Opprette et kundeforskudd
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Noen prosjekter krever betydelige økonomiske investeringer før prosjektet starter. Det kan hende du ønsker å be om forskuddsbetaling fra kunden når du forhandler frem en prosjektkontrakt. Forskuddsbeløpet fra kunden kan oppgis som et bestemt beløp eller som en prosent av totalinntektene for prosjektet. Når arbeidet på prosjektet kommer i gang, kan du trekke fra deler av eller hele forskuddsbeløpet fra prosjektfakturaer. Forskuddsbeløpet og vilkårene for fratrekk av forskuddet spesifiseres i prosjektkontrakten.
Du kan bare be om et forskuddsbeløp fra en kunde hvis prosjektstadiet er Pågår.
Definere kundeforskudd
Bruk denne prosedyren for å angi en prosentverdi for kundeforskudd som du kan bruke på budsjettlinjene i et prosjekt. Prosentverdien og beskrivelsen vises på de valgte budsjettlinjene i Kundeforskudd-skjemaet. Du kan bruke den samme prosentverdien på alle linjene i budsjettet ved å opprette en standard forskuddsinnstilling for et prosjekt. Du finner mer informasjon om hvordan du definerer en standardverdi for kundeforskudd, under Kunden forskudd (skjema).
Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjekter > Alle prosjekter. På Alle prosjekter-listesiden i handlingsruten, i kategorien Prosjekt i Ny-gruppen, klikker du Prosjekt for å opprette et nytt prosjekt. Du kan alternativt velge et prosjekt fra listen.
Klikk Kundeforskudd i Faktura-gruppen i kategorien Behandle i handlingsruten i Prosjekter-skjemaet.
Angi prosentverdien som skal brukes til å beregne beløpet for et kundeforskudd for den valgte budsjettransaksjonstypen, i skjemaet Kundeforskudd, i Forskuddsprosent-feltet.
Valgfritt: For å angi eller endre en prosentverdi og beskrivelse for alle linjene samtidig, klikk Standardinnstillinger. I skjemaet Oppdater standardverdier angir du prosentverdien og beskrivelsen for standardprosenten, og deretter merker du av i Bruk gjeldende innstillinger-boksen. Klikk OK for å lagre standardinnstillingene.
Klikk OK i skjemaet Kundeforskudd for å lagre informasjonen og åpne Fakturaforslag-skjemaet. Beløpet for kundeforskuddet vises i skjemaet.
Opprett en faktura for et kundeforskudd
Bruk denne prosedyren for å opprette en kundefaktura med forespørsel om forhåndsbetaling for et prosjekt.
Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjekter > Alle prosjekter. På Alle prosjekter-listesiden i handlingsruten, i kategorien Prosjekt, klikker du Prosjekt for å opprette et nytt prosjekt, eller du kan velge et prosjekt fra listen.
Klikk Kundeforskudd i Faktura-gruppen i handlingsruten i kategorien Behandle.
Følg trinnene i prosedyren "Definere et kundeforskudd" under dette emnet for å beregne beløpet for et kundeforskudd.
Gjennomgå den foreløpige informasjonen som vises på kundefakturaen for prosjektet i skjemaet Fakturaforslag. Når du er klar til å opprette fakturaen og sende den inn til godkjenning, klikker du Send.
Obs!
Før du kan sende inn en faktura til godkjenning, må det defineres arbeidsflyt for behandling av fakturaforslag.
Fakturaen for kundeforskuddet rutes til arbeidsflyten. Hvis fakturaen godkjennes, blir den postert til finanskontoene, og det sendes en kopi til kunden for betaling.