Opprette, kopiere eller slette et kundeemne
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Opprette en kundeemneoppføring
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Lead > Alle lead.
Trykk CTRL+N for å opprette en ny linje.
Angi emnet og navnet på kundeemnet.
Hvis du angir nummereringen i den Salgs- og markedsføringsparametere -skjemaet i Lead-ID feltet fylles ut automatisk. Du kan imidlertid endre kundeemne-ID. Hvis du setter opp manuell nummerering, må du angi et kundeemne-ID når du oppretter en kundeemneoppføring.
Skriv inn den riktige informasjonen for den nye kundeemneoppføringen.
Skriv inn så mye informasjon til kundeemneoppføringen som du kan. Med detaljert informasjon om et kundeemne kan hjelpe deg med å vinne et salg.
Kopiere en kundeemneoppføring
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Lead > Alle lead. Velg kundeemneoppføring du vil kopiere.
Klikk Kopier lead.
I den Kopier lead -skjemaet, merker du av i avmerkingsboksene for informasjonen du vil kopiere til en ny post for kundeemne, og klikk deretter OK.
Slette et kundeemne
Når du sletter et kundeemne, kan du også slette alle tilknyttede aktiviteter, dokumenter, ansvar, kampanjer og kontakter.
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Lead > Alle lead.
Velg kundeemneoppføringen du vil slette, og klikk deretter Slett.
Se også
Kvalifisere eller diskvalifisere et kundeemne