Dokumentbehandling i salg og markedsføring
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruke dokumentbehandlingssystemet i Salg og markedsføring-delen til flere ulike oppgaver. Du kan legge ved dokumenter for prospekter, kontaktpersoner og salgstilbud. Du kan også legge ved interne notater for aktiviteter og oppgaver. I tillegg kan du opprette en standard tilbudsmal både i Salg og markedsføring- og Prosjektstyring og regnskap-delen. Du bruker denne malen når du utsteder tilbud og fletter informasjon i et tilbud.
Dokumentbehandlingssystemet i Salg og markedsføring-delen bygger på standardsystemet for dokumentbehandling i Microsoft Dynamics AX. Det har imidlertid flere visualiseringer og kan åpnes fra følgende skjemaer i Salg og markedsføring:
Prospekter
Kontakter
Salgstilbud
Telemarketing
Kampanjer
Når du legger ved et dokument i en post i et skjema, endres ikonet for tomt dokument på postlinjen til et bokikon. Bokikonet indikerer at et dokument er lagt ved i den aktive posten. Dokumentet kan være en fil av hvilken som helst filtype som er angitt i Dokumenttyper-skjemaet. Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Dokumentstyring > Dokumenttyper.
Du kan filtrere dokumentene i Dokumenter-skjemaet etter arbeider eller opprettelsesdatoen. Hvis du vil vise alle dokumentene som er opprettet for den aktive posten (kundeemne, kontakt, aktivitet og så videre), merker du av for Vis alt.
Dokumentbehandlingssystemet i Salg og markedsføring-delen bruker konfigurasjonsprosedyrer og innstillinger fra det vanlige dokumentbehandlingssystemet. Det inneholder imidlertid også noen unike innstillinger.
Følgende emner gir informasjon om dokumentbehandling:
Emne |
Beskrivelse |
|---|---|
Sende et dokument til en kontaktperson |
|
Opprette et vedlagt dokument |