Opprette aktiviteter automatisk
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan sette opp Microsoft Dynamics AX til å automatisk opprette en aktivitet når du oppretter et salgstilbud, kampanje, kampanjemål eller telemarketing-samtaleliste. Du kan også sette opp Microsoft Dynamics AX å opprette en aktivitet automatisk når statusen for mål for en telemarketing-samtalelisten blir endret til Ring tilbake.
Hvis du endrer et salgstilbud, kampanje, kampanjemål eller samtaleliste i telemarketing, vises endringene i de eksisterende postene for aktiviteten. Endringer i aktiviteten påvirker imidlertid ikke salgstilbudet, kampanje, telemarketingsamtaleliste eller et av målene for samtalelisten.
Aktiviteter som du oppretter, vises i den Aktiviteter skjema. Du kan synkronisere aktiviteter til og fra Microsoft Outlook hvis du har satt opp synkronisering mellom Microsoft Dynamics AX og Microsoft Outlook.
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Salgs- og markedsføringsparametere.
På den Aktiviteter -kategorien i den Opprett aktivitet , velger du om du vil opprette aktiviteter automatisk.
Du kan velge ett av følgende alternativer for automatisk opprettelse av en aktivitet:
Ja– En aktivitet opprettes automatisk når et salgstilbud blir opprettet og en salgsperson defineres.
Nei– En aktivitet opprettes ikke for denne handlingen.
Ledetekst– En melding vises, og du kan velge å opprette en aktivitet.
Avansert ledetekst– En melding vises, og du kan velge enten å opprette en aktivitet eller å opprette og endre en aktivitet.
I den Kategori, Type, og Fase felt, velge standardverdier for oppfølgingsaktiviteter for.
I den Formål felt, skriver du inn en standardbeskrivelse hver oppfølgingsaktiviteter for.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.