjernet en bruker fra Microsoft Teams-kanalen, men de har fremdeles tilgang til den tilknyttede oppføringen fra Dynamics 365. Hvordan begrenser jeg mulighetene deres til å åpne, redigere og slette dokumentet fra Dynamics 365?

Tilgang til filene avhenger av en brukers tillatelser i SharePoint. Hvis du vil hindre en bruker i å få tilgang til disse filene, fjerner du brukeren fra SharePoint-området.

10. Hva skjer når jeg sletter Microsoft Teams-kontoen?

Filene fjernes fra Dynamics 365 og SharePoint.