Definere prosesser og stadier for kampanjer, kundeemner og muligheter
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan opprette en prosess og trinnene i en prosess for kampanjer, kundeemner og salgsmuligheter.
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Kampanjer > Kampanjeprosess.
– eller –
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Lead > Kvalifiseringsprosess.
– eller –
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Salgsmuligheter > Salgsprosess.
Trykk CTRL + N for å opprette en ny prosess.
Skriv inn navnet på prosessen og en kort beskrivelse.
En prosess er automatisk merket som aktiv når du oppretter den. Hvis den nye kampanje, kundeemne eller salgsmulighet prosessen skal være inaktiv, fjerner den Aktiv merket.
På den Ansvar skriver du inn ansvar for den nye prosessen og beskrivelser av ansvar.
Lukk skjemaet for å lagre endringene.