Definere policyer for kategorihierarkier
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Policyer er forretningsregler som du konfigurerer for å gjøre det enklere å styre den interne prosessene og håndheve den generelle forretningsstrategien. Hvis organisasjonen klassifiserer produkter som den kjøper, i et innkjøpskategorihierarki, kan du opprette policyer for å behandle ansattilgang til kategorier. Du kan også konfigurere regler for bestilling av produkter i bestemte kategorier i innkjøpskategorihierarki.
Opprette en regel for kategoritilgang
Bruk denne fremgangsmåten for å konfigurere regler for å begrense tilgang til innkjøpskategorier.
Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Policyer > Innkjøpspolicyer. Klikk Policy i Ny-gruppen i handlingsruten.
Skriv inn et unikt navn og en valgfri beskrivelse i hurtigfanen Generelt i Innkjøpspolicy-skjemaet.
I hurtigfanen Policyorganisasjoner velger du organisasjonen og de juridiske enhetene som kategoripolicyen gjelder for.
Klikk Policyregel for kategoritilgang i ruten til venstre i hurtigfanen Policyregler. Klikk deretter Opprett policyregel.
I skjemaet Policyregel for kategoritilgang velger du start- og sluttdato for policyen. Hvis du ikke lar feltet Gjelder fra og Utløpsdato stå tomme, er policyen alltid gyldig.
Merk av for Inkluder overordnet regel for å bruke policyregelen for kategoritilgang for den overordnede organisasjonen for kategorien.
I Tilgjengelige kategorier-ruten velger du kategoriene som regelen gjelder for. Når du velger en kategori, blir alle kategorien som er høyere i hierarkiet, også lagt til i Valgte kategorier-listen.
Merk av for Inkluder underkategorier for å bruke regelen for alle underkategorier for den valgt innkjøpskategorien.
Innkjøpsområdet i portalen for ansattjenester bruker regelen for kategoritilgang til å styre hvilke innkjøpskategorier brukere har tilgang til. Når en bruker går til innkjøpsområdet, avgjør systemet hvilken innkjøpspolicy og regel for kategoritilgang som gjelder, basert på den juridiske enheten og driftsenheten som den ansatte tilhører.
Opprette en policyregel for kategori
Bruk denne fremgangsmåten for å konfigurere regler for bestilling av produkter i en kategori.
Obs!
Enheter i offentlig sektor i Frankrike kan konfigurere en policyregel for å håndtere terskelverdier for utgifter etter kategori, slik det kreves av Clé de Contrôle Marché. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Policyer > Innkjøpspolicyer. Klikk Policy i Ny-gruppen i handlingsruten.
Skriv inn et unikt navn og en valgfri beskrivelse i hurtigfanen Generelt i Innkjøpspolicy-skjemaet.
I hurtigfanen Policyorganisasjoner velger du organisasjonen og de juridiske enhetene som kategoripolicyen gjelder for.
Klikk Kategoripolicyregel i ruten til venstre i hurtigfanen Policyregler. Klikk deretter Opprett policyregel.
I skjemaet Kategoripolicyregel velger du start- og sluttdato for policyen. Hvis du ikke lar feltet Gjelder fra og Utløpsdato stå tomme, er policyen alltid gyldig.
I listen Kategoripolicydata velger du en kategori som regelen gjelder for.
Obs!
Policyregelen du konfigurerer for en overordnet kategori, tilordnes de underordnede kategoriene hvis ingen policyregel er konfigurert for de underordnede kategoriene.
I Leverandørvalg-feltet velger du en regel for å styre valget av leverandører i kategorien. Velg ett av følgende alternativer:
Tillat bare leverandører som er foretrukne for denne kategorien – Ansatte må bare kjøpe fra foretrukne leverandører.
Tillat bare leverandører som er foretrukne eller godkjente for denne kategorien – Ansatte kan kjøpe fra foretrukne leverandører eller godkjente leverandører.
Ikke tillat leverandørvalg i denne kategorien – Ansatte kan ikke velge en leverandør. Leverandøren velger under vurderingsprosessen.
Tillat alle leverandører – Det er ingen begrensninger for valg av leverandør.
Merk av for Vise spørreskjemaer? hvis bestillere må fylle ut et spørreskjema når de bestiller produkter i den angitte kategorien. Spørreskjemaene vises når bestilleren velger en kategorivare i en innkjøpsrekvisisjon eller i Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX.
I feltet Kategorikontrollpolicy velger du den samsvarende policyen som skal brukes når bestillingslinjer avstemmes mot en leverandørfaktura. Velg ett av følgende alternativer:
Firmapolicy – Den samsvarende policyen fra organisasjonsnivået må følges.
Treveis samsvar – Prisen og antallet på bestillingen, produktkvitteringen og fakturaen må samsvare.
Toveis samsvar – Prisen og antallet på bestillingen og fakturaen må samsvare.
Ikke nødvendig – Samsvar kreves ikke.
Merk av for Mottar krav hvis du vil kontrollere at du har mottatt riktig antall produkter før registrering av kjøpet.
Merk av for Fratrekkskrav hvis du vil kontrollere at fradrag for produkter som returneres til leverand;ren, er riktige før registrering av returtransaksjonen.
Merk av for Avsett innkjøpsutgift ved mottak hvis du vil registrere skyldig beløp for leverandøren ved mottak av produktkvitteringen for en bestillingslinje, i stedet for ved mottak av leverandørfakturaen.