Definere rabatter

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Dette emnet forklarer hvordan du definerer parametere, typer og grupper for kunderabatter. En rabatt er en delvis refusjon av en betaling som en kunde tidligere har betalt for en vare eller tjeneste. Rabatter gis vanligvis som en del av en kampanje eller markedsføringsaktivitet. En kunde kan bruke en rabatt som et fradrag på en utestående saldo, eller få rabattbeløpet som et kreditbeløp. Rabatter er konfigurert slik at riktig avdeling og tilbudskategori i organisasjonen blir fakturert på riktig måte for kreditbeløpet som returneres til kunden.

1 Konfigurere rabattparametere

Bruk denne fremgangsmåten for å konfigurere standard journalinformasjon for rabatter som tilbys av organisasjonen.

  1. Klikk Kundereskontro > Oppsett > Parametere for kundereskontro.

  2. Klikk Rabattprogram i venstre rute i skjemaet Kundeparametere.

  3. Hvis du vil opprette en kunderabatt når kundeordren faktureres, merker du av for Ved fakturering.

  4. I feltet AR-forbruksjournal velger du journalen som skal brukes til å postere en kreditnota for rabattbeløpet på vegne av kunden som skal få rabatten.

  5. I feltet AP-fakturajournal velger du leverandørjournalene rabatter skal posteres i, og i feltet Betalingsbetingelser velger du betalingskoden som representerer hvordan rabatter skal betales til leverandører. I denne situasjonen er kunden en leverandør som mottar rabatten. En leverandørkonto må opprettes for kunden slik at de kan motta rabattbetalinger.

  6. I feltet Rabattavsetningsjournal velger du journalen du vil postere avsetninger i når et rabattkrav behandles. Når rabatten overføres til en kunde- eller leverandørkonto, fjernes den midlertidige kontoen som rabatten ble postert på.

  7. I feltet Journal for forretningsutgifter velger du journalen som skal brukes ved postering av rabatter av typen handelsrabattbehandling.

  8. I Fraktjournal-feltet velger du journalen som skal brukes ved postering av frakttyperabatter.

  9. Hvis rabatter slås sammen ukentlig, velger du ukedagen når rabatter skal slås sammen, i feltet Startdag i uken.

2 Konfigurere rabattyper

Bruk fremgangsmåten for å konfigurere rabatter som kan brukes for et rabattprogram.

  1. Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Rabattprogram > Rabattprogramtyper.

  2. Klikk Ny i Rabattprogramtyper-skjemaet.

  3. Skriv inn IDen og en kort beskrivelse av rabattypen.

  4. Velg rabattypen i feltet Type rabattprogram.

  5. I feltet Standard avsetningskonto velger du hovedkontoen som påløpte rabattbeløp skal posteres på.

  6. I feltet Standard utgiftskonto velger du hovedkontoen som utgiftene som er knyttet til rabattkrav, skal posteres på.

  7. Gjenta trinn 2 til og med 6 for å definere flere rabattyper.

3 Definere kunderabattgrupper

Bruk denne fremgangsmåten for å opprette kunderabattgrupper. Når du har definert kunderabattgrupper, kan du knytte kunder til en gruppe. Deretter kan du definere rabattavtalene for disse gruppene.

  1. Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Rabattprogram > Kunde > Kunderabattgrupper.

  2. Klikk Ny i Kunderabattgrupper-skjemaet.

  3. Angi et navn og en kort beskrivelse for kunderabattgruppen.

4 Definere varerabattgrupper

Bruk denne fremgangsmåten for å opprette varerabattgrupper. Når du har definert rabattgrupper, kan du knytte varer til en gruppe. Deretter kan du definere rabattavtalene for disse gruppene.

  1. Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Rabattprogram > Vare > Varerabattgrupper.

  2. Klikk Ny i Varerabattgrupper-skjemaet.

  3. Angi et navn og en kort beskrivelse for varerabattgruppen.

Kategori

Forutsetning

Konfigurasjonsnøkler

Detaljhandel

Sikkerhetsroller

Markedsføringsleder, kundeadministrator