Hovedoppgaver: Kundefakturaer
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En kundefaktura for en salgsordre er en faktura som er knyttet til en salgsordre. Den inneholder et hode og én eller flere linjer for varer eller tjenester. Kundefakturaen fullfører syklusen med salgsordren, følgeseddelen og salgsfakturaen.
Hva vil du gjøre?
Få mer informasjon om...
Postere og skrive ut individuelle kundefakturaer basert på salgsordrer
Postere og skrive ut individuelle kundefakturaer basert på følgesedler og dato
Postere og skrive ut flere kundefakturaer basert på følgesedler og dato
Finn hjelp for skjema
Finn beslektede oppgaver
Få mer informasjon om...
Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.
Om kundefakturaer, fritekstfakturaer og pro forma fakturaer
Postere og skrive ut individuelle kundefakturaer basert på salgsordrer
Bruk denne fremgangsmåten til å opprette en faktura som er basert på en salgsordre. Du kan gjøre dette hvis du beslutter å fakturere kunden før du leverer varene eller tjenestene.
Når du posterer fakturaen, oppdateres Gjenstår å fakturere-antallet for hver vare med totalantallet som er fakturert for den valgte salgsordren. Hvis både Gjenstår å fakturere-antallet og Gjenstående levering-antallet for alle varer på salgsordrene er null, endres statusen for salgsordren til Fakturert. Hvis Gjenstår å fakturere-antallet ikke er null, endres ikke statusen for salgsordren, og flere fakturaer kan registreres på den.
Lagertransaksjoner oppdateres med fakturanummeret, og statusen i Linjestatus-feltet i salgsordren endres til Fakturert.
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Salgsordrer > Alle salgsordrer.
Velg én eller flere salgsordrer.
Klikk Faktura i Generer-gruppen i kategorien Faktura i Handlingsrute.
I Antall-feltet velger du Alle.
Velg avmerkingsboksen Postering.
Angi valgene i feltgruppen Utskriftsalternativer etter behov.
Valgfritt: Kontroller totaler, merverdiavgift og antall.
Hvis du vil vise totaler for en salgsfaktura, velger du en faktura, klikker Totaler, viser informasjonen og lukker deretter skjemaet.
Hvis du vil vise merverdiavgift for en kundefaktura, velger du en faktura, klikker Merverdiavgift, viser informasjonen og lukker deretter skjemaet.
Hvis du vil vise eller endre antall for et linjeelement, klikker du kategorien Linjer og velger en linje. Oppdater-feltet inneholder antallet for linjeelementet som ikke er fakturert ennå.
Valgfritt: Gjenta trinn 7 for ytterligere salgsordrer.
Klikk OK. Kundefakturaene posteres og skrives ut.
På listesiden Alle salgsordrer kan du vise statusen for salgsordrene i rutenettet.
Valgfritt: Bruk listesiden Åpne kundefakturaer til å vise fakturaene du har postert. (Klikk Kundereskontro > Felles > Kundefakturaer > Åpne kundefakturaer.)
Til toppen
Postere og skrive ut individuelle kundefakturaer basert på følgesedler og dato
Denne fremgangsmåten forutsetter at minst én følgeseddel er postert for salgsordren. Kundefakturaen er basert på disse følgesedlene og gjenspeiler antallet i dem. Finansinformasjonen for fakturaen er basert på informasjonen du angir når du posterer fakturaen.
Du kan opprette en kundefaktura basert på linjevarene i følgeseddelen som er levert til nå, selv om ikke alle varene i en bestemt salgsordre er levert ennå. Du kan for eksempel gjøre dette hvis den juridiske enheten sender ut én faktura per kunde per måned som dekker alle leveringer du sender i løpet av den måneden. Hver følgeseddel representerer en delvis eller komplett forsendelse av varene i salgsordren.
Når du posterer fakturaen, oppdateres Gjenstår å fakturere-antallet for hver vare med totalantallet som er levert for de valgte følgesedlene. Hvis både Gjenstår å fakturere-antallet og Gjenstående levering-antallet for alle varer på salgsordrene er null, endres statusen for salgsordren til Fakturert. Hvis Gjenstår å fakturere-antallet ikke er null, endres ikke statusen for salgsordren, og flere fakturaer kan registreres på den.
Lagertransaksjoner oppdateres med fakturanummeret, og statusen i Linjestatus-feltet i salgsordren endres til Fakturert.
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Salgsordrer > Alle salgsordrer.
Velg en eller flere salgsordrer som det er postert følgesedler for.
Klikk Faktura i Generer-gruppen i kategorien Faktura i Handlingsrute.
I Antall-feltet velger du Følgeseddel.
Velg avmerkingsboksen Postering.
Angi valgene i feltgruppen Utskriftsalternativer etter behov.
Velg en fakturalinje i kategorien Oversikt i nedre rute, og se i Følgeseddel-feltet. Hvis <flere> vises, betyr det at flere følgesedler er postert for denne salgsordren.
Klikk Velg følgeseddel.
Gå gjennom listen over følgesedler i kategorien Oversikt i den øvre ruten i Velg følgeseddel-skjemaet. Alle posterte følgesedler for salgsordrene er som standard inkludert på fakturaene. Hvis fakturaen ikke skal inneholde noen av følgesedlene, fjerner du merket for Ta med for disse følgesedlene.
Klikk OK for å lukke skjemaet.
Valgfritt: Gjenta trinn 7 til og med 10 for ytterligere salgsordrer.
Klikk OK. Kundefakturaene posteres og skrives ut.
På listesiden Alle salgsordrer kan du vise statusen for salgsordrene i rutenettet.
Valgfritt: Bruk listesiden Åpne kundefakturaer til å vise fakturaene du har postert. (Klikk Kundereskontro > Felles > Kundefakturaer > Åpne kundefakturaer.)
Til toppen
Postere og skrive ut flere kundefakturaer basert på følgesedler og dato
Denne fremgangsmåten forutsetter at minst én følgeseddel er postert for salgsordrene som faktureres ved hjelp av den periodiske jobben. Finansinformasjonen for fakturaene er basert på informasjonen du angir når du registrerer og posterer fakturaene.
Klikk Kundereskontro > Periodisk > Salgsoppdatering > Faktura.
I Antall-feltet velger du Følgeseddel.
Valgfritt: Klikk Velg, og endre spørringen i Salgsoppdatering-skjemaet. Du kan for eksempel velge et datointervall for Forsendelsesdato-feltet. Klikk OK for å lukke skjemaet.
Velg avmerkingsboksen Postering.
Angi valgene i feltgruppen Utskriftsalternativer etter behov.
Velg Ingen i Samleoppdatering for-feltet i kategorien Annet.
Klikk Velg følgeseddel.
Gå gjennom listen over følgesedler i kategorien Oversikt i den øvre ruten i Velg følgeseddel-skjemaet. Alle posterte følgesedler for salgsordrene er som standard inkludert på fakturaene. Hvis fakturaene ikke inneholder noen av følgesedlene, fjerner du merket for Ta med for disse følgesedlene.
Klikk OK for å lukke skjemaet.
Velg kategorien Linjer i skjemaet Postering av faktura. Følgeseddelnummeret og forsendelsesdatoen vises i denne kategorien. De skrives også ut på fakturaen hvis du skriver ut fakturadokumenter.
Klikk OK. Kundefakturaene posteres og skrives ut.
På listesiden Alle salgsordrer kan du vise statusen for salgsordrene i rutenettet.
Valgfritt: Bruk listesiden Åpne kundefakturaer til å vise fakturaene du har postert. (Klikk Kundereskontro > Felles > Kundefakturaer > Åpne kundefakturaer.)
Til toppen
Finn hjelp for skjema
Velge følgeseddel for salgsordre (skjema)