Om faktureringsregler

Artikkel
08/03/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Emnet beskriver de forskjellige typene faktureringsregler som du kan definere for å fullføre faktureringen for et prosjekt. Når du forhandler med en kunde om en prosjektkontrakt, definerer du hvordan og når kan du fakturere kunden for arbeid på et prosjekt. Når du har definert prosjektkontrakten og prosjektet i Microsoft Dynamics AX 2012, kan du definere faktureringsregler for prosjektet. Når du er klar til å fakturere en kunden, beregnes beløpet som skal faktureres for prosjektet, basert på faktureringsreglene, og det genereres et prosjektfakturaforslag.

Du kan definere følgende typer faktureringsregler:

Leveringsenhet– Fakturer en kunde når du fullfører en leveringsenhet. Du definerer leveringsenhetene i kontrakten.
Fremdrift – Fakturer en kunde når du fullfører en bestemt prosentandel av prosjektet. Du kan definere en faktureringsregel for å beregne en prosentandel av fullført arbeid automatisk, eller du kan manuelt beregne prosentandelen av fullført arbeid og beløpet som skal faktureres kunden.
Milepæl – Fakturer en kunde for hele beløpet for en milepæl, når en milepæl i prosjektet er nådd.
Inntekt– Fakturer en kunde for dine tjenester i tillegg til et behandlingsgebyr, vanligvis en prosentandel av tjenestenes kostnad.
Tid og materialer – Fakturer en kunde for verdien av tid og materialer som er brukt på et prosjekt.

Eksempler

Delene nedenfor innholder eksempler som illustrerer hvordan du definerer og administrerer en faktureringsregel for et prosjekt.

Opprette en fakturaregel basert på antall leverte enheter

Organisasjonen din tilbyr opplæring til en kundes ansatte. Kunden godtar å bruke dine tjenester i fem opplæringsøkter totalt, til NOK 50 000 pr. opplæringsøkt. Du fakturerer kunden etter hver opplæringsøkt.

Definer faktureringsregler for kontrakten med følgende verdier:

Leveringsenheten er én opplæringsøkt.
Enhetsprisen er 10 000 per opplæringsøkt.
Totalt antall enheter er fem opplæringsøkter.

Når du har fullført én opplæringsøkt, kan du opprette en faktura på 10 000 for den første enheten som leveres.

Opprette en fakturaregel basert på en angitt fullføringsprosent av prosjektet, beregnes manuelt

Organisasjonen din er et programvarekonsulentfirma som inngår en avtale med en kunde om å utvikle en del av et produkt som kunden utvikler. Organisasjonen godtar å levere programvarekode over en periode på seks måneder. Kunden godtar å betale organisasjonen totalt 100 000 for arbeidet. Du oppretter en faktureringsregel for å fakturere kunden basert på en prosent av fullført arbeid på prosjektet som er angitt i kontrakten.

På slutten av den første måneden møter du kunden for å finne ut hvor stor prosentandel av arbeidet er fullført. Ved gjennomgang av prosjektet bestemmer du og kunden at prosjektet er 15 prosent fullført.
Du oppretter en faktura med et beløp på 15 000 (15 prosent av 100 000), og sender fakturaen til kunden.

Opprette en fakturaregel basert på en angitt fullføringsprosent av prosjektet, beregnes automatisk

Organisasjonen din er et firma som driver programvareutvikling. Du avtaler utvikling av en lønnsregnskapspakke for en kunde for 30 000. Kunden godtar å betale organisasjonen på grunnlag av prosenten av fullført arbeid. Du beregner prosjektkostnadene til 20 000. Prosjektkontrakten angir arbeidskategoriene du vil bruke i faktureringsprosessen. Du definerer faktureringsregler som automatisk beregner fakturabeløpene for arbeidsprosenten som er fullført for hver kategori. Du definerer et budsjett for hver kategori:

Utvikling – kostnad på 15 000 og omsetning på 20 000
Installasjon – kostnad på 15 000 og omsetning på 20 000

Når du oppretter en kundefaktura for første gang, beregnes fakturabeløpet automatisk basert på følgende informasjon:

Etter en måned sender arbeideren på prosjektet en timeregistrering for prosjektet. Kostnaden til arbeiderens timer er 5000 for utvikling og 1000 for installasjon. Utviklingsarbeidet er 33 prosent fullført (5000 faktiske kostnader / 15 000 budsjettkostnader), og installasjonsarbeidet er 20 prosent fullført (1000 faktiske kostnader / 5000 budsjettkostnader).
Fakturabeløpet på 8667 beregnes automatisk (33 prosent av 20 000 + 20 prosent av 10 000).
Du oppretter en faktura med et beløp på 8,667 som skal sendes til kunden.

Opprette en fakturaregel basert på avtalt milepæler

Organisasjonen din er et rådgivningsfirma som tilbyr tjenester for å få utført markedsundersøkelser for et forbrukerprodukt som kunden planlegger å selge. Kunden godtar å bruke dine tjenester over en periode på tre måneder med start i mars, og godtar å betale organisasjonen 50 000. Prosjektet har tre milepæler:

Milepæl 1: Samle inn forbrukerdata – 31. mars
Milepæl 2: Analysere forbrukerdata – 30. april
Milepæl 3: Presentere et forslag for levedyktighet for produktet – 31. mai

Kunden godtar å betale organisasjonen 10 000 for den første milepælen og 20 000 for andre og tredje milepæl.

Når du definerer prosjektkontrakten, godtar du å fakturere kunden basert på milepælen Fullført. Faktureringsregeloppsettet omfatter følgende trinn:

Definer milepælene i prosjektet.
Angi beløpet som skal faktureres kunden ved fullføring av hver milepæl.

Når den første milepælen fullføres 31. mars, merker du milepælen som fullført, og deretter oppretter du en faktura på 10 000 som skal sendes til kunden. Du kan ikke opprette en faktura for en milepæl før du har merket milepælen som fullført.

Opprette en faktureringsregel basert på tjenester i tillegg til et gebyr for administrasjon

Organisasjonen din er et rådgivningsfirma som tilbyr å levere tjenester til en detaljist. Kunden vil at organisasjonen din skal utføre en markedsundersøkelse for å evaluere levedyktigheten til et produkt som er under utvikling. Organisasjonen din inngår en avtale med kunden om at de tre beste konsulentene skal utføre undersøkelsen på grunnlag av tid og materialer. Kunden godtar også å betale 100 per time pluss et administrasjonsgebyr på ti prosent, for konsultasjonstimene som faktureres til prosjektet.

Når du definerer prosjektkontrakten, oppretter du en faktureringsregel for å legge til et administrasjonsgebyr på 10 prosent for konsultasjonstimene prosjektet belastes med.

Når du oppretter en faktura for kunden, faktureres kunden et administrasjonsgebyr på 10 prosent samt kostnadene for konsultasjonstimene. Hvis de tre konsulentene for eksempel arbeidet totalt 200 timer på prosjektet, opprettes en faktura på 22 000, ved hjelp av følgende beregning:

200 timer til 100 per time = 20 000
10 prosent administrasjonsgebyr = 2000
Totalt fakturabeløp = 22 000

Hvis gebyrer er avgiftspliktige for en kunde og du velger en mva-gruppe i prosjektkontrakten, registreres mva-gruppen automatisk i en faktureringsregel for gebyrer.

Obs!

Merverdiavgift må være aktivert for amerikanske avgiftsregler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer merverdiavgift, kan du se Økonomiparametere (skjema).

Opprett en faktureringsregel for verdien av tid og materialer

Organisasjonen din tilbyr konsulenttjenester. Du har avtalt med kunden å stille med fem tekniske konsulenter som skal jobbe på et programvareutviklingsprosjekt over de neste seks månedene. Kunden godtar å betale 150 for hver konsulenttime, og kostnaden til kontorutstyr. Organisasjonen din sender en faktura til kunden på slutten av hver måned.

Når du definerer prosjektkontrakten, godtar du å fakturere kunden månedlig for tid og materialer på prosjektet. Du oppretter en faktueringsregel som inkluderer følgende informasjon:

Kontraktensr tidsperiode er seks måneder.
Rådgivningstid beregnes med en verdi på 150 per time.
Kontorutstyr faktureres til kostpris, kan ikke overskride 10 000 for prosjektet.
Du oppretter en kundefaktura på slutten av hver kalendermåned i løpet av prosjektet.

I løpet av den første måneden registrerer konsulentene totalt 800 timer på prosjektet. Kostnaden til kontorutstyr som belastes prosjektet, er 2000. På slutten av måneden kan du opprette en faktura på 122 000, beregnet som 800 timer til 150 per time pluss 2 000 for kontorrekvisita.