Sette opp og vedlikeholde reise og utgifter

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Følgende tabell beskriver skjemaer du kan bruke til å definere og vedlikeholde den Reiseregninger delen. Postene i tabellen er først ordnet etter oppgave, og deretter alfabetisk etter navnet på skjemaet du bruker til å fullføre oppgaven.

Obs!

For enkelte av skjemaene i tabellen må du oppgi informasjon eller parameterinnstillinger for at du skal kunne navigere til dem.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppgaver for konfigurasjon og vedlikehold, kan du se i hjelpen for system- og programoppsett.

Oppgave	Skjemanavn	Bruk
Sett opp parametere for Reiseregninger.	Parametere for reise og utgifter	Bruk dette skjemaet til å angi standardverdier for den Reiseregninger delen.
Opprette regler for policyen.	Utgift	Bruk dette skjemaet til å opprette regler for policyen og brudd på svar for utgiftsrapporter.
	Reisekostnad	Bruk dette skjemaet til å opprette regler for policyen og brudd på svar for reise Rekvisisjoner.
Opprette Utgiftskategorier.	Utgiftskategorier	Bruk dette skjemaet til å opprette Utgiftskategorier arbeidere kan velge når de skriver inn utgifter på utgiftsrapporter.
Definere utgifter formål.	Utgiftsformål	Bruk dette skjemaet til å opprette utgifter formål arbeidere kan velge når de skriver inn utgifter på utgiftsrapporter. Reiseregning-formål er valgfrie. Hvis du ikke oppretter utgifter formål, kan arbeidere angi eventuelle utgifter formål når de skriver inn utgifter.
Definere poster for arbeidsprosessen utgifter.	Arbeider	Bruk dette skjemaet til å tilordne corporate kredittkort til en arbeidsprosess, vise eller oppdatere reisegodtgjørelse en arbeidsprosess som er påløpt i en personlig eller firma bil og angi per diem satser for ansatte. Du kan også bruke skjemaet til å tilordne en arbeidsprosess til en leverandørkonto, slik at ansatte kan bli refundert for out-of-pocket utgifter.
Definere Betalingsmåter.	Betalingsmåter	Bruk dette skjemaet til å angi betalingsmåter for reiseutgiftstransaksjoner.
Definere mva-konfigurasjoner.	Avgiftskonfigurasjoner	Bruk dette skjemaet til å definere mva-informasjon for bestemte land/regioner. Arbeiderne kan velge denne informasjonen når de skriver inn utgifter på utgiftsrapporter.
Definere reise steder.	Reisesteder	Bruk dette skjemaet til å definere reise steder arbeidere kan velge når de skriver inn utgifter på utgiftsrapporter. Reise steder er valgfrie. Hvis du ikke angir opp reise steder kan arbeidere angi reise hvor som helst når de skriver inn utgifter.
Definere forhandlere.	Forretningsenheter	Bruk dette skjemaet til å definere forhandlere arbeidere kan velge når de skriver inn utgifter på utgiftsrapporter. Forhandlere er valgfrie. Hvis du ikke definert butikker, kan arbeidere angi eventuelle forhandler når de skriver inn utgifter.
Definer feltene.	Vis felt	Bruk dette skjemaet til å velge feltene som vises i en utgiftsrapport. Du kan også angi om feltene er skrivebeskyttet.
Definere representanter for utgiftsrapporter.	Representanter	Bruk dette skjemaet til å definere representanter som kan opprette eller sende utgiftsrapporter på vegne av en annen arbeidsprosess.
Du kan definere koder for kredittkort tvister.	Årsakskoder for tvister	Bruk dette skjemaet til å opprette årsakskoder ansatte kan registrere når de oppretter kredittkort tvister for utgiftsrapporter.
Opprette per diem regler.	Satssteder	Bruk dette skjemaet til å definere lokasjoner arbeidere kan velge når de mottar per diem betalinger.
	Kostgodtgjørelsessatser	Bruk dette skjemaet til å definere ulike satsene per diem som er basert på timer.
	Kostgodtgjørelse	Bruk dette skjemaet til å definere per diem satser for ansatte.
Sett opp kontanter fremskritt.	Forskuddskontoer	Bruk dette skjemaet til å opprette kontoene som brukes bare for kontanter fremskritt.
Sett opp en gjentakende automatisk import av kredittkort-transaksjoner.	Kredittkortimport fra mappe	Bruk dette skjemaet til å angi mappen der importerte kredittkorttransaksjoner er lagret. Du kan også bruke skjemaet til å angi hvor ofte kredittkorttransaksjoner blir importert, og til å definere meldingene hva sendes når kredittkorttransaksjoner blir importert.
	Importer en spesifikk kredittkortfil	Bruk dette skjemaet til å importere kredittkorttransaksjoner manuelt.
Sett opp Godkjenningsarbeidsflyter for administrasjon av utgifter.	Arbeidsflyter for reiseregning	Bruk dette skjemaet til å sette opp Godkjenningsarbeidsflyter for for Reiseregninger.
Definere statistikkgrupper.	Statistikkgrupper	Bruk dette skjemaet til å definere grupper av Utgiftskategorier for Reiseregninger -rapportering.