Omsetningspostering (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Salg og markedsføring > Periodisk > Salgsoppdatering > Salgsordrebekreftelse.

– eller –

Klikk Salg og markedsføring > Periodisk > Salgsoppdatering > Plukkliste.

– eller –

Klikk Salg og markedsføring > Periodisk > Salgsoppdatering > Følgeseddel.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Periodisk > Salgsoppdatering > Faktura.

Bruk dette skjemaet til å bekrefte og skrive ut salgsordrer. Du kan også postere og skrive ut plukklisten, mottakslister, følgesedler og fakturaer. Navnet på dette skjemaet varierer avhengig av bane som du bruker til å åpne skjemaet:

Bruk av Bekreft salgsordre -skjemaet for å bekrefte og skrive ut salgsordrer.
Bruk av Postering av plukkliste -skjemaet til å skrive ut og postere plukklisten viser for salgsordrer.
Bruk av Følgeseddelpostering skjema til å skrive ut og postere følgeseddelen forsinket for salgsordrer.
Bruk av Postering av faktura -skjemaet for å skrive ut og postere kundefakturaer for salgsordrer.

Obs!

Kontrollene som vises i dette skjemaet, kan variere avhengig av hvordan skjemaet ble åpnet.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Hovedoppgaver: Kundefakturaer

Hovedoppgaver: Remburs for eksport av varer

Oppsummere kundefakturaer basert på følgeseddelnumre

Bruke varebehov i prosjekt

(DNK) Hvis du Bokfør en salgsfaktura med en betaling slip

(ITA) Bokfør og Skriv ut en følgeseddel med transport Leveringsdetaljer

(METADATAUTVEKSLING) Opprette og postere en salgsordre, og en prosjektsalgsordre som elektroniske fakturaer

(METADATAUTVEKSLING) Opprette og postere kreditnotaer for en ordre og en prosjektsalgsordre som elektroniske fakturaer

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategorier	Beskrivelse
Parametere	Angi parameterne som brukes til å postere og skrive ut dokumenter som er knyttet til salgsordrene.
Annet	Angi om kredittgrensekontroll som skal utføres automatisk og hvilken metode som skal brukes. Hvis du vil velge oppdateres hvordan flere dokumenter samtidig, bruker du Samleoppdatering for feltet. Hvis du oppdaterer flere ordrer, kan du klikke Ordne til å konsolidere ordrer i én ordre på den Oversikt i kategorien.
Oversikt	Vis en liste over salgsordrer som krever oppdateringer.
Oppsett	Vis informasjon om dato og levering for den valgte salgsordren.
Linjer	Vis linjene som er knyttet til det valgte dokumentet.
Linjedetaljer	Vis lager- og leveringsinformasjon for den valgte linjen.
Følgeseddel	Vis antallsinformasjon om følgesedler som er knyttet til fakturaen. Denne kategorien er bare tilgjengelig hvis Følgeseddel er valgt i Antall-feltet.
Salgsordrer	Vis navn og nummer på ordren.
Transportdokument	Vis detaljer for transport-dokument som skal skrives ut på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. I tillegg til Bruk transportdokumentinformasjonen på følgeseddelen merket i den Kundeparametere skjemaet må være valgt.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Velg	Definer en spørring for å begrense og sortere dataene som skal posteres. Velg den Senere valg i avmerkingsboksen for å utføre spørringen senere, når det kjøres en satsvis jobb.
Velg følgeseddel	Velge følgesedler som du vil basere fakturaer på. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis Følgeseddel er valgt i Antall-feltet.
Ordne	Konsolidere flere ordrer til for eksempel én faktura. Å gjøre den Ordne knappen tilgjengelig på den Annet -kategorien i den Samleoppdatering for , velger du en verdi enn Ingen. Obs! Når du konsoliderer flere ordrer ved å utføre en samleoppdatering, kan du vise et sammendrag av ordren i den Salgsordre skjema. Velg den aktuelle salgsordren, og deretter på den Handlingsruten, klikker du den Selg kategorien. Klikk Salgsordrebekreftelser, og velger deretter journalnavnet.
Totaler	Vis totalene for alle ordrene i posteringsskjemaet.
Betalingsplan	Vis og endre informasjon i den Betalingsplan skjema.
Skriveroppsett	Skriv ut dokumentet. Klikk for å angi at skriveren skal bruke, Skriveroppsett, velger du typen dokument skal skrives ut, og velg en skriver.
Salgsordrelinje	Åpne en meny med følgende element: Dimensjoner– Åpne den Dimensjonsvisning -skjemaet, der du kan angi produktdimensjoner som skal vises i posteringsskjemaet.
Lager	Åpne en meny med følgende elementer: Utleveringsordrer– Åpne den Utleveringsordrer -skjemaet, der du kan vise informasjon om utleveringsordrene som er angitt. Utleveringsordrer brukes for lagerstyring for aktiviteter knyttet til avansert plukking. Utleveringsordrer brukes også til å levere varer til produksjon eller distribusjonskanaler. Reservering– Åpne den Reservering -skjemaet, der du kan reservere lager. Beholdning– Åpne den Beholdning -skjemaet, der du kan vise lagerantall for det valgte produktet. Parti– Åpne den Parti -skjemaet, der du kan vise antall som transaksjonen for det angitte partiet. Transaksjoner– Åpne den Lagertransaksjoner -skjemaet, der du kan vise varens lagertransaksjoner som er representert som mottakstransaksjoner- eller avgangstransaksjoner.
Oppdater linje	Åpne en meny med følgende elementer: Registrering– Åpne den Registrering -skjemaet, der du kan registrere lageravganger. Plukk– Åpne den Plukk -skjemaet, der du kan registrere plukkingen i lageret. Hvis du Plukkbehov er merket i den Varemodellgrupper skjema, en vareavgang må plukkes før følgeseddelen for varen oppdateres.

Felter

Felt:	Beskrivelse
Antall	Velg antallsinformasjonen som dokumentposteringen skal baseres på. Hvilke alternativer som er tilgjengelige i felt-varierer, avhengig av hvilken type dokument du posterer, for eksempel en følgeseddel eller en faktura. Lever nå-Velg alle antallene som er angitt i den Lever nå feltet. Bruk dette alternativet til å bekrefte eller levere en partiell rekkefølge. Plukket-Velg alle antallene som er plukket. Alle– Velg alle antall på salgsordren som ennå ikke er oppdatert av gjeldende dokumenttype. Følgeseddel-Velg alle antallene som er blitt oppdatert av en følgeseddel. Plukket antall og ikke-lagerførte produkter– Velg alle antallene som er plukket og produktantallet som ikke er på lager.
Postering	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis du vil journalføre salgsordren. Fjern merket i denne avmerkingsboksen for å skrive ut en proforma salgsordre. Obs! Hvis du har gjort en avtale for en betalingsplan, er ikke betalingsplanen vist på Proforma salgsordren. Betalingsplaner vises bare på faktiske ordrer.
Senere valg	Merk av i denne boksen hvis du vil bruke spørringen senere. Dette alternativet brukes for satsvise jobber. Spørringen kjøres når den satsvise jobben kjøres.
Reduser antall	Merk av i denne avmerkingsboksen for å automatisk redusere det leverte antallet når dokumentet bokføres, slik at det leverte antallet er lik det tilgjengelige lageret.
Skriv ut	Velg når du vil skrive ut dokumenter: Gjeldende– Skriv ut dokumenter etter hvert fakturaen er blitt oppdatert. Etter– Skriv ut dokumenter etter at alle fakturaene er oppdatert. Obs! Den Skriv ut -feltet er bare tilgjengelig hvis du velger den Skriv ut faktura, Skriv ut bekreftelse, Skriv ut plukkliste, eller Skriv ut følgeseddel merket. For eksempel i den Skjemasortering -skjemaet du har satt opp systemet til å sortere informasjonen etter fakturakonto. Deretter kan du velge Etter til å skrive ut dokumenter i en satsvis jobb som er sortert etter fakturakonto. Ellers dokumentene skrives ut før behandlingen er fullført, og dokumentene blir ikke sortert i rekkefølgen som er angitt i den Skjemasortering skjema.
Skriv ut faktura	Merk av i denne boksen for å skrive ut fakturaen.
Send e-post	Merk av i denne avmerkingsboksen for å sende fakturaen for en salgsordre til kunden som et e-postvedlegg når fakturaen er bokført. Vedlegg sendes som PDF- og XML-filer. Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis du velger den Aktiver CFD (elektroniske fakturaer) merket i den Parametere for elektroniske fakturaer skjema. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Skriv ut bekreftelse	Merk av i denne boksen for å skrive ut bekreftelsesdokumentet.
Skriv ut plukkliste	Merk av i denne boksen for å skrive ut plukklisten.
Skriv ut følgeseddel	Merk av i denne boksen for å skrive ut følgeseddelen.
Bruk utskriftsbehandlingsmål	Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke utskriftsinnstillingene som er angitt for transaksjonen, dokument eller modul i den Oppsett for utskriftsbehandling skjema.
Kontroller kredittgrense	Velg informasjonen som skal analyseres når det utføres en kredittgrensekontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om credit limit-typer i Kundeparametere. Ingen – Det er ingen krav til kontroll av kredittgrense. Saldo – Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen. Saldo + følgeseddel eller produktkvittering – Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen og leveranser. Saldo+Alt – Kredittgrensen kontrolleres mot kundesaldoen, leveranser og åpne ordrer.
Kreditrettelse	Merk av i denne avmerkingsboksen for å vise kreditnotaen som debet i bilagstransaksjonene.
Kreditrestantall	Hvis du posterer en kreditnota, merker du av i denne boksen for å beholde det resterende antallet på ordren. Hvis det er merket av for dette alternativet, blir det gjenværende antallet er satt til 0 (null).
Samleoppdatering for	Velg hvordan flere salgsordrer skal summeres: Ingen – Ikke oppsummer salgsordrer. For eksempel opprettes en separat faktura for hver salgsordre. Fakturakonto-Oppsummer alle valgte ordrer basert på kriterier som er definert i den Parametere for samleoppdatering skjema. Bestilling – Oppsummer et valgt intervall av ordrer, i én angitt ordre. Ordrene oppsummeres basert på kriterier som er definert i den Parametere for samleoppdatering skjema. Hvis du velger dette alternativet, må du velge en verdi i den Salgsordre feltet. Automatisk oppsummering-Oppsummer alle valgte ordrer basert på kriterier som er definert i den Parametere for samleoppdatering -skjemaet, men bare hvis samleoppdatering er angitt i den Samleoppdatering skjema. Summarisk oppdatering ikke er angitt, bokføres ordren separat. Følgeseddel– Oppsummer et valgt intervall av ordrer til én faktura for hver følgeseddel. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Følgeseddel er valgt i Antall-feltet.
Oppdater	Dokumenttypen som skal oppdateres, ordrebekreftelser, pakksedler eller fakturaer.
Salgsordre	Identifikator for konsoliderte salgsordren.
Salgsordre	Ordrenummeret som tilsvarer nummeret i den Salgsordre på salgsordren.
Navn	Ordrens navn som tilsvarer navnet i den Navn på salgsordren.
Valuta	Valutakoden for transaksjonen.
Følgeseddelnummer for kunde	Identifikatoren for følgeseddelen som tilsvarer til det valgte linjeelementet.
Dato for bekreftelsen – eller – Følgeseddeldato	Angi en dato for transaksjoner som er inkludert i forslaget.
Forfallsdato	Angi den siste datoen for betaling. Den siste datoen for betaling er ikke relatert til betalingsbetingelsene. Følgende hensyn må tas: Forfallsdatoen kan også angis i kategorien Pris/rabatt i Salgsordre-skjemaet. Forfallsdato i posteringsskjemaet overstyrer forfallsdato i den Salgsordre skjema. Du kan ikke bruke en betalingsplan og en forfallsdato samtidig.
Dokumentdato	Angi eller vis dokumentdatoen. Når du legger inn en kundefaktura, brukes vanligvis fakturaens faktiske dato som posteringsdato. Hvis det er tilfellet, beregnes både forfallsdatoen og kontantrabattdatoen basert på datoen i dette feltet. Noen ganger, har du kanskje beregne forfallsdatoen og kontantrabattdatoen basert på en annen dato enn posteringsdatoen for transaksjonen. I slike tilfeller angir du transaksjonsdatoen i dette feltet.
Tilknyttet betalingsvedlegg på kundefaktura	Velg hvilken type betalingsbilag til å skrive ut når salgsfakturaen er bokført. Velg ett av følgende alternativer: Ingen– Ikke Skriv ut et betalingsbilag. Velg dette alternativet hvis betalingsbeløpet er i en annen valuta enn norske kroner (DKK). FIK 751– Skriv ut en FIK 751 betalingsbilag Hvis du har tenkt å manuelt skrive betalingsbeløpet og forfallsdato på betaling slip. FIK 752– Skriv ut en FIK 752 betalingsbilag Hvis du har tenkt å bruke en datamaskin-genererte betalingsbilag som har forhåndstrykte betalingsbeløpet og forfallsdato. Obs! (DNK) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Danmark.
Bankkonto	Identifikator for kundens bankkonto.
Salgsordre	Ordren som linjen er generert fra.
Følgeseddel	Identifikatoren for følgeseddelen som svarer til linjeelementet.
Salgskategori	Kategori i et hierarki av kategorier for salg. Hvis ordrelinjen er et produktnummer som er definert internt, er kategori avledet fra oppsettet av produktet. Hvis ordrelinjen ikke har produktnumre, velges kategorien på linjene.
Tekst	Beskrivelse av varen eller tjenesten på linjen. Denne beskrivelsen brukes i rapporter og spørringer. Hvis varenummeret på ordrelinjen ikke er entydig identifisert i databasen, er denne beskrivelsen main identifikator for varen eller tjenesten som ble solgt. Hvis varenummeret på ordrelinjen identifiseres entydig, legger denne beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon om varen eller tjenesten som ble solgt.
Forsendelsesdato	Leveringsdatoen fra følgeseddelen som tilsvarer linjeelementet.
Forsendelsesnummer	Følgeseddelnummeret fra følgeseddelen for brev med kredit. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver remburseksport i skjemaet Parametere for økonomimodul.
Varenummer	Varenummer for ordrelinjen.
Konfigurasjon	Velg en varekonfigurasjon for å angi en vare med bestemte attributter. Obs! Hvis du arbeider med innkjøpsordrer og salgsordrer, kan ikke endre varekonfigurasjonen Hvis du har oppdatert ordretransaksjoner, for eksempel registreringer, følgesedler og fakturaoppdatering.
Størrelse	Varestørrelsen.
Farge	Varefargen.
Lager	Angi lageret der du vil levere varene.
Partinummer	Angi bunkenummerdimensjonen. Hvis du velger Rediger linjer og Bryt ned linjer i den øvre delen av Forsendelse- eller Motta-skjemaet, kan du redigere bunkenummeret for overføringsordrelinjen.
Serienummer	Angi serienummerdimensjon. Hvis du velger Rediger linjer og Bryt ned linjer i den øvre delen av Forsendelse eller Motta-skjemaet, kan du redigere serienummeret for overføringsordrelinjen.
Oppdater	Angi antallet som skal oppdateres for ordrelinjen i salgsenheten. Verdien er basert på valget i den Antall på den Parametere i kategorien.
Nettobeløp	Valutaverdien for antallet som er angitt i den Oppdater feltet.
Lukk	Hvis en ordrelinje ikke kan leveres eller ordrelinjen kan bare delvis levert, merker du av i denne avmerkingsboksen for å sette restantallet til 0 (null). Hvis det er bare én ordrelinje, blir hele ordren lukket og statusen vil bli endret til Avbrutt.
Svinn	Merk av i denne avmerkingsboksen for å angi linjen som svinn. Ingen lagertransaksjoner blir opprettet for linjen.
Gjenstående levering	Antallet forblir bestilt back-etter at ordrelinjen er oppdatert. Du kan endre antallet i dette feltet. For eksempel, du har gjort en avtale med kunden, og du ønsker å gjøre en sluttlevering av et antall som er mindre enn antallet som opprinnelig ble bestilt. Denne typen levering er referert til som en underlevering. Underleveringer tillates bare hvis du Godta underlevering er merket i den Parametere for kundereskontro skjema.
Oppdater	Antallet, i lagerenheter, av det totale antallet som er angitt i den Oppdater på den Linjer i kategorien. Beregningen for dette feltet er basert på den Oppdater på den Linjer kategorien, og multipliseres med enhetskonverteringsfaktoren som er angitt for produktet. Du kan endre antallet manuelt.
Gjenstående levering	Antallet i lagerenheter som vil gjenstå tilbake bestilte Hvis linjen blir oppdatert ved hjelp av antallet som er angitt i den Oppdater feltet. Beregningen for dette feltet er basert på den Gjenstående levering -feltet for følgeseddel, og ganges med omregningsfaktoren som er angitt for produktet. Du kan endre antallet manuelt.
Emballasjeenhet	Hvis salgsordrelinjen er bare delvis levert eller fakturert, kan du velge en emballasjeenhet enn emballasjeenhet som allerede er angitt for den valgte varen.
Emballasjeenhetsantall	Hvis salgsordrelinjen er bare delvis levert eller fakturert, endrer du antallet for emballasjeenheten.
Navn	Navnet eller firmanavnet i leveringsadressen.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
Leveringsmåte	Leveringsmåten.
Salgsordre	Ordrenummeret som tilsvarer nummeret i den Salgsordre på salgsordren. Denne linjen viser bare én salgsordre om gangen. Fordi linjen er avhengig av salgsordren du valgte på den Oversikt kategorien, du kan ikke opprette en ny linje.
Navn	Ordrens navn som tilsvarer navnet i den Navn på salgsordren.
Konsolidert plukking	Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke metoden Konsolidert plukking for denne salgsordrelinjen. Hvis du vil ha mer informasjon om plukkemetoder, se Plukkmetoder.
Kompiler	Velg navnet på personen som oppretter dokumentet transport levering. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Oppdragstaker	Velg Transportør, Juridiske enheter, Kunde, eller Leverandør som type entreprenør, og velg deretter navnet på entreprenør. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Laster	Velg Transportør, Juridiske enheter, Kunde, eller Leverandør som type loader, og velg deretter navnet på lasteren. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Eier	Velg Transportør, Juridiske enheter, Kunde, eller Leverandør som type for eieren, og velg deretter navnet på eieren. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Tilleggsdeklarasjoner	Angi eventuelle ekstra deklarasjoner skal skrives ut på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Tilleggsmerknader	Skriv inn eventuelle tilleggsmerknader skal skrives ut på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Tilleggsinstruksjoner	Skriv inn eventuelle instruksjoner for å skrive ut på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.