Om arbeidsflyten for leverandør-forespørsler
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Alle forespørsler om leverandøren rutes arbeidsflyten til ansatte som er tilordnet til å se gjennom dem. Korrekturleserne evaluere forespørsler, og godkjenne eller avvise.
Korrekturleserne er definert i arbeidsflytmalen for. Arbeidsflytmalen kan settes opp for å imøtekomme behovene i organisasjonen. Det kan for eksempel angi en hierarkisk godkjenning, der den ansattes leder gjennom forespørselen. Eller malen kan være konfigurert til å rute forespørsler til én eller flere korrekturlesere i kjøpende organisasjonen.
Følgende avsnitt beskriver godkjenningsprosessen for leverandør-forespørsler.
Obs!
Før en forespørsel er godkjent, kan kontrolløren utvide omfanget av forespørselen om å tillate leverandøren for å gjøre forretninger i flere juridiske enheter og innkjøp kategorier som passer for bedriften.
Arbeidsflyt for ny leverandør-forespørsler
En ansatt sender en forespørsel om en ny leverandør. Etter at forespørselen er godkjent av korrekturleseren, rutes forespørselen gjennom resten av trinnene i arbeidsflytprosessen.
En invitasjon om potensielle leverandør sendes til leverandørkontakt som er angitt i forespørselen. Ved hjelp av Web-adresse og legitimasjon som var inkludert i invitasjonen, kontakt leverandøren logger seg på portalen for leverandøren. Kontakten fullfører profilen leverandør i leverandør-portal og sender den til gjennomgang.
Profilen er rutet til redaktør for evaluering.
Hvis kontrolløren godkjenner forespørselen, legges leverandør til leverandør hovedlisten som en leverandør i godkjente innkjøp kategorier og juridiske enheter.
Leverandøren er sendt en melding som informerer dem om programmet ble godkjent eller avvist. Hvis søknaden ble avvist, kan leverandøren gir mer informasjon og sende programmet på nytt.
Arbeidsflyt for forespørsler om leverandøren og leverandøren forespørsler om kategori
En ansatt sender en forespørsel om å utvide en leverandør i juridiske enheter eller ekstra produktkategorier. Etter at forespørselen er godkjent av korrekturleseren, rutes forespørselen gjennom resten av trinnene i arbeidsflytprosessen. Arbeidsflytprosessen er den samme for forespørsler om og forespørsler om leverandøren kategori.
Forespørselen er rutet til leverandøren for bekreftelse.
Leverandøren gjennomganger forespørselen og bekrefter at de er villig til å gjøre forretninger i angitte juridisk enhet og innkjøp kategorier i leverandør-portal.
Den reviderte leverandør-profilen rutes til korrekturleseren.
Hvis kontrolløren godkjenner den oppdaterte leverandør-profilen, legges leverandøren master leverandør-listen som en leverandør i innkjøp kategorier og juridiske enheter godkjent av kontrolløren.
Leverandør-bekreftelse er rutet tilbake til leverandøren med statusen Be om godkjente.
Arbeidsflyt for endringsforespørsler for leverandør-status
En ansatt sender en forespørsel om å endre Avvent-status for en leverandør. Etter at forespørselen er godkjent av korrekturleseren, rutes forespørselen gjennom resten av trinnene i arbeidsflytprosessen.
Hvis kontrolløren godkjenner forespørselen, hold leverandør er fjernet, og ansatt kan gjøre forretninger med leverandøren.
Forespørselen blir rutet tilbake til anmoderen med statusen Forespørsel godkjent.