Konfigurere og vedlikeholde kunde

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bruk kundereskontro til å spore alle fakturaer og innkommende betalinger fra kunder.

Du kan definere kundegrupper, kunder, posteringsprofiler, ulike betalingsalternativer, rentenotaer, purringer, provisjoner, parametere som angår kunder, tillegg, leveringer og mål, veksler og andre typer kundeinformasjon.

Deretter kan du avhengig av oppsettet utføre mange oppgaver som er tilknyttet kunder og salg, for eksempel kan du opprette og administrere fritekstfakturaer og utligning av kundefakturaer.

Emnene i denne delen gir informasjon om hvordan du setter opp og vedlikeholder Kunder.

Konfigurere nødvendig kundeinformasjon

Konfigurere kundejournaler

Konfigurere kundefakturaer

Konfigurere kundebetalinger

Konfigurere kundebetalingsformater

Konfigurere kundeutligninger betaling

Konfigurere samlinger

Vedlikehold av kundeinformasjon

Skjemaer for oppsett og vedlikehold av Kunder

Tabellen nedenfor viser en liste over skjemaene som støtter oppsett og vedlikehold av Kunder. Oppføringene i tabellen er organisert etter oppgave og deretter alfabetisk etter skjemanavn.

Obs!

For enkelte av skjemaene i tabellen må du oppgi informasjon eller parameterinnstillinger for at du skal kunne navigere til dem.

Oppgave	Skjemanavn	Bruk
Konfigurere nødvendig kundeinformasjon	Arbeidsflyter for kunder	Opprett en arbeidsflyt, eller endre en eksisterende.
	Betalingsbetingelser	Definer betalingsbetingelsene du vil tilordne salgsordrer, bestillinger, kunder og leverandører i enten Kunder eller Leverandører.
	Betalingsmåter - kunde	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for kunder.
	Kundegrupper	Opprett og vedlikehold kundegrupper som har felles nøkkelparametere. Disse omfatter betalingsbetingelser, avregningsterminer, finanskontoer for lagerpostering, mva-gruppe og standard kontooppsett.
	Kundeparametere	Definer parametere for kundemodulen.
	Kundeposteringsprofil	Definer posteringsprofilene som styrer posteringen av kundetransaksjoner til økonomimodulen.
	Skjemaoppsett	Definer formatet for informasjon i forskjellige dokumenter som er knyttet til kunder, for eksempel salgsordrer, plukklister, følgesedler og fakturaer.
Konfigurere kundejournaler	Journalnavn	Opprette og administrere maler for journaler. Dette omfatter administrasjon av posteringsrestriksjoner for valgte brukere eller brukergrupper.
Konfigurere kundefakturaer	Bunntekst	Angi bunntekst for en utskriftsbehandlingspost på flere språk. Når dokumentet skrives ut, bestemmer språket i dokumentet språket i bunnteksten.
	Faktureringskoder	Definer valgfrie koder for faktureringtillegg som skal brukes på friitekstfakturalinjer.
	Oppsett for utskriftsbehandling	Konfigurer utskriftsbehandling for originale oppføringer eller kopioppføringer og betingede innstillinger. Denne informasjonen styrer hvordan dokumenter som salgsordrer og bestillinger, skrives ut i forbindelse med bekreftelsesprosessen.
	Skjemamerknader	Rediger standardteksten som vises på de forskjellige skjemaene som organisasjonen bruker, for eksempel fakturaer, salgsordrer og rentenotaer.
	Skjemaoppsett	Definer skjemamerknadsparametere for tilbud, bekreftelser, plukklister, følgesedler, kundefakturaer, fritekstfakturaer og rentenotaer.
	Skjemasorteringsparametere	Definer sorteringsrekkefølge for utskrift av flere fakturaer, for eksempel etter fakturakonto og salgsordrenummer.
	Tilleggskode	Definer koder for tilleggene som skal brukes i salgsordrer og bestillinger, for eksempel fakturagebyrer, frakt og forsikring.
Konfigurere kundebetalinger	Betalingsdager	Definer betalingsdagene som brukes til å beregne forfallsdatoer for betalinger du vil motta fra kunder eller du vil gjøre til leverandører.
	Betalingsgebyr	Opprett og vedlikehold betalingsgebyr som er knyttet til kunder, for eksempel vekselgebyrer.
	Betalingsmåter - kunde	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for kunder.
	Betalingsplaner	Opprett betalingsplaner, som du kan bruke til å planlegge avdragsbetalinger fra kunder og til leverandører.
	Betalingsspesifikasjon	Opprett og vis betalingsspesifikasjonskoder for betalingsmåten du valgte i Betalingsmåter-skjemaet. Du definerer betalingsspesifikasjonskoder i henhold til avtalen med banken som er angitt for valgt betalingsmåte.
	Formål for organisasjonshierarki	Angi et formål for sentraliserte betalinger.
	Konserninternt regnskap	Opprett en liste over kontoer som den juridiske enheten kan postere til. Du må ha angitt debet- og kreditkontoer, og må også ha angitt journalen som mottar transaksjonene i den andre juridiske enheten.
	Kontantrabatt	Definer og administrer kontantrabattkoder som er koblet til kunde- og leverandørkontoer, og som brukes i salgsordrer og bestillinger.
	Kredittkortbehandlere	Definer informasjon for kredittkortbehandlere som autoriserer kredittkort som brukes til å betale for salgsordrer.
	Oppsett av betalingsgebyr	Definer betalingsgebyrer for ulike kombinasjoner av banker, betalingsmåter, remissetyper, betalingsspesifikasjoner, valutaer og datointervaller.
	Organisasjonshierarkier	Definer et organisasjonshierarki for sentralisert betaling.
	Oversettelser	Opprett tekst på et annet språk. Du kan oversette alle tekster for ekstern bruk (for eksempel betalingsbetingelser, leveringsbetingelser og leveringsmåter) til ett eller flere språk.
	Transaksjonstekst	Opprett transaksjonstekster for automatiske posteringer til økonomimodulen. Du kan sette opp transaksjonstekster i forskjellige språk.
	Valutaer	Opprett og vis valutaene organisasjonen bruker.
	Valutakurser	Opprett og vedlikehold riktige valutakurser mellom regnskapsvalutaen og andre valutaer.
Konfigurere kundebetalingsformater	Betalingsmåter - kunde	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for kunder.
	Filformater for betalingsmåter	Velg formater for import, eksport, retur remitteringsfiler som skal brukes til kundebetalinger.
	Signatur	Legg til, endre eller fjern bildefiler for signatur, for eksempel filer i BMP-, JPG- eller GIF-format. Bildefiler for signatur skrives ut på sjekker som offisielle signaturer for juridisk enhet.
	Sjekkutforming	Definer sjekkutformingen for bankkontoen du har valgt i Bankkontoer-skjemaet.
	Vekseloppsett	Definer vekseloppsettet for bankkontoen du har valgt i Bankkontoer-skjemaet.
Konfigurere samlinger	Innkrevingsagent	Definer innkrevingsagenter for bruk i skjemaet Purringer.
	Kundeparametere	Definer parametere for kundemodulen.
	Kundeposteringsprofil	Definer profilene som styrer postering av kundetransaksjoner til økonomimodulen.
	Kundepuljer	Definer kundepuljer, som er spørringer som definerer en gruppe kundekontoer som kan vises og administreres for purringer eller aldersfordelingsprosesser.
	Øyeblikksbilde av aldersfordeling for kunde	Opprett øyeblikksbilder av aldersfordeling for kunder. Et øyeblikksbilde av aldersfordeling inneholder de beregnede aldersfordelte saldoene for en kundegruppe på ett tidspunkt.
	Purring	Opprett og administrer purreforløp og knytt dem til purringslinjer.
	Rente	Definer og administrer rentekoder.
	Skjemaoppsett	Definer skjemamerknadsparametere for tilbud, bekreftelser, plukklister, følgesedler, kundefakturaer, fritekstfakturaer og rentenotaer.
Konfigurere kundestatistikk	Definisjoner av aldersfordelingsperiode	Definer og administrer brukerdefinerte definisjoner av aldersfordelingsperioder, som brukes til å analysere modenheten til kundekontoer og leverandørkontoer, basert på en dato du angir.
	Forretningsstatistikk	Definer forespørsler om forretningsstatistikk som kan hjelpe deg med å analysere ytelsen til organisasjonen.
	Forretningsstatistikkdata	Vis data i et rutenettformat for en valgt forretningsstatistikk.
	Grafikkoppsett	Konfigurer visningen av forretningsstatistikkdata i kategorien Grafikk i Forretningsstatistikk-skjemaet.
Vedlikeholde kundeinformasjon	Adressebok	Angi eller vis informasjon om mulige kunder og kundeemner, muligheter, kunder, kontaktpersoner, konkurrenter og ansatte.
	Kundebankkontoer	Opprett og administrer kundebankkontoer.
	Kundegrupper	Opprett og vedlikehold kundegrupper som har felles nøkkelparametere. Disse omfatter betalingsbetingelser, avregningsterminer, finanskontoer for lagerpostering, mva-gruppe og standard kontooppsett.
	Kunder	Opprett og administrer kundekontoer for kundene organisasjonen gjør forretninger med.
	Oppsett for utskriftsbehandling	Konfigurer utskriftsbehandling for originale oppføringer eller kopioppføringer og betingede innstillinger. Denne informasjonen styrer hvordan dokumenter som salgsordrer og bestillinger, skrives ut i forbindelse med postering.