Kunderabatter
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Rabatter er betalinger eller kreditt som er skyldig til kunder, og som er basert på deres forhåndsetablerte avtaler om å kjøpe bestemte varer i bestemte mengder eller beløp. Prosessproduksjon og logistikk gir funksjonalitet for følgende rabattyper:
Rabatt – Rabattypen behandles ved å sende en sjekk til kunden eller ved å trekke rabattbeløpet fra kundens faktura.
TMA – TMA-rabatter (Trade & Merchandising Allowance) avsettes til de er sendt videre til kunden, vanligvis i form av en kreditnota.
Frakt – Rabatter avsettes basert på område, og sendes ikke videre til kunden. De brukes bare i forbindelse med rapportering.
Tilbakebetaling – Tilbakebetalingsrabatter tilbys til grossister og distributører for å dekke kostnadene for en kampanje. Denne typen rabatt er ikke tilgjengelig for kunderabattavtaler.
Du kan også utelate varer fra rabattberegninger hvis du angir dem i salgsavtalen eller salgsordren. Denne funksjonen er tilgjengelig både for rabatter som er basert på en enkelt faktura og flere fakturaer over tid.
Definere rabatter
Bruk skjemaet Rabattavtaler for å konfigurere rabatter som er basert på spesifikke kunder og varerelasjoner, eller på spesifikke kunder eller varegrupper. Rabattavtaler definerer betingelsene som en kundes bestilling må oppfylle for å være kvalifisert for rabatter. Noen av betingelsene er som følger:
Rabattprogram som skal brukes – Rabattprogrammet du tilordner til en kundes rabattavtale, definerer rabattypen som skal brukes. Du definerer rabattprogrammer i Rabattprogramtyper-skjemaet.
Varekode – Varekoden angir metoden som brukes til å merke varer som er kvalifisert for rabatten. Du kan velge et enkeltprodukt, en gruppe produkter eller alle produkter.
Obs!
I kan du bruke alternativet Valg til å velge flere varer som ikke er en del av en forhåndsdefinert gruppe.
Enhet og enhetstype– Enheten og enhetstypen fungerer sammen. Enheten er måleenheten for rabattantallet. Enhetstypen angir hvilken enhet fra salgslinjen som skal sammenlignes med enheten for å finne ut om rabatten gjelder.
Rabattalternativ for måleenhet – Dette alternativet angir måleenheten for rabattlinjen. Hvis du bruker alternativet Nøyaktig treff, må måleenheten for rabattlinjen samsvare nøyaktig med måleenheten som er angitt i salgsordren. Hvis ikke kvalifiseres ikke rabatten. Hvis du bruker alternativet Konverter, er måleenheten for rabattlinjen den samme som måleenheten for rabattavtalen. Måleenheten for rabatten konverteres til salgsordrens måleenhet, eller til måleenheten faktisk vekt, hvis det er aktuelt.
Minimumsantall eller minimumsbeløp – Rabattavtalen må angi enten et minimumsantall eller et minimumsbeløp som kunden må kjøpe for, for å være kvalifisert til en rabatt.
Linjeskifttype for rabatt ─ støtter Linjeskifttype for rabatt-feltet. Dette feltet bestemmer om rabattbeløpene som er angitt på hver rabattavtalelinje er basert på salgsantall eller salgsbeløp. Velg alternativet Antall hvis du vil definere rabatter som er basert på antall solgte varer. Velg alternativet Beløp hvis du vil definere rabatter som er basert på salgets pengebeløp.
Aktivt datointervall – Det aktive datointervallet definerer perioden da rabatter er effektive basert på rabattavtalen.
Betalingsmiddel – Betalingsmidlet bestemmer hvordan kunden mottar kompensasjon i henhold til rabattavtalen. Kunden kan motta betaling gjennom leverandører, kundefradrag, forretningsutgifter eller frakt.
Obs!
I er alternativet Fakturakundefradrag lagt til.
Valutatype – Valutatypen angir valutaen rabatter remitteres i. Du kan angi en generisk valuta, som er konvertert på ordren, eller du kan angi en bestemt valuta for rabatten. Hvis du bruker en generisk valuta, må den være den generiske valutaen som er definert i Generisk valuta-feltet i skjemaet Kundeparametere.
Slå sammen rabatter
Salg kan akkumuleres på følgende måter: Faktura, Uke, Måned, År, eller ved hjelp av en Tilpasset periode. Med tilpassede perioder kan kunder konfigurere sin egen periode, for eksempel kvartalsvis. Kunder som velger Tilpasset periode, må angi en periode i Periodetype-feltet. Du definerer periodetyper i Organisasjonsstyring i Periodetyper-skjemaet.
Obs!
støtter Levetid-alternativet. Alternativet Levetid angir at salt summeres over gyldighetsperioden for rabattavtalen.
Beregne rabatter
Når du fakturerer en salgsordrelinje, kontrollerer Prosessproduksjon og logistikk om det finnes eventuelle gjeldende rabattavtaler. Hvis det finnes en rabattavtale, opprettes det en rabatt. Nedenfor beskrives rabattstatusverdiene:
Status |
Beskrivelse |
|---|---|
Som skal beregnes |
Det endelige rabattbeløpet venter på fullføring av Slå sammen rabatter-kjøringen. Denne statusen gjelder for rabatter som er generert fra ukentlige, månedlige eller årlige avtaler. |
Kalkulert |
Rabatten er kalkulert og venter på godkjenning. |
Godkjent |
Rabatten er godkjent hvis godkjenning kreves. |
Merk |
Rabatten er tilgjengelig for behandling. |
Behandlet |
Rabatten er behandlet og sendt til Leverandør. |
Fri |
En TMA-rabattype er opprettet manuelt for en bestemt kunde. |
Rabattverdien kan hentes fra brutto- eller nettoprisen på salgsordrelinjen. Den kan også beregnes basert på et fast beløp, en prosent eller valuta per enhet.
Bruke rabatter
Følgende retningslinjer gjelder når du bruker kunderabatter:
Hvis du velger Ved fakturering i hurtigfanen Rabattprogram i skjemaet Kundeparametere, blir rabattene som opprettes ved fakturering, postert til økonomimodulen.
Hvis rabatten er kumulativ, må du kjøre funksjonen Slå sammen rabatter, etterfulgt av Behandle rabatter for å postere rabatten i økonomimodulen.
Hvis rabatten krever godkjenning, må du kjøre funksjonen Godkjenn rabatter, etterfulgt av Behandle rabatter.
Når rabatten har fått statusen Merk, kan du sende den til Leverandører for betaling eller til behandling av en kreditnota.