Hovedoppgaver: Opprette og sende en innkjøpsrekvisisjon
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruke en innkjøpsrekvisisjon til å sende en forespørsel om varer eller tjenester som kreves av organisasjonen.
Obs!
Når du bruker innkjøpsrekvisisjoner, kan du gjøre følgende:
Be om varer og tjenester fra en intern katalog. Du kan også be om varer og tjenester som ikke er oppført i en katalog.
Be om varer eller tjenester på vegne av noen andre eller for en annen juridisk enhet eller driftsenhet enn den du har en primær stilling i.
Foreslå en leverandør som en vare eller tjeneste skal bestilles fra.
Distribuere et beløp på en innkjøpsrekvisisjonslinje til flere finanskontoer og -dimensjoner.
Utføre budsjettkontroll av innkjøpsrekvisisjonen hvis organisasjonen bruker budsjettkontroll.
Sende innkjøpsrekvisisjonen til vurdering og godkjenning.
Hva vil du gjøre?
Få mer informasjon om...
Opprette en innkjøpsrekvisisjon
Vise og endre innkjøpsrekvisisjonslinjer
Foreslå en leverandører
Distribuere et beløp på en innkjøpsrekvisisjonslinje
Utføre en budsjettkontroll for en innkjøpsrekvisisjonslinje
Send en innkjøpsrekvisisjon til arbeidsflyt
Arbeide med et rekvisisjonsformål i Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Finn hjelp for skjema
Finn beslektede oppgaver
Få mer informasjon om...
Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.
Om statusene for innkjøpsrekvisisjoner
Oversikt over arbeidsflyten for en innkjøpsrekvisisjon
Opprette en innkjøpsrekvisisjon
Bruk denne fremgangsmåten for å opprette en innkjøpsrekvisisjon for å be om varer eller tjenester til deg selv, på vegne av andre eller for andre juridiske enheter eller driftsenheter. Hvis du oppretter innkjøpsrekvisisjoner på vegne av en annen person, brukes innkjøpspolicyene som gjelder for denne personen, for eksempel utgiftsgrense eller tilgjengelige katalogvarer, på disse innkjøpsrekvisisjonslinjene. Hvis du oppretter innkjøpsrekvisisjoner for andre juridiske enheter eller driftsenheter, brukes innkjøpspolicyene som gjelder for disse juridiske enheten og driftsenhetene, på innkjøpsrekvisisjonslinjene.
Obs!
Du må ha aktuelle tillatelser før du kan registrere innkjøpsrekvisisjoner for andre brukere eller i andre juridiske enheter eller driftsenheter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer disse tillatelsene, kan du se Set up permissions for ordering products on behalf of someone else.
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.
Klikk Innkjøpsrekvisisjon på Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg-listesiden i handlingsruten.
Skriv inn et navn for innkjøpsrekvisisjonen i skjemaet Klargjør en ny innkjøpsrekvisisjon, og velg ønsket dato og regnskapsdato for innkjøpsrekvisisjonen. Disse datoene kopieres som standard til innkjøpsrekvisisjonslinjene. De kan endres på linjenivå. Ønsket dato er ønsket leveringsdato. Regnskapsdatoen brukes til å registrere regnskapsoppføringen i økonomimodulen, og til å validere hvorvidt budsjettmidler er tilgjengelige.
Obs!
Ønsket dato kan endres for å gi rom for en leveringstid som er knyttet til et produkt på en innkjøpsrekvisisjonslinje.
Hvis innkjøpsrekvisisjonen har linjer for prosjektutgifter, merker du av for Velg standardprosjekt og angir deretter følgende informasjon:
Velg den juridiske enheten som prosjektet er tilordnet til, i feltet Kjøpende juridisk enhet.
Velg prosjekt-IDen som skal vises som standard på alle innkjøpsrekvisisjonslinjer for prosjektet Prosjekt-ID-feltet.
Obs!
Du kan slette eller endre prosjektdataene på innkjøpsrekvisisjonslinjenivået, men du kan bare kopiere dem til innkjøpsrekvisisjonslinjer som er tilordnet til den juridiske enheten for innkjøp som prosjektet er tilordnet til.
Velg en bestillingsårsak, og skriv inn en beskrivelse i hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonshode i skjemaet Innkjøpsrekvisisjoner. Bestillingsårsaken du velger, vises som standard for innkjøpsrekvisisjonslinjene, men du kan endre den på linjenivået.
Obs!
Hvis du vil sette en innkjøpsrekvisisjon på vent, merker du av for På vent i Leverandører-området og oppgir en Forklaring.
Klikk Legg til varer på hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonslinjer for å legge til linjeelementer i innkjøpsrekvisisjonen.
Obs!
Du kan også klikke Legg til linje for å legge til et linjeelement og skrive inn nødvendig informasjon manuelt.
Velg varene du vil legge til i innkjøpsrekvisisjonen, i kategorien Katalogvarer i skjemaet Legg til varer, og klikk deretter Velg ->. Du kan velge flere varer for å legge dem til i innkjøpsrekvisisjonen samtidig.
Obs!
Hvis det er nødvendig å angi flere detaljer om produktet, beholdningen eller prosjektdimensjonene for varene eller tjenestene du valgte, skriver du dem inn i kategorien Detaljer i nedre rute.
Listen over elementer i kategorien Katalogvarer er filtrert etter bestiller, juridisk enhet for innkjøp og mottaksdriftsenhet. Du kan også filtrere listen etter innkjøpskategori.
Obs!
Hvis du har fått tillatelse til å be om varer og tjenester på vegne av en annen bruker eller en annen juridisk enhet eller driftsenhet, kan du velge bestilleren, den juridiske enheten for innkjøp og mottaksdriftsenheten som du er autorisert til å be om varer eller tjenester for.
Hvis du vil legge til varer som ikke er i en katalog, klikker du kategorien Ikke-katalogvarer og følger denne fremgangsmåten for hvert produkt du vil bestille:
Skriv inn et produktnavn.
Velg en innkjøpskategori for produktet, og skriv inn en valgfri beskrivelse.
Gjør ett av følgende i feltet Leverandørnummer:
Velg en godkjent leverandør.
La feltet stå tomt. En innkjøpsagent velger en leverandør under godkjenningen av innkjøpsrekvisisjonen.
Foreslå en ny leverandør for produktet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du foreslår en leverandør, kan du se fremgangsmåten under "Foreslå en leverandør" senere i dette emnet.
Angi et antall, en enhetspris og en valuta for produktet, og angi deretter måleenheten produktet kjøpes i.
Hvis produktet kan bestilles på nettet, kan du skrive inn en webadresse og det eksterne varenummeret som er tilordnet av leverandøren.
Klikk Velg -> for å legge til ikke-katalogvaren i listen over produkter du vil legge til i innkjøpsrekvisisjonen.
Valgfritt: Du kan angi ent generell budsjettreservasjon på en innkjøpsrekvisisjonslinje. Hvis du bruker prosjektregnskap, kopieres alle prosjektdetaljer og prosjektdistribusjoner. På grunn av budsjettreservasjonsreferansen kan noen av prosjektdetaljene ikke redigeres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About general budget reservations (Public sector) og Use project accounting with general budget reservations (Public sector).
Se gjennom varene du valgte, i den valgte produktlisten.
Hvis du vil vise eller endre produktdimensjonene, lagerdimensjonene og prosjektdimensjonene for det valgte produktet, klikker du kategorien Detaljer.
Hvis du vil fjerne et produkt, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av det og klikker deretter Fjern.
Klikk OK for å legge til produktene i innkjøpsrekvisisjonen.
Vis eller endre innkjøpsrekvisisjonslinjene, og send deretter innkjøpsrekvisisjonen til gjennomgang og godkjenning.
Til toppen
Vise og endre innkjøpsrekvisisjonslinjer
Når du har lagt til produkter i innkjøpsrekvisisjonen, kan du vise innkjøpsrekvisisjonslinjene og vise eller endre detaljene for hvert linjeelement. Du kan fortsette å legge til eller fjerne varer og tjenester så lenge innkjøpsrekvisisjonen har statusen Utkast. Hvis innkjøpsrekvisisjonen er sendt til vurdering, må du tilbakekalle den før du kan fjerne en innkjøpsrekvisisjonslinje. Hvis du vil ha mer informasjon om statuser for innkjøpsrekvisisjon, kan du se Om statusene for innkjøpsrekvisisjoner.
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.
På listesiden Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg dobbeltklikker du innkjøpsrekvisisjonen som inneholder linjene du vil endre.
Klikk Rediger i Vedlikehold-gruppen i kategorien Innkjøpsrekvisisjon i handlingsruten i Innkjøpsrekvisisjoner-skjemaet.
I hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonslinjer velger du linjen du vil vise eller endre, og deretter klikker du Detaljer.
Vis eller endre informasjon om leveringsadressen eller andre detaljer, for eksempel anleggsmiddelgruppe, prosjekt, finansdimensjoner og lagerdimensjonene for linjen.
Hvis linjeelementet kvalifiseres som et anleggsmiddel, skriver du inn eventuell tilleggsinformasjon om varen på hurtigfanen Anleggsmidler. Når du har angitt informasjonen om aktiva, evaluerer systemet dataene og tilordner riktig aktivagruppe til varen. Aktivagrupper er brukerdefinerte koder som identifiserer formålet med innkjøp av anleggsmidlet.
Når du har endret innkjøpsrekvisisjonslinjen, klikker du Linjedetaljer i kategorien Innkjøpsrekvisisjonslinje i Handlingsrute.
Når du er ferdig å endre innkjøpsrekvisisjonslinjene, sender du innkjøpsrekvisisjonen til vurdering og godkjenning.
Til toppen
Foreslå en leverandører
Bruk denne fremgangsmåten til å foreslå en ny leverandør for et produkt. Dette alternativet er bare tilgjengelig for innkjøpsrekvisisjonslinjer som refererer til en ikke-katalogvare eller ikke-katalogtjeneste.
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.
På listesiden Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg velger du innkjøpsrekvisisjonen du vil foreslå en leverandør for, og deretter klikker du Rediger i handlingsruten i kategorien Innkjøpsrekvisisjon.
Velg linjen du vil foreslå en leverandør for, i hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonslinjer i skjemaet Innkjøpsrekvisisjoner. Klikk Innkjøpsrekvisisjonslinje > Foreslå leverandører.
Velg en leverandør fra en liste over firmaleverandører i Leverandørforslag-skjemaet, eller foreslå en ny leverandør du vil drive handel med. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil velge en leverandør fra listen over firmaleverandører, klikker du Legg til i hurtigfanen Firmaleverandører. Velg firmaleverandøren fra listen i Leverandørnummer-feltet.
Hvis du vil foreslå en ny leverandør, går du til hurtigfanen Nye foreslåtte leverandører og klikker Legg til. Skriv inn navnet på den foreslåtte leverandøren, og legg til kontaktinformasjon, for eksempel telefonnummer og e-postadresse. Du kan legge til detaljer om forslaget i Merknader-feltet.
Til toppen
Distribuere et beløp på en innkjøpsrekvisisjonslinje
Bruk denne fremgangsmåten til å distribuere et beløp på en innkjøpsrekvisisjonslinje til flere finanskontoer og -dimensjoner. Du kan også endre de standard finanskontoene der innkjøpet av varen registreres.
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.
På listesiden Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg oppretter du en ny innkjøpsrekvisisjon eller velger en i listen, og deretter klikker du Rediger i handlingsruten i kategorien Innkjøpsrekvisisjon.
Opprett eller velg en innkjøpsrekvisisjonslinje på hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonslinjer i skjemaet Innkjøpsrekvisisjoner. Klikk Finans > Fordel beløp.
Du kan vise standarddistribusjonen for produktet på den valgte innkjøpsrekvisisjonslinjen i skjemaet Regnskapsdistribusjoner. Hvis du vil overstyre standardinnstillingene og distribuere kostnadene for produktet til flere finanskontoer og -dimensjoner, følger du disse trinnene:
Velg beløpet du vil distribuere, i feltet Innkjøpsrekvisisjonslinjer. Du kan distribuere utvidet pris, rabatt og tillegg individuelt, eller du kan distribuere nettobeløpet for linjen.
Velg distribusjonsmetoden i Distribuert av-feltet. Du kan distribuere etter prosent, beløp eller antall.
Klikk Del hvis du vil kopiere finanskontoen til en ny linje.
Velg en finanskonto og -dimensjon på den nye linjen, og angi deretter beløpet du vil belaste hver konto og dimensjon med. Beløpet som du angir for den nye linjen, trekkes fra beløpet på den opprinnelige linjen.
Hvis du vil slette en distribusjonslinje, velger du linjen og klikker deretter Slett. Du kan ikke slette den opprinnelige linjen.
Hvis du vil fjerne alle distribusjoner unntatt den opprinnelige linjen, klikker du Tilbakestill.
Hvis du vil fordele beløpet på den opprinnelige linjen likt på de oppførte finanskontoene og -dimensjonene, klikker du Fordel likt.
Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til innkjøpsrekvisisjonen, klikker du Lukk.
Til toppen
Utføre en budsjettkontroll for en innkjøpsrekvisisjonslinje
Bruk denne fremgangsmåten til å vise detaljene om budsjettfeil eller advarsler for beløpene i en innkjøpsrekvisisjon eller på en innkjøpsrekvisisjonslinje. Hvis organisasjonen bruker dimensjoner, for eksempel avdelinger eller kostsentre, kan du vise budsjettkontrollresultatene for en kombinasjon av finanskontoer og -dimensjoner som er tilordnet en innkjøpsrekvisisjonslinje.
Obs!
Skjemaet som inneholder resultatet av budsjettkontrollen, er tomt hvis budsjettkontrollen blir bestått, eller hvis organisasjonen ikke har definert et budsjett.
Du må utføre en budsjettkontroll før du kan vise resultatet av budsjettkontrollen. Når du utfører en budsjettkontroll, trekkes beløpet på innkjøpsrekvisisjonslinjen fra det tilgjengelige budsjettbeløpet. Hvis beløpet på linjen overskrider det tilgjengelige budsjettbeløpet, får du en advarsel.
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.
På listesiden Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg oppretter du en ny innkjøpsrekvisisjon eller velger en i listen. Klikk Rediger i kategorien Innkjøpsrekvisisjon i handlingsruten.
I skjemaet Innkjøpsrekvisisjoner kan du utføre en budsjettkontroll for alle linjene eller en valgt linje. Gjør ett av følgende:
Hvis du vil utføre en budsjettkontroll for alle linjer, klikker du Utfør budsjettkontroll i Budsjett-gruppen i kategorien Finans i handlingsruten.
Hvis du vil utføre en budsjettkontroll på en bestemt linje, velger du en linje i hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonslinjer, og deretter klikker du Finans > Utfør budsjettkontroll.
Hvis du vil vise resultatet av budsjettkontrollen, klikker du Feil eller advarsler for budsjettkontroll i Budsjett-gruppen i kategorien Finans i Handlingsrute i skjemaet Innkjøpsrekvisisjoner.
Resultatet av budsjettkontrollen er enten Budsjettkontroll bestått, Budsjettkontroll bestått, men med advarsler eller Budsjettkontroll ikke bestått. Feltet Detaljer om budsjettkontrollresultat inneholder en detaljert forklaring av resultatet av budsjettkontrollen og foreslår hva du kan gjøre for å håndtere feilen eller advarselen.
Til toppen
Send en innkjøpsrekvisisjon til arbeidsflyt
Hvis du vil sende en innkjøpsrekvisisjon (eller etterfyllingsrekvisisjon) til arbeidsflyten, må du være en klargjører. Du må fylle ut alle obligatoriske felt, og rekvisisjonen må inneholde minst ett linjeelement før du kan sende den. Rekvisisjonen må ha statusen Utkast.
Arbeidsflytprosessen kan sende rekvisisjonen gjennom vurderingsprosessen som ett dokument. Alternativt kan linjene i rekvisisjonen sendes enkeltvis til de aktuelle kontrollørene. Hvis rekvisisjonslinjene vurderes enkeltvis, må vurderingsprosessen fullføres for alle rekvisisjonslinjene før vurderingsprosessen for rekvisisjonen kan fullføres. Den overordnede statusen for rekvisisjonen styres av statusen for rekvisisjonslinjene.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer arbeidsflyt for rekvisisjonslinjer, kan du se Set up Procurement and sourcing workflows.
Hvis du bruker generelle budsjettreservasjoner med innkjøpsrekvisisjonene, kan du legge til en reservasjonsoppgave i arbeidsflyten for innkjøpsrekvisisjon. Du kan også opprette arbeidsflyter for generelle budsjettreservasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Set up general budget reservation workflows (Public sector).
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.
På listesiden Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg velger du rekvisisjonen du vil sende til arbeidsflyten.
Klikk Send på meldingslinjen for arbeidsflyt.
Skriv inn en kommentar i Kommentar-feltet i dialogboksen som åpnes, og klikk deretter Send.
Hvis du vil tilbakekalle en rekvisisjon du har sendt til arbeidsflyten, klikker du Handlinger > Tilbakekall på meldingslinjen for arbeidsflyt.
Hvis du vil vise arbeidsflytloggen for en rekvisisjon du har sendt til arbeidsflyten, klikker du Handlinger > Vis logg på meldingslinjen for arbeidsflyt.
Til toppen
Arbeide med et rekvisisjonsformål i Microsoft Dynamics AX 2012 R2
I Microsoft Dynamics AX 2012 R2 har begrepet om et rekvisisjonsformål blitt innført. Et rekvisisjonsformål gir større fleksibilitet med hensyn til hvordan rekvisisjonsbehov kan oppfylles. Når du oppretter en rekvisisjon, kan du tilordne ett av to formål til den: forbruk eller etterfylling. Standardformålet er forbruk. Dette tilsvarer en innkjøpsrekvisisjon i tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX, der etterfyllingsformålet ikke var tilgjengelig. Rekvisisjonsbehov kan oppfylles av en bestilling, overføringsordre, produksjonsordre eller Kanban, avhengig av rekvisisjonsformålet og hvordan organisasjonen er satt opp. Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisisjonsformål og hvordan de påvirker rekvisisjonsprosessen, kan du se Innkjøpsrekvisisjoner.
En rekvisisjon som har etterfylling som formål, representerer et behov for å etterfylle beholdningen, eller forespørre varer eller tjenester. Det kan for eksempel være aktuelt å opprette en rekvisisjon for å etterfylle varer for å selge dem på en bestemt detaljhandelslokasjon på et bestemt tidspunkt. Behovet kan oppfylles med en bestilling, overføringsordre, produksjonsordre eller Kanban. Når rekvisisjonsformålet er etterfylling, uttrykkes behovet som et antall i stedet for et pengebeløp. Derfor gjelder ikke disposisjonsregnskap, budsjettkontroll, forretningsregler for fastsettelse av anleggsmidler, prosjektregnskap og eventuelle relatert regler. Oppgaver som er beskrevet tidligere i dette emnet og refererer til regnskap, budsjett, aktiva, finansdimensjoner, prosjekt, leverandører og så videre, gjelder ikke. Bare produkter som er lagerført og frigitt til den angitte juridiske enheten, kan oppfylle rekvisisjonsbehovet for etterfylling.
Når du bruker rekvisisjoner med etterfylling som formål, kan du gjøre følgende:
Be om varer og tjenester fra en intern katalog.
Be om varer eller tjenester på vegne av noen andre eller for en annen juridisk enhet eller driftsenhet enn den du har en primær stilling i.
Sende innkjøpsrekvisisjonen til vurdering og godkjenning.
Du må aktivere rekvisisjonsformålet Etterfylling for organisasjonen før du kan opprette en rekvisisjon med etterfylling som formål. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer rekvisisjonsformål, kan du se Rekvisisjonsformål (skjema).
Opprette en rekvisisjon med etterfylling som formål
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.
Klikk Innkjøpsrekvisisjon på Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg-listesiden i handlingsruten.
Skriv inn et navn for innkjøpsrekvisisjonen i skjemaet Klargjør en ny innkjøpsrekvisisjon, og velg ønsket dato for rekvisisjonen. Disse datoene kopieres som standard til rekvisisjonslinjene. De kan endres på linjenivå. Ønsket dato er ønsket leveringsdato.
Velg rekvisisjonsformålet Etterfylling. Rekvisisjonsformålet kan være valgt på forhånd hvis Etterfylling er standard rekvisisjonsformål for organisasjonen.
Velg en bestillingsårsak, og skriv inn en beskrivelse i hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonshode i skjemaet Innkjøpsrekvisisjoner. Bestillingsårsaken du velger, vises som standard for rekvisisjonslinjene, men du kan endre den på linjenivået.
Klikk Legg til varer på hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonslinjer for å legge til linjeelementer i rekvisisjonen.
Obs!
Du kan også klikke Legg til linje for å legge til et linjeelement og skrive inn nødvendig informasjon manuelt.
Velg varene du vil legge til i rekvisisjonen, i kategorien Katalogvarer i skjemaet Legg til varer, og klikk deretter Velg ->. Du kan velge flere varer, slik at du kan legge dem til i rekvisisjonen samtidig.
Obs!
Hvis det er nødvendig å angi flere detaljer om produktet eller lagerdimensjonene for varene eller tjenestene du valgte, skriver du dem inn i kategorien Detaljer i nedre rute.
Listen over elementer i kategorien Katalogvarer er filtrert etter bestiller, juridisk enhet for innkjøp og mottaksdriftsenhet. Du kan også filtrere listen etter kategori.
Obs!
Hvis du har fått tillatelse til å be om varer og tjenester på vegne av en annen bruker eller en annen juridisk enhet eller driftsenhet, kan du velge bestilleren, den juridiske enheten for innkjøp og mottaksdriftsenheten som du er autorisert til å be om varer eller tjenester for.
Klikk OK for å legge til produktene i rekvisisjonen.
Vis eller endre rekvisisjonslinjene. Send rekvisisjonen til vurdering og godkjenning.
Når du har lagt til produkter i rekvisisjonen, kan du vise rekvisisjonslinjene og vise eller endre detaljene for hvert linjeelement. Du kan fortsette å legge til eller fjerne varer og tjenester så lenge rekvisisjonen har statusen Utkast. Hvis rekvisisjonen er sendt til vurdering, må du tilbakekalle den før du kan fjerne en rekvisisjonslinje. Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisisjonsstatuser, kan du se Om statusene for innkjøpsrekvisisjoner.
Vise og endre etterfyllingsrekvisisjonslinjer
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Innkjøpsrekvisisjoner > Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg.
På listesiden Innkjøpsrekvisisjoner klargjort av meg dobbeltklikker du rekvisisjonen som inneholder linjene du vil endre.
Klikk Rediger i Vedlikehold-gruppen i kategorien Innkjøpsrekvisisjon i handlingsruten i Innkjøpsrekvisisjoner-skjemaet.
Velg rekvisisjonslinjen du vil vise eller endre, på hurtigfanen Innkjøpsrekvisisjonslinjer, og klikk deretter Detaljer.
Når du har endret rekvisisjonslinjen, klikker du Linjedetaljer i kategorien Innkjøpsrekvisisjonslinje i Handlingsrute.
Når du er ferdig å endre linjene, sender du rekvisisjonen til vurdering og godkjenning.
Send en etterfyllingsrekvisisjon til arbeidsflyt
Hvis du vil bruke rekvisisjoner som har etterfylling som formål, må du konfigurere Microsoft Dynamics AX 2012 R2 slik at rekvisisjonsbehov inkluderes i hovedplanlegging.
Når rekvisisjonsbehov er konfigurert i hovedplanlegging, frigis godkjente rekvisisjoner med etterfylling som formål automatisk til hovedplanlegging, og oppfyllingsmetoden for behovet som opprettes av disse rekvisisjonene, fastsettes automatisk. Denne metoden fastsettes av forsyningspolicyene som er blitt definert for varene i organisasjonen og planlagt ved hjelp av hovedplanleggingen.
Når en etterfyllingsrekvisisjon er blitt opprettet og godkjent, trengs det ingen flere brukerhandlinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi hovedplaner for å inkludere rekvisisjoner.
Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner om hvordan du sender en etterfyllingsrekvisisjon til arbeidsflyt, kan du se "Sende en innkjøpsrekvisisjon til arbeidsflyt" tidligere i dette emnet.
Til toppen
Finn hjelp for skjema
Innkjøpsrekvisisjoner (skjema)
Innkjøpsrekvisisjoner - linjer (skjema)
Innkjøpsrekvisisjoner (listesiden)
Business justifications (skjema)
Finn beslektede oppgaver
Set up permissions for ordering products on behalf of someone else
Definere bestillingsårsakskoder