Share via


Leverandører (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. På den Alle leverandører listesiden i den handlingsruten, klikker du Leverandør å opprette en ny leverandør, eller velg en leverandør i listen.

– eller –

Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Leverandører > Alle leverandører. På den Alle leverandører listesiden i den handlingsruten, klikker du Leverandør å opprette en ny leverandør, eller velg en leverandør i listen.

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Bruk dette skjemaet til å opprette og behandle leverandører som gjør forretninger med organisasjonen din.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette en leverandørkonto

Vise betalinger som er foretatt til en leverandør

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Opprette en leverandørkonto med en enterprise-nummer

(ISL) Opprette en leverandørkonto og knytte faktura-deklarasjon

(METADATAUTVEKSLING) Opprette en leverandørkonto med tax registrering detaljer

(SAU) Definere Zakat informasjon for en leverandør og kontrakt for en underleverandør

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Aa592162.collapse_all(nb-no,AX.60).gifKategorier (handlingsruten)

Kategori

Beskrivelse

Leverandør

Opprett eller vedlikehold leverandørinformasjon.

Innkjøp

Opprett eller vedlikehold innkjøpsinformasjon for den valgte leverandøren.

Faktura

Opprett eller vedlikehold faktura og betaling om den valgte leverandøren.

Generelt

Vis eller vedlikehold generell informasjon for den valgte leverandøren.

Aa592162.collapse_all(nb-no,AX.60).gifKategorier (nedre rute)

Kategori

Beskrivelse

Generelt

Angi eller Vis generell informasjon om leverandøren.

Adresser

Angi eller Vis adresseinformasjon for leverandøren.

Kontaktinformasjon

Angi eller Vis kontaktinformasjonen for leverandøren.

Diverse detaljer

Angi eller Vis kredit, holder du status og relatert part-informasjon for leverandøren.

Leverandørprofil

Angi eller Vis diversity-informasjon for leverandøren.

Innkjøpsdemografi

Angi eller Vis valutaen, bransje, og navn på kontaktperson for leverandøren. Du kan også angi eller Vis om leverandøren er en del av en kjede business.

Faktura og levering

Angi eller Vis fakturaen standarder, leveringsdetaljer og -informasjon for leverandøren.

Bestillingsstandarder

Angi eller Vis standardplasseringen, rabatter, og endringsadministrasjon for bestillinger som er opprettet for leverandøren.

Betaling

Angi eller Vis informasjon som er relatert til betalinger til leverandøren, for eksempel betalingsbetingelser og kontantrabatter.

Avgifts-1099

Angi eller Vis informasjon for rapportering i-skjemaet 1099 for den valgte leverandøren i USA.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Finansdimensjoner

Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.

Du kan opprette dimensjonsverdier i den Finansdimensjoner skjema.

Zakat

Angi Zakat-informasjon for leverandører.

Obs!

(SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Aa592162.collapse_all(nb-no,AX.60).gifKnappene (handlingsruten)

Knapp

Beskrivelse

Slett

Slett den valgte leverandøren. Du kan ikke slette en leverandør hvis leverandøren er knyttet til andre oppføringer, for eksempel kontakter og produkter.

På vent

Åpne den Endre leverandørstatus -skjemaet der du kan endre statusen Vent til en leverandør. Velge fra følgende valg:

  • Nei– Ingen inneholder er plassert på leverandøren.

  • Faktura– Ingen fakturaer kan posteres for denne leverandøren.

  • Alle– Leverandør er sperret for alle transaksjonstyper, inkludert bestillinger, fakturaer og betalinger.

  • Betaling– Ingen betalinger kan genereres for denne leverandøren.

  • Rekvisisjon– Bare innkjøpsrekvisisjoner kan være opprettet, men ikke andre transaksjoner.

  • AldriPlasser aldri – leverandør på vent for inaktivitet.

Fakturaer

Åpne den Fakturajournal -skjemaet der du kan vise detaljene for alle fakturaer fra den valgte leverandøren.

Legg til leverandør i en annen juridisk enhet

Åpne den Legg til leverandør i en annen juridisk enhet -skjemaet der du kan angi en leverandør du gjør forretninger med en annen juridisk enhet i organisasjonen. Du må velge en leverandørgruppe, valuta, og Sperrestatus for leverandører i den valgte juridiske enheten.

Kontakter

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Vis kontakter– Åpne listen over kontakter for den valgte leverandøren.

  • Legg til kontakter– Åpne den Kontakt -skjemaet der du kan opprette en ny Leverandørkontakt.

  • Legg til i Microsoft Outlook-kontakter– Legg til leverandøren personlige kontakter i Microsoft Outlook. Systemansvarlige må først sette opp synkronisering mellom og Microsoft Outlook.

Bankkontoer

Åpne den Leverandørbankkontoer -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde leverandørbankkontoer. Bruk denne informasjonen til å betale direkte til en leverandørbankkonto.

Leverandørenes delstatlige foretaksnumre

Åpne den Leverandørenes delstatlige foretaksnumre -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde delstatlig mva-informasjon for alle stater i USA som du vil gjøre forretninger med en leverandør.

Samleoppdatering

Åpne den Standardverdier for samleoppdatering -skjemaet, der du kan konfigurere hvordan du oppdaterer leverandørdokumenter.

Sertifiseringer

Åpne den Sertifiseringer -skjemaet der du kan angi detaljer om en sertifisering som innehas av den valgte leverandøren.

Transaksjoner

Åpne den Leverandørtransaksjoner -skjemaet der du kan vise alle transaksjoner med den valgte leverandøren.

Saldo

Åpne den Leverandørsaldo -skjemaet der du kan vise sammendrag og detaljerte informasjonen om leverandørsaldoen.

Skatteinformasjon

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Oppdater 1099– Legg til skjema 1099-informasjon for leverandøren.

  • Leverandørutligning for 1099-skjema– Åpne den Leverandørutligning for 1099-skjema -skjemaet, der du kan vise 1099-beløpet og klargjør en 1099-oppgave for den valgte leverandøren.

Leverandørforespørsler

Åpne den Leverandørforespørsler listen der du kan vise forespørsler fra ansatte og leverandøren, hvis det ikke finnes noen forespørsler.

Leverandørsøk

Åpne den Søkekriterier for leverandør -skjemaet, der du kan søke etter en annen Leverandørpost.

Vedlegg

Se dokumenter eller merknader som er knyttet til den valgte leverandørposten.

Avgifter

Åpne den Administrer adresser -skjemaet, der du kan behandle mva-nummer for leverandører etter postadresse.

Obs!

Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.

Bestilling

Opprett en ny bestilling for leverandøren.

Tilbudsforespørsel

Opprett en ny forespørsel om tilbud (forespørsel) for leverandøren.

Innkjøpsrekvisisjon

Opprett en ny innkjøpsrekvisisjon for leverandøren.

Bestillingsforslag

Opprett en ny bestilling for planlagte produksjonsaktiviteter.

Avtaler

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Forretningsavtaler– Åpne den Journaler for pris-/rabattavtaler -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde avtalene for pris og rabatt med en leverandør.

  • Kjøpsavtaler– Åpne den Kjøpsavtaler -skjemaet der du kan opprette en avtale om å kjøpe et bestemt antall eller verdi av produktet over tid fra leverandøren.

Bestillinger

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Alle bestillinger– Åpne en liste over alle bestillinger for den valgte leverandøren.

  • Bestillingsbekreftelse– Vis detaljer om en bestilling for den valgte leverandøren.

  • Restinnkjøpslinjer– Vis Restinnkjøpslinjer, følge opp manglende leveringer og vise forventede leveringsdatoer for bestillinger.

Produktkvittering

Vis alle posterte produktkvitteringer. Blir generert en journaltransaksjon når du posterer produktkvittering som er basert på varene som du har mottatt fra leverandøren.

Journal for tilbudsforespørsler

Vis alle journalene for forespørselen om tilbud for den valgte leverandøren. Det opprettes en journal når du sender en forespørsel, og når du godkjenner, avviser eller returnerer et svar på forespørsel.

Forretningsavtaler

Vis alle forretningsavtaler med den valgte leverandøren.

Kjøpsavtaler

Vis alle innkjøpsavtaler med den valgte leverandøren.

Innkjøpspriser

Vis en liste over varer som er kjøpt fra leverandøren og tilknyttede innkjøpsprisen.

Rabatter

Vise, legge til eller oppdater rabatter for den valgte leverandøren.

Tilleggsinnkjøpsvare

Åpne den Tilleggsvarer -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde ekstra varer som skal legges til bestillingslinjene når et visst antall av en vare kjøpes.

Avvik

Opprett og vedlikehold en avvikspost. Et avvik beskriver en vare som ikke samsvarer med forhåndsdefinerte standarder for ytelse eller kvalitet.

Oppsett

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Ekstern varebeskrivelse– Opprett og vedlikehold informasjon om en vare som er spesifikk for en leverandør.

  • Eksterne koder– Brukes til å definere og vedlikeholde eksterne koder for ulike felt som brukes til å sende og motta dokumenter elektronisk gjennom Application Integration Framework (AIF) i transaksjoner med den valgte leverandøren.

  • Prognose– Opprett og Vis forsyningsprognoser for varer du kjøper fra leverandøren.

  • Konfigurer leverandør for katalogimport– Definer leverandøren for å importere leverandørens liste over produkter til en katalog som ansatte kan bestille produkter fra. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer katalogimportbehandling, se Importere en katalog fra en leverandør.

Faktura

Åpne en meny med følgende elementer:

  • Leverandørfaktura– Angi og postere en ny leverandørfaktura.

  • Fakturapulje eksklusiv postering– Angi en leverandørfaktura når du mottar den. Fakturaen posteres ikke til en gjennomgang eller andre aktiviteten er fullført.

  • Fakturajournal– Opprett og vedlikehold journaler for transaksjoner med leverandøren.

  • Ankomstregistrering– Angi og postere leverandørfakturaer. En annen arbeider vil godkjenne dem.

  • Fakturagodkjenningsjournal– Se gjennom og postere leverandørfakturaer i fakturapuljen.

Betalingsjournal

Opprette en betaling til en leverandør.

Postering

Definer finanskontonumre for automatiske finansposteringer for leverandørtransaksjoner.

Standardkonto

Definere standardkontoer for en leverandør, slik at du kan raskt og effektivt angi loggoppføringer for leverandørtransaksjoner.

Kontrollpolicy

Definere en standardpolicy for toveis samsvar eller treveis samsvar for varer som er kjøpt fra en leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om å avstemme policyer, se Linjekontrollpolicyen (skjema).

Pristoleranser

Angi hvor mange prosent som netto enhetsprisen på fakturaen kan overskride bestillingens nettoenhetspris og fremdeles anses innenfor den tillatte toleransen for tilsvarende forskjeller i fakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører.

Utlign åpne transaksjoner

Vis åpne leverandørtransaksjoner og markere dem for utligning. Du kan for eksempel koble ikke-utførte betalinger med gjeldende ubetalte fakturaer.

Redigere lukket transaksjon

Vis lukkede transaksjoner for den valgte leverandørkontoen. Lukkede transaksjoner blir også kalt utlignede transaksjoner. Du kan også tilbakeføre en utligning.

Faktura

Vis fakturajournaler for den valgte leverandøren.

Ventende leverandørfaktura

Vis leverandørfakturaer som er lagret og samsvare med produktkvitteringer, men ikke postert.

Betalingshistorikk

Vis informasjon om Betalingshistorikk for den valgte leverandøren.

Fakturahistorikk og samsvarende detaljer

Vise, rette opp og godkjenne kontoer pris og antall forskjellene for postering. Du kan også vise om det finnes tilsvarende forskjellene for fakturatotaler og tillegg.

Godkjenningsjournallogg og samsvarende detaljer

Vis statusen for postering for bestillinger for en leverandør.

Egenvekseljournal

Vis informasjon om linjer i en egenveksel som er opprettet for en leverandør.

Egenvekselstatistikk

Vis statistikk om statusen for en egenveksel for en leverandør.

Bruk

Åpne den Bruk forskuddsbetaling -skjemaet, der du kan bruke et forskuddsbeløp på en leverandørfaktura.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke forskuddsbetalinger (skjema).

Tilbakefør

Åpne den Tilbakefør forskuddsbetalingsplassering -skjemaet, der du kan tilbakeføre hele beløpet som ble brukt som en forskuddsbetaling på en leverandørfaktura.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Omvendt forskuddsbetaling program (skjema).

Aktiviteter

Åpne den Aktiviteter -skjemaet, der du kan opprette og vedlikeholde avtaler og andre aktiviteter som er knyttet til leverandøren og leverandøren kontakter.

Forretningssektorer

Definer forretningssektorer for den valgte leverandøren.

Ansvar

Opprett og vedlikehold ansattes ansvarsområder for den valgte leverandøren.

Konserninternt

Definer handel relasjoner, Handlingspolicyer og verditilordning for den valgte leverandøren.

Utskriftsbehandling

Konfigurere utskriftsbehandling for den valgte leverandøren.

Kategorier

Tilordne leverandøren til innkjøpskategorier.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innkjøpskategoriene (skjema).

Opprett sak

Opprett og vedlikehold av en sak for den valgte leverandøren.

Saker

Vis tilfelledetaljer for den valgte leverandøren.

Prospekt

Opprett en kundeemnepost for den valgte leverandøren.

Transaksjonslogg

Vis detaljene for all kommunikasjon, økonomiske transaksjoner og andre aktiviteter med den valgte leverandøren.

Kunnskapsartikler

Vis informasjon om saker og løsninger for den valgte leverandøren.

Kampanje

Vis kampanjer som inkluderer den valgte leverandøren.

Samtale

Vis samtaleloggen for den valgte leverandøren.

Samtaleliste

Vis samtalelister som inkluderer den valgte leverandøren.

Utsendelser

Vis utsendelseslister med den valgte leverandøren.

Periodestatistikk

Åpne den Statistikk -skjemaet der du kan vise statistikk for den valgte leverandøren, for eksempel antall fakturaer og betalinger.

Prospekt

Åpne den Grafikkoppsett -skjemaet der du kan definere et diagram som viser statistikken for kundeemner som er knyttet til den valgte leverandøren.

Aa592162.collapse_all(nb-no,AX.60).gifKnappene (nedre rute)

Knapp

Beskrivelse

Endre navn

Oppdater navnet på leverandøren.

Obs!

Denne kontrollen er ikke tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.

Endre parttilknytning

Velg en part fra den globale adresseboken til å knytte den valgte leverandørposten med.

Kart

Åpne et elektronisk kart for den valgte adressen.

Angi standarder

Åpne den Standardadresse -skjemaet der du kan velge en ny standardadresse for den valgte leverandørposten.

Avansert

Åpne den Administrer adresser -skjemaet der du kan opprette, endre eller slette en adresse for den valgte leverandørposten. Du kan også vise adresser som ikke lenger er aktiv for de valgte registrere eller vise adressene som skal være aktiv i fremtiden.

Hvis du vil betale leverandøren med sjekk, kan du definere en alternativ adresse som har en formålet med betalingsmottakeradresse.

Kontrakter

Åpne den Kontrakt – Leverandørinformasjon -skjemaet der du kan angi informasjon om servicekontrakt for en leverandør.

Obs!

(SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia og når den Underleverandør er merket.

Aa592162.collapse_all(nb-no,AX.60).gifFelt

Felt

Beskrivelse

Leverandørnummer

Den unike IDen for en leverandør.

Du kan definere IDen genereres automatisk når du oppretter en leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp en leverandørkonto nummereringssekvens, se Leverandørparametere (skjema).

Posttype

Velg om leverandøren er en person eller organisasjon.

Navn

Navnet på leverandøren. Dette navnet skrives ut på dokumenter du sender til leverandøren, for eksempel fakturaer, og kontoutskrifter.

Søkenavn

Det korte navnet for leverandøren. Hvis du angir en verdi i dette feltet, bruker du dette navnet når du søker etter leverandørdata.

Hvis du ikke angir informasjon i dette feltet, brukes verdien i den Leverandørnummer feltet brukes i søk.

Nasjonalregisternummer

Angi ID-nummeret som brukes av den Islandske regjeringen til å identifisere enkeltpersoner og organisasjoner.

Obs!

(ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.

Gruppe

Angi den leverandørgruppen leverandøren tilhører. Du må knytte en leverandørgruppe til hver leverandør.

Når du velger leverandørgruppe, blir verdiene i enkelte felt i den Leverandørgrupper automatisk kopiert til leverandørkontoen. De kopierte verdiene omfatter følgende:

  • Betalingsbetingelser

  • Avregn termin

  • Lagerpostering-finanskontoer som inneholder den Mva-gruppe konto

  • Standardinformasjon om kontooppsett

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandørgrupper (skjema).

Adressebøker

Adresseboken som er tilordnet den valgte leverandørposten. Du kan også legge til leverandørposten til en annen adressebok.

DUNS

Angi hvor Data UNC nummerering systemet (DUNS) som er tilordnet til organisasjon for den valgte leverandøren.

Språk

Språket som brukes for alle eksterne dokumenter som er adressert til den valgte leverandøren, for eksempel kjøper bestillinger.

Når du oppretter en leverandør, blir standardspråket fra den Leverandørparametere skjemaet kopiert til dette feltet, men du kan endre språket.

Formål

Angi hvordan den valgte adressen skal brukes:

  • Faktura– Adressen som skal brukes når du sender fakturaer.

  • Levering– Primære leveringsadressen, med mindre en alternativ leveringsadresse blir valgt på leveringstidspunktet.

  • Alternativ levering– Adressen som skal brukes når en annen adresse enn hovedleveringsadressen blir angitt på leveringstidspunktet. Alternative leveringsadresser er valgfrie.

  • SWIFT– Adressen som skal brukes ved pengeoverføringer til utenlandske banker.

  • Betaling– Betalingsadresse.

  • Service– Adressen som skal brukes for servicebesøk.

  • Startside– Hjemmeadresse.

  • Annet– Adressen som skal brukes for en plassering som ikke er definert i denne listen.

  • Virksomhet– Forretningsadresse.

  • Betalingsmottaker– Adressen som skal brukes som betaling når det genereres leverandørsjekker.

  • Adresse ved forsendelse via tredjepart– Adressen som skal brukes hvis kunden faktureres for frakt direkte av transportøren. Denne informasjonen kopieres til transportørprogramvaren når salgsordrene er behandlet.

  • Kontoutdrag– Adressen som skal brukes som utdraget når internt kontoutdrag genereres.

Adresse

Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.

Formål

Vis formålet for den valgte adressen. Adressen kan for eksempel brukes bare for leveringer, eller for leveringer og tjenester.

Primær

Vis om adressen er primær. En primæradresse er hovedpostadressen for den valgte parten. En primæradresse kan også være standardadressen for parten.

Privat

Vis om adressen er privat. Hvis adressen er merket som privat, må du være tilordnet til den påkrevde rollen for å kunne vise adressen.

Kontakt

Angi navnet på kontaktpersonen, eller velg kontaktpersonen som er knyttet til leverandøren, og har detaljer i den Kontaktdetaljer skjema.

Obs!

Når du angir en kontaktperson som ikke er oppført i den Kontaktinformasjon hurtigfanen verdiene for den valgte kontaktperson i den Kontaktdetaljer automatisk kopiert til feltene i denne kategorien. Hvis kontaktpersonen endringene, og du vil at nye verdier fra den Kontaktdetaljer skal vises, må du slette verdiene i feltene i den Kontaktinformasjon hurtigkategorien før du velger den nye kontakten.

Fødselsdato

Fødselsdatoen til hovedkontakten hos leverandøren, som brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax.

Obs!

(ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.

Fødested

Fødestedet til hovedkontakten hos leverandøren, som brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax.

Obs!

(ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.

Utenlandsk bosted land/område

Velg land/område for bosted for leverandøren. Dette brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax.

Fransk Siret

Angi et siret-nummer for leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) NAF-koder og siret-numre.

Obs!

(FRA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike.

NAF-ID

Angi French Nomenclature des Activités Françaises (NAF-kode) for leverandøren.

Obs!

(FRA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike.

Kredittvurdering

Kredittvurderingen for leverandøren. Informasjonen i dette feltet brukes kun til statistikkformål.

Kredittgrense

Maksimalt beløp som organisasjonen kan ha utestående for den valgte leverandørkontoen. Dette beløpet angis alltid i valutaen for organisasjonen.

Utestående beløp beregnes i henhold til valget i den Kredittvurdering -området i den Leverandørparametere skjema. Hvis utestående beløp blir større enn kredittgrensen som er angitt her, kan ingen andre bestillinger til den valgte leverandøren posteres.

Obs!

Hvis dette feltet er tomt, eller hvis du har angitt 0, en kontroll av kredittgrense ikke utføres.

Valuta

Valutaen som angis automatisk på fakturaer til den valgte leverandøren.

Hvis du endrer valutaen for en leverandør som har åpne bestillinger, kan du også endre valutaen for de eksisterende bestillingene. Hvis du endrer valutaen for de eksisterende bestillingene og alle bestillinger som har bokført fakturaer eller ventende fakturaer hoppes over. Valutaen kan ikke endres for bestillinger som er delvis fakturert.

Obs!

Du kan endre valutaen i toppteksten på fakturaen eller bestillingen før du angir innkjøpslinjer. Du oppretter valutakoder og valutakurser i Valutakurser-skjemaet.

Leverandørsperre

Typen sperring, eventuelt som gjelder på leverandørens konto.

Årsakskode

Hold årsaken til leverandøren.

Frigivelsesdato for leverandørsperre

Angi datoen når leverandøren sperringen avsluttes. Hvis du ikke angir en frigivelsesdato, holder leverandøren varer i det uendelige.

Innkjøpergruppe

Innkjøpergruppen som leverandøren er knyttet til.

Bruk innkjøpergruppen til å knytte leverandører til ansatte og varer. Når du oppretter et innkjøp via varedekning eller estimering av produksjon, blir innkjøpergruppen kopiert til innkjøpsoverskriften, hvis ingen innkjøpergruppe er angitt for leverandøren. Innkjøpergruppen blir kopiert til planlagte ordrer og vises i rapporter.

Kundekonto

Kundekontonummeret, hvis leverandøren også er kunde. Hvis en kunde har et kreditbeløp på grunn av en overbetaling eller en kreditnota, den Refusjon periodiske jobben refusjon beløpet i kundekontoen til kundens leverandørkonto.

Obs!

Hvis kunden ikke har noen leverandørkonto, blir en konto for engangsleverandør brukt til å betale kunden.

ABC-kode

Velg et ABC-kode, om nødvendig.

Bare bud

Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren har sendt et svar på forespørsel eller forslag, men ennå ikke er godkjent for innkjøp. Du kan bruke denne indikatoren til å knytte bud og annen dokumentasjon til leverandørkontoen.

Engangsleverandør

Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren er en engangsleverandør.

Eid lokalt

Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren oppfyller organisasjonens retningslinjer for en lokaleid virksomhet. Innsamling av disse dataene kan lokale bedrifter har prioritet i forbindelse med visse kontrakter.

Liten bedrift

Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren oppfyller organisasjonens retningslinjer for en liten bedrift.

Kvinnelig eier

´Merk av i denne boksen hvis leverandøren eies av en kvinne. Dette feltet brukes bare til statistikkformål.

Minoritetseid

Merk av i denne boksen hvis leverandøren eies av en minoritetsgruppe. Informasjonen i dette feltet brukes bare til statistikkformål.

Eier er militærveteran

Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren eier er militærveteran.

HUBZone

Merk av i denne avmerkingsboksen hvis leverandøren befinner seg i en historisk lite brukt Business sonen i USA.

Bransje

Linjen bransjen til leverandøren. For eksempel kan du angi en kode til å gruppere leverandører etter den International Standard Industrial Classification (ISIC), til statistikkformål.

Ansvarlig ansatt

Velg ansatt som er hovedkontakten for leverandøren.

Segment

Velg forretningssegmentet for leverandøren.

Undersegment

Velg forretningsundersegmentet for leverandøren.

Kjede

Velg organisasjon kjeden som leverandøren er en del av.

Merknader

Angi eventuelle merknader om leverandøren.

Fakturakonto

Fakturakontoen, eventuelt som er knyttet til leverandøren. Fakturakontoen er den kontoen som fakturabeløpet blir kreditert når du oppretter en leverandørfaktura fra en bestilling. Hvis du ikke angir noen fakturakonto, blir leverandørkontoen brukt som fakturakonto.

Bruk fakturakontoer hvis du har mer enn en leverandør med samme fakturaadresse, eller hvis leverandøren faktureres gjennom en tredjepart.

Nummerseriegruppe

Angi en nummerseriegruppe for bestemte dokumenter for den valgte leverandøren. Denne sekvensen som skal brukes i stedet for standard nummerserien for leverandøren som er definert i den Leverandørparametere skjema.

Dokumentene omfatter fakturabilag, interne fakturaer, følgeseddelbilag, interne følgesedler, kreditnotabilag og interne kreditnotaer.

Obs!

Hvis dette feltet stå tomt, brukes nummerserien for bestillinger for faktura bilag og kreditnotabilag.

Pristoleransegruppe for leverandør

Velg pristoleransegruppen for leverandøren som skal brukes for fakturasamsvar for leverandørreskontro. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører.

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis feltet Aktiver validering av fakturakontroll i Leverandørparametere-skjemaet er valgt.

Leverandørunntaksgruppe

Velg en unntaksgruppe for hvis leverandørens fakturaer er fritatt fra fakturaen valideringsregler.

Kontotype

Motkontotypen for den valgte leverandøren.

Motkonto

Motkonto for kontotypen du valgte i den Kontotype feltet. Dette er standard motkonto på journallinjer for den valgte leverandøren.

Hvis dette feltet ikke er tilgjengelig, kan du velge en standard motkonto ved hjelp av den Standard kontooppsett skjema. På den handlingsruteni den Faktura , klikker Standardkonto, og velg deretter standard motkonto.

Fraktsone

Fraktsone, som kan brukes til å dele leveringer i soner, for eksempel leverandøren leverer på forskjellige dager til forskjellige deler av landet/regionen.

Mva-gruppe

Angi om merverdiavgift skal beregnes på fakturaen.

Priser inkluderer merverdiavgift

Merk av i denne avmerkingsboksen hvis prisene for den valgte leverandøren er inklusive merverdiavgift.

Tax exempt number

Tax exempt number for den valgte leverandøren. Innkjøp fra firmaer i andre land/områder rapporteres ofte basert på mva-fritak.

Obs!

For firmaer som er basert i et land/region i EU, må leverandørens tax exempt number skrives på alle fakturaer til leverandøren.

Bedriftsnummer

Angi det unike identifikasjonsnummeret som er tilordnet til leverandøren.

Obs!

(BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia.

Beregn kildeskatt

Merk av i denne boksen hvis withholding tax skal beregnes for leverandørbetalingstransaksjoner i journaler.

Kildeskattgruppe

Velg withholding tax-gruppen som gjelder for leverandøren.

Firmatype

Velg firmaet som 01: Juridisk enhet, 02: juridisk person, eller 05: utenlandsk leverandør.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

Den RFC-nummer, CURP-nummer, og Delstatspåskrift felt er bare tilgjengelig hvis du velger 01: Juridisk enhet eller 02: juridisk person som firmaet.

RFC-nummer

Angi hvor 12 tegn Registro føderal del Contribuyentes (RFC) for leverandøren. De første tre tegnene representerer firmanavnet, neste seks tegnene representerer datoen for Firmaregistrering i formatet ååmmdd og de siste tre tegnene tilordnes tilfeldig av myndighetene.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

CURP-nummer

Angi hvor 18 tegn Clave Única de Registro de Población (CURP) for leverandøren. De første fire tegnene representerer for hver enkelt navn, neste seks tegnene representerer Fødselsdato i formatet ååmmdd, det neste tegnet representerer kjønn (M: kvinne eller mann H:), og de neste to tegnene representerer delstaten der personen befinner seg. De siste fem tegnene tilordnes tilfeldig av skattemyndighetene.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

Delstatspåskrift

Angi delstaten inscription.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

Type leverandør

Velg hvilken leverandør som 04: innenlandsk leverandør, 05: utenlandsk leverandør, eller 15: innenlandsk/global leverandør.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

Den ID for mva-registrering, Land-/områdekode, og Nasjonalitet felt er bare tilgjengelig hvis du velger 05: utenlandsk leverandør som leverandørtypen.

Type operasjon

Velg operasjonen som 03: profesjonelle tjenester, 06: leie/leasing, eller 85: Andre for den Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Hvilket alternativ du velger, blir standardvalget når du oppretter transaksjoner for innkjøp for leverandøren.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

ID for mva-registrering

Angi mva-registrering identifikatoren for en utenlandsk leverandør.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

Land-/områdekode

Velg landet/regionen koden til den utenlandske leverandøren.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

Nasjonalitet

Angi nasjonalitet av den utenlandske leverandøren.

Obs!

(MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.

Fakturadeklarering

Velg IDen til faktura-deklarasjonen for leverandøren.

Obs!

(ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.

Leverandørtype

Velg forskuddsskatt leverandørtypen, for eksempel Blank, Innenlands, Utenlandsk, eller Enkeltvis.

Obs!

(THA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Thailand.

Site

Området som vanligvis mottar varer fra den valgte leverandøren.

Lager

Lageret som vanligvis mottar leveringer fra den valgte leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Lagre (skjema).

Tilleggsgruppe

Velg leverandørens tilleggsgruppen som bestemmer om tillegg beregnes automatisk per faktura for leverandøren. Eksempler på tillegg er porto, håndtering, oppkrav og frakt.

Du kan differensiere og gruppe forskjellige typer tillegg for hver leverandør, og gjøre tilleggene avhengige av leverandørkonto, varenummer eller vare.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg-grupper (skjema) og Charges code (skjema).

Før du oppdaterer og skriver ut en bestilling eller faktura, kan du kontrollere den og endre tillegg ved hjelp av en funksjon som finnes på hver bestilling/faktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilleggstransaksjonene (skjema).

Vare - leverandørgruppe

Leverandørgruppe for eksterne varebeskrivelser.

Innkjøpspulje

Innkjøpspuljen som ordrer for den valgte leverandøren er satt inn i. Bruk innkjøpspuljer til å gruppere bestillinger, eller til filtrering og velge.

Vårt kontonummer

Kontonummeret for organisasjonen i postene for den valgte leverandøren.

Priser/beløp for bestilling

Merk av i denne avmerkingsboksen for å skrive ut priser og beløp på bestillinger.

Innkjøpskalender

Arbeidsdagkalender for den valgte leverandøren. Kalenderen brukes til å beregne ordre- og leveringsdatoer.

Samkjøpsrabatt

Samkjøpsrabatt som styrer rabatter for flere innkjøpslinjer.

Sluttrabattgruppe

Pris-/ rabattgruppe som definerer en sluttrabatt for den valgte leverandøren.

Prisgruppe

Velg prisgruppe for leverandøren. Gruppen brukes til å beregne leverandørens innkjøpspriser.

Du kan opprette flere avtaler per leverandør, vare eller en kombinasjon av de to. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forretningsavtaler (skjema).

Du kan for eksempel opprette en prisgruppe som gjelder en bestemt gruppe leverandører. For varer, må du angi prisen på varen i de forskjellige prisgruppene, som kan variere med volum og dato. Prisavtalen kan suppleres med forskjellige linjerabatter, som kan avhenge av volum, dato og beløp.

Selv om du endrer prisgruppen i skjemaet Leverandører eller kombinerer avtalene for pris og rabatt, fører det ikke til en at prisene på de ulike ordre- og innkjøpslinjene automatisk blir oppdatert.

Linjerabattgruppe

Linjerabattgruppe som tilbys ved kjøp fra den valgte leverandøren.

Tilleggsvaregruppe

Tilleggsvaregruppe som er knyttet til den valgte leverandøren. Tilleggsvaregruppen viser ekstravarer som legges til en bestilling når et visst antall av en vare kjøpes.

Overstyr innstillinger

Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil overstyre innstillingene for endringsadministrasjon for bestillinger som er opprettet for leverandøren.

Hvis du vil bruke endre bestillingsprosessen for bestillinger, må du aktivere Endringsadministrasjon for bestillinger i den Parametere for innkjøp og leverandører skjema.

Aktiver endringsadministrasjon

Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil aktivere endre bestillingsprosessen for den valgte leverandøren. Du kan bare velge denne avmerkingsboksen hvis du velger først den Overstyr innstillinger merket.

Tillat overstyring av innstillinger per bestilling

Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil aktivere endre bestillingsprosessen per bestilling for den valgte leverandøren. Du kan bare velge denne avmerkingsboksen hvis du velger først den Overstyr innstillinger merket.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser for leverandøren.

Betalingsmåte

Betalingsmåten som vanligvis brukes for betalinger til leverandøren.

Betalingstype

Klassifiseringen av betalingsmåten. Systemdefinerte betalingstypene er Sjekk, Elektronisk betaling, Egenveksel, og Annet.

Betalingstyper defineres for betalingsmåter i Betalingsmåter-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere betalingstyper for betalingsmåter for leverandør.

Betalingsspesifikasjon

Videre spesifikasjon av hvordan betaling skal håndteres for den valgte betalingsmåten til leverandøren.

Betalingsplan

Betalingsplanen som skal brukes når du forbereder leverandørfakturaer.

Kontantrabatt

Kontantrabattkoden, og den valgte metoden, antall dager og rabattprosent for en leverandør.

Bankkonto

Leverandøren bankkontonummeret for betalinger.

Betalings-ID

Betalings-IDen som brukes ved betaling.

Betalingsdag

Betalingsdagen som gjelder for den valgte leverandøren. Betalingsdagen kan angis til en bestemt dag i uken eller måneden.

Betalingsdag brukes ved beregning av forfallsdato. Hvis den angitte forfalt dato er senere enn betalingsdagen, den angitte forfallsdato datoen brukt.

Sentralbankens formålskode

Koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank. Hvis dette kreves i organisasjonen for land/område, oppretter du koden i den Koder for betalingsformål skjema.

Formålstekst

Beskrivelsen av formålet med koden som er valgt i den Sentralbankens formålskode feltet.

Rapporter 1099

Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil opprette en 1099-rapport for en bestilling fra leverandøren. Hvis du fjerner avmerkingen, blir 1099-data ikke samlet inn for leverandøren.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

W-9 mottatt

Merk av i denne boksen hvis skjema W-9 er mottatt fra leverandøren.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Se etter W-9

Velg denne avmerkingsboksen for å kontrollere at leverandøren har sendt et W-9-skjema. Hvis leverandøren ikke sendt et W-9-skjema, vises en advarsel når du oppretter eller oppdaterer en faktura for leverandøren.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Federal Tax ID

Den federal Taxpayer foretaksnummer (TIN) som er tilordnet til leverandøren for innsending av 1099-rapporter. Nummeret reformateres automatisk hvis du velger en mva-identifikasjonstype enn Ukjent.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Type avgifts-ID

Type føderale TIN-NUMMERET som er angitt for leverandøren.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

1099-boks

Standardverdien for 1099-boksen på transaksjonslinjer for leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Indikator for utenlandsk entity

Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren eies av en organisasjon i et land/område.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Annen TIN

Dette valget er merket hvis IRS har meldt to ganger i løpet av tre kalenderår at leverandøren har gitt feilaktig identifikasjonsinformasjon: navn, føderale TIN eller kombinasjon av navn og føderale TIN.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Navn som skal brukes på 1099-skjemaet

Navnet som skal brukes for leverandøren i 1099-rapporter.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

DBA

Hvis du gjør forretninger som (DBA) for navnet på leverandøren.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Navnekontroll

Navnekontrollen fra 1099-postetiketten.

CUSIP

Velg denne avmerkingsboksen for å angi at komiteen på identifikasjonsnummeret for Uniform sikkerhet identifikasjon prosedyrer (CUSIP) gjelder for gjeld omsetningspapiret.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

CUSIP-ID

Angi ni tegn alfanumerisk CUSIP ID-nummeret som identifiserer gjeld omsetningspapiret.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

CUSIP-detaljer

Angi forkortelsen av børs og utsteder, rente, og år for forfall. Du kan angi CUSIP detaljer bare hvis den CUSIP ikke er merket av for. Angi år for forfall Hvis CUSIP ID-nummeret ikke kan brukes.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Kandidatdetaljer

Angi navnet på nominee og utstederen.

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Investortype

Velg hvilken type investor blant følgende alternativer:

  • Ingen

  • Eier– Eieren av omsetningspapiret gjeld

  • Kandidat/megler– En megler som representerer eieren av omsetningspapiret gjeld

Obs!

(USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.

Firmaets registreringsnummer

Angi firmaets registreringsnummer for leverandørselskapet.

Obs!

(SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Zakat-filnummer

Angi Zakat-filnummer til leverandørselskapet.

Obs!

(SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Servicetype

Angi tjenestetypen til leverandørselskapet.

Obs!

(SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Underleverandør

Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren også er en underleverandør.

Obs!

(SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Finansdimensjoner

Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.

Der dimensjonen %1 brukes

Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Obs!

Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Se også

Definere skattemyndigheter som leverandør

Om utenlandsk valuta Omvurderinger for åpne leverandørtransaksjoner

(USA) About United States tax 1099

Hovedoppgaver: Arbeide med leverandørsøk og søkeresultater

Leverandør-forespørsler (listeside)

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).