Del via

Opprett og poster fakturaforslag for prosjekt

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Et fakturaforslag er en foreløpig faktura du kan gå gjennom før du oppretter en kundefaktura for prosjekttransaksjoner. Dette emnet forklarer hvordan du oppretter et fakturaforslag for posterte prosjekttransaksjoner som kan belastes en kunde. Du kan også legge til en kundeforskuddsbetaling eller et beløp tilbakeholdt av kunde i et fakturaforslag.

Hvis du bruker , kan du endre salgsprisen på linjene i et fakturaforslag og legge til et gebyrbeløp i et fakturaforslag. Når du posterer fakturaforslaget, legges salgsprisen og gebyrbeløpet til i prosjekttransaksjoner. Se delen "Endre linjer i et fakturaforslag i ," senere i dette emnet.

Opprette et fakturaforslag

Du kan opprette et fakturaforslag for alle belastbare prosjekttransaksjoner som har statusen Postert, og for transaksjoner som har statusen Merket for kreditnota.

Hvis du vil opprette et fakturaforslag, gjør du følgende:

  1. Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjektfakturaer > Fakturaforslag for prosjekt. Klikk Fakturaforslag i handlingsruten i Fakturaforslag-listen. Hvis faktureringsregler er tilordnet prosjektet, klikker du Fakturaforslag fra faktureringsregel.

    – eller –

    Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjekter > Alle prosjekter. Velg eller åpne prosjektet det skal opprettes en faktura for. Klikk Fakturaforslag i Ny-gruppen i handlingsruten i kategorien Behandle.

    – eller –

    Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjekter > Prosjektkontrakter. Velg eller åpne prosjektkontrakten det skal opprettes en faktura for. Klikk Fakturaforslag i Ny-gruppen i handlingsruten i kategorien Vedlikehold.

  2. I skjemaet Opprett fakturaforslag angir du en prosjektkontrakt og et prosjekt du vil opprette et fakturaforslag for.

    Obs!

    Hvis du åpner skjemaet for fakturaforslag ved hjelp av skjemaet for prosjektkontrakt eller prosjektskjemaet, angis nummeret for prosjektkontrakten, prosjektnummeret og finansieringskilden fra valgt prosjektkontrakt eller prosjekt, automatisk i skjemaet for fakturaforslag.

  3. Hvis du oppretter et fakturaforslag for et prosjekt som ikke har faktureringsregler tilordnet, kan du velge en faktureringsmåte. Velg hvilke typer transaksjoner som skal inkluderes i fakturaforslaget, i Faktureringsmetode-feltet i skjemaet Opprett fakturaforslag:

    • Fakturaer – Inkluder transaksjoner som er postert fra journaler eller andre dokumenter, og som er klare til fakturering.

    • Kreditnotaer – Inkluder transaksjoner som opprinnelig var inkludert på en faktura, og som nå må oppdateres ved en kreditnota.

    • Begge – Inkluder både fakturaer og kreditnotaer i forslaget.

  4. I feltgruppen Velg transaksjoner velger du hvilke typer transaksjoner som skal inkluderes i kundefakturaen.

  5. Hvis du vil ta med salgsordrelinjer i fakturaforslaget, merker du av for Salgsordrelinje. Deretter, i Oppdater vareantall-feltet, velger du stadiet til salgsordreprosessen der vareantall skal oppdateres i fakturaforslaget.

  6. Velg et datointervall for prosjekt og en fakturadato, og klikk deretter Søk.

  7. I listen velger du prosjekttransaksjoner som skal inkluderes i fakturaforslaget.

  8. Velg kundeforskudd du vil ha med i fakturaforslaget, i listen Avstemming mot kundeforskudd.

    Valgfritt: Hvis du bare vil inkludere en del av et kundeforskudd, velger du kundenforskuddslinjen, og klikker deretter Del forskuddsbeløp. I Del beløp-feltet i skjemaet Del kundeforskuddstransaksjon angir du beløpet du vil bruke. Dette beløpet trekkes fra salgsverdien for prosjekttransaksjonene i fakturaforslaget. Klikk OK.

  9. Klikk OK i skjemaet Opprett fakturaforslag.

  10. I Fakturaforslag-skjemaet viser og endrer du transaksjoner som skal tas med i fakturaforslaget. Hvis du vil postere fakturaforslaget, klikker du Poster i Funksjoner-gruppen i handlingsruten.

Obs!

Du kan åpne skjemaet Opprett fakturaforslag fra Periodisk-delen på områdesiden i Prosjektstyring og regnskap. Hvis du åpner skjemaet fra denne plasseringen, kan du filtrere transaksjonene i skjemaet og deretter opprette fakturaforslag for flere prosjekter samtidig.

Endre linjer i et fakturaforslag i

I kan du endre salgsverdien for linjene i et ikke-postert fakturaforslag. Du kan også legge til et gebyr i et ikke-postert fakturaforslag. Eventuell merverdiavgift, justeres for de endrede linjene. Hvis budsjettkontroller er aktivert for et prosjekt, kan i tillegg endringer i fakturaforslagslinjer begrenses av budsjettbegrensninger som er definert for prosjektet.

Obs!

Du kan ikke endre salgsverdien for en linje som ble lagt til fra en kreditnota.

Hvis du vil endre linjer i et fakturaforslag, gjør du følgende:

  1. Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjektfakturaer > Fakturaforslag for prosjekt. Åpne et fakturaforslag som har statusen Åpen.

  2. I Fakturaforslag-skjemaet endrer du enhetssalgsprisen for linjene ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

    1. Klikk Justering av transaksjoner i hurtigfanen Transaksjoner for fakturaforslag.

    2. I Justeringsdato-feltet velger du en posteringsdato for justeringen, og deretter klikker du OK.

    3. Endre de aktuelle verdiene i den nedre ruten i Justeringer-skjemaet.

    4. Valgfritt: Du kan automatisk kontrollere at det ikke er problemer med den justerte linjen. Hvis du vil kjøre bekreftelsesprosessen, klikker du Kontroller.

    5. Hvis du vil postere justeringen som en prosjektjournal, klikker du Poster.

  3. I Fakturaforslag-skjemaet legger du til gebyrer ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

    1. Klikk Opprett avgifter i hurtigfanen Transaksjoner for fakturaforslag.

    2. I skjemaet Opprett gebyrjournal angir du et prosjekt, en kategori, en valuta og et beløp for gebyrene. Du kan også legge til en beskrivelse.

    3. Klikk OK.

Se også

Create invoice proposal (form)

Opprett fakturaforslag for prosjekter med faktureringsregler (skjema)

Fakturaforslag (skjema)

Post invoice proposals (form)