Definere kundekategorihierarkier for handelsrabatt

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Dette emnet forklarer hvordan du oppretter kundekategorihierarkier for handelsrabatt. Du kan bruke kundekategorihierarkier til å gruppere kunder som har lignende egenskaper, for eksempel område eller bransje. Før du kan legge til en kunde i en finansiering, handelsrabattavtale eller handelsrabattmal, må du opprette kundekategorihierarkier og legge til kunder i disse hierarkiene.

Opprette kundekategorihierarkier

Bruk denne fremgangsmåten for å opprette et kundekategorihierarki.

  1. Klikk Handelsrabattbehandling > Oppsett > Kundekategorihierarki.

  2. I Kategorihierarki-skjemaet klikker du Ny, og deretter angir du et navn for kategorihierarkiet i Navn-feltet. Hvis du oppretter et kategorihierarki for områder i en geografisk plassering, kan du for eksempel kalle det Kunder etter område.

  3. Velg kategorinode i hurtigfanen Kategorier, og angi navnet for den overordnede kategorien i Navn-feltet. I henhold til eksemplet i trinn 1, kan du kalle den overordnede kategorien Områder.

  4. Klikk Ny kategorinode, velg den nye kategorinoden, og angi deretter navnet for underkategorien i Navn-feltet.

  5. Gjentar trinn 4 til du har lagt til alle de nødvendige underkategoriene.

  6. Valgfritt: Hvis underkategoriene krever egne underkategorier, velger du den passende underkategorien, klikker Ny kategorinode, og skriver inn det nye kategorinavnet.

Legg til kunder i et kategorihierarki for kunde

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til én eller flere kunder i et kategorihierarki for detaljhandelskategori.

  1. Klikk Handelsrabattbehandling > Oppsett > Kundekategorihierarki.

  2. Klikk Legg til / fjern kunde i skjemaet Kategorihierarki.

  3. I venstre rute i Kundekategori-skjemaet velger du kategorien du legger til kunder i.

  4. Klikk Ny i hurtigfanen Kunder.

  5. Velg kundene som skal legges til i kategorien, fra Kunder-listen i skjemaet Legg til kunder, og klikk deretter Velg ->.

    Hvis du vil fjerne en kunde i ruten nederst til venstre i skjemaet, velg kundeoppføringer du vil fjerne, og deretter klikker du Fjern.

  6. Når du har lagt til de aktuelle kundene i kategorien, klikker du OK.

Kategori

Forutsetning

Konfigurasjonsnøkler

TAMPromotionsManagement

Sikkerhetsroller

Selger

Salgssjef

Se også

Definere handelsrabattmaler

Definere informasjon for handelsrabattavtaler

Arbeide med handelsrabatt