Omsetningspostering (skjema)
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klikk Salg og markedsføring > Periodisk > Salgsoppdatering > Salgsordrebekreftelse.
– eller –
Klikk Salg og markedsføring > Periodisk > Salgsoppdatering > Plukkliste.
– eller –
Klikk Salg og markedsføring > Periodisk > Salgsoppdatering > Følgeseddel.
– eller –
Klikk Kundereskontro > Periodisk > Salgsoppdatering > Faktura.
Bruk dette skjemaet til å bekrefte og skrive ut salgsordrer. Du kan også postere og skrive ut plukklisten, mottakslister, følgesedler og fakturaer. Navnet på dette skjemaet varierer avhengig av bane som du bruker til å åpne skjemaet:
Bruk av Bekreft salgsordre -skjemaet for å bekrefte og skrive ut salgsordrer.
Bruk av Postering av plukkliste -skjemaet til å skrive ut og postere plukklisten viser for salgsordrer.
Bruk av Følgeseddelpostering skjema til å skrive ut og postere følgeseddelen forsinket for salgsordrer.
Bruk av Postering av faktura -skjemaet for å skrive ut og postere kundefakturaer for salgsordrer.
Obs!
Kontrollene som vises i dette skjemaet, kan variere avhengig av hvordan skjemaet ble åpnet.
Oppgaver som bruker dette skjemaet.
Hovedoppgaver: Remburs for eksport av varer
Oppsummere kundefakturaer basert på følgeseddelnumre
(DNK) Hvis du Bokfør en salgsfaktura med en betaling slip
(ITA) Bokfør og Skriv ut en følgeseddel med transport Leveringsdetaljer
Navigere i skjemaet
Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.
Kategorier
Kategorier |
Beskrivelse |
---|---|
Parametere |
Angi parameterne som brukes til å postere og skrive ut dokumenter som er knyttet til salgsordrene. |
Annet |
Angi om kredittgrensekontroll som skal utføres automatisk og hvilken metode som skal brukes. Hvis du vil velge oppdateres hvordan flere dokumenter samtidig, bruker du Samleoppdatering for feltet. Hvis du oppdaterer flere ordrer, kan du klikke Ordne til å konsolidere ordrer i én ordre på den Oversikt i kategorien. |
Oversikt |
Vis en liste over salgsordrer som krever oppdateringer. |
Oppsett |
Vis informasjon om dato og levering for den valgte salgsordren. |
Linjer |
Vis linjene som er knyttet til det valgte dokumentet. |
Linjedetaljer |
Vis lager- og leveringsinformasjon for den valgte linjen. |
Følgeseddel |
Vis antallsinformasjon om følgesedler som er knyttet til fakturaen. Denne kategorien er bare tilgjengelig hvis Følgeseddel er valgt i Antall-feltet. |
Salgsordrer |
Vis navn og nummer på ordren. |
Transportdokument |
Vis detaljer for transport-dokument som skal skrives ut på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. I tillegg til Bruk transportdokumentinformasjonen på følgeseddelen merket i den Kundeparametere skjemaet må være valgt. |
Knapper
Knapp |
Beskrivelse |
---|---|
Velg |
Definer en spørring for å begrense og sortere dataene som skal posteres. Velg den Senere valg i avmerkingsboksen for å utføre spørringen senere, når det kjøres en satsvis jobb. |
Velg følgeseddel |
Velge følgesedler som du vil basere fakturaer på. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis Følgeseddel er valgt i Antall-feltet. |
Ordne |
Konsolidere flere ordrer til for eksempel én faktura. Å gjøre den Ordne knappen tilgjengelig på den Annet -kategorien i den Samleoppdatering for , velger du en verdi enn Ingen. Obs! Når du konsoliderer flere ordrer ved å utføre en samleoppdatering, kan du vise et sammendrag av ordren i den Salgsordre skjema. Velg den aktuelle salgsordren, og deretter på den Handlingsruten, klikker du den Selg kategorien. Klikk Salgsordrebekreftelser, og velger deretter journalnavnet. |
Totaler |
Vis totalene for alle ordrene i posteringsskjemaet. |
Betalingsplan |
Vis og endre informasjon i den Betalingsplan skjema. |
Skriveroppsett |
Skriv ut dokumentet. Klikk for å angi at skriveren skal bruke, Skriveroppsett, velger du typen dokument skal skrives ut, og velg en skriver. |
Salgsordrelinje |
Åpne en meny med følgende element:
|
Lager |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Oppdater linje |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Felter
Felt: |
Beskrivelse |
---|---|
Antall |
Velg antallsinformasjonen som dokumentposteringen skal baseres på. Hvilke alternativer som er tilgjengelige i felt-varierer, avhengig av hvilken type dokument du posterer, for eksempel en følgeseddel eller en faktura.
|
Postering |
Merk av i denne avmerkingsboksen hvis du vil journalføre salgsordren. Fjern merket i denne avmerkingsboksen for å skrive ut en proforma salgsordre. Obs! Hvis du har gjort en avtale for en betalingsplan, er ikke betalingsplanen vist på Proforma salgsordren. Betalingsplaner vises bare på faktiske ordrer. |
Senere valg |
Merk av i denne boksen hvis du vil bruke spørringen senere. Dette alternativet brukes for satsvise jobber. Spørringen kjøres når den satsvise jobben kjøres. |
Reduser antall |
Merk av i denne avmerkingsboksen for å automatisk redusere det leverte antallet når dokumentet bokføres, slik at det leverte antallet er lik det tilgjengelige lageret. |
Skriv ut |
Velg når du vil skrive ut dokumenter:
Obs! Den Skriv ut -feltet er bare tilgjengelig hvis du velger den Skriv ut faktura, Skriv ut bekreftelse, Skriv ut plukkliste, eller Skriv ut følgeseddel merket. For eksempel i den Skjemasortering -skjemaet du har satt opp systemet til å sortere informasjonen etter fakturakonto. Deretter kan du velge Etter til å skrive ut dokumenter i en satsvis jobb som er sortert etter fakturakonto. Ellers dokumentene skrives ut før behandlingen er fullført, og dokumentene blir ikke sortert i rekkefølgen som er angitt i den Skjemasortering skjema. |
Skriv ut faktura |
Merk av i denne boksen for å skrive ut fakturaen. |
Send e-post |
Merk av i denne avmerkingsboksen for å sende fakturaen for en salgsordre til kunden som et e-postvedlegg når fakturaen er bokført. Vedlegg sendes som PDF- og XML-filer. Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis du velger den Aktiver CFD (elektroniske fakturaer) merket i den Parametere for elektroniske fakturaer skjema. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. |
Skriv ut bekreftelse |
Merk av i denne boksen for å skrive ut bekreftelsesdokumentet. |
Skriv ut plukkliste |
Merk av i denne boksen for å skrive ut plukklisten. |
Skriv ut følgeseddel |
Merk av i denne boksen for å skrive ut følgeseddelen. |
Bruk utskriftsbehandlingsmål |
Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke utskriftsinnstillingene som er angitt for transaksjonen, dokument eller modul i den Oppsett for utskriftsbehandling skjema. |
Kontroller kredittgrense |
Velg informasjonen som skal analyseres når det utføres en kredittgrensekontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om credit limit-typer i Kundeparametere.
|
Kreditrettelse |
Merk av i denne avmerkingsboksen for å vise kreditnotaen som debet i bilagstransaksjonene. |
Kreditrestantall |
Hvis du posterer en kreditnota, merker du av i denne boksen for å beholde det resterende antallet på ordren. Hvis det er merket av for dette alternativet, blir det gjenværende antallet er satt til 0 (null). |
Samleoppdatering for |
Velg hvordan flere salgsordrer skal summeres:
|
Oppdater |
Dokumenttypen som skal oppdateres, ordrebekreftelser, pakksedler eller fakturaer. |
Salgsordre |
Identifikator for konsoliderte salgsordren. |
Salgsordre |
Ordrenummeret som tilsvarer nummeret i den Salgsordre på salgsordren. |
Navn |
Ordrens navn som tilsvarer navnet i den Navn på salgsordren. |
Valuta |
Valutakoden for transaksjonen. |
Følgeseddelnummer for kunde |
Identifikatoren for følgeseddelen som tilsvarer til det valgte linjeelementet. |
Dato for bekreftelsen – eller – Følgeseddeldato |
Angi en dato for transaksjoner som er inkludert i forslaget. |
Forfallsdato |
Angi den siste datoen for betaling. Den siste datoen for betaling er ikke relatert til betalingsbetingelsene. Følgende hensyn må tas:
Du kan ikke bruke en betalingsplan og en forfallsdato samtidig. |
Dokumentdato |
Angi eller vis dokumentdatoen. Når du legger inn en kundefaktura, brukes vanligvis fakturaens faktiske dato som posteringsdato. Hvis det er tilfellet, beregnes både forfallsdatoen og kontantrabattdatoen basert på datoen i dette feltet. Noen ganger, har du kanskje beregne forfallsdatoen og kontantrabattdatoen basert på en annen dato enn posteringsdatoen for transaksjonen. I slike tilfeller angir du transaksjonsdatoen i dette feltet. |
Tilknyttet betalingsvedlegg på kundefaktura |
Velg hvilken type betalingsbilag til å skrive ut når salgsfakturaen er bokført. Velg ett av følgende alternativer:
Obs! (DNK) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Danmark. |
Bankkonto |
Identifikator for kundens bankkonto. |
Salgsordre |
Ordren som linjen er generert fra. |
Følgeseddel |
Identifikatoren for følgeseddelen som svarer til linjeelementet. |
Salgskategori |
Kategori i et hierarki av kategorier for salg. Hvis ordrelinjen er et produktnummer som er definert internt, er kategori avledet fra oppsettet av produktet. Hvis ordrelinjen ikke har produktnumre, velges kategorien på linjene. |
Tekst |
Beskrivelse av varen eller tjenesten på linjen. Denne beskrivelsen brukes i rapporter og spørringer. Hvis varenummeret på ordrelinjen ikke er entydig identifisert i databasen, er denne beskrivelsen main identifikator for varen eller tjenesten som ble solgt. Hvis varenummeret på ordrelinjen identifiseres entydig, legger denne beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon om varen eller tjenesten som ble solgt. |
Forsendelsesdato |
Leveringsdatoen fra følgeseddelen som tilsvarer linjeelementet. |
Forsendelsesnummer |
Følgeseddelnummeret fra følgeseddelen for brev med kredit. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver remburseksport i skjemaet Parametere for økonomimodul. |
Varenummer |
Varenummer for ordrelinjen. |
Konfigurasjon |
Velg en varekonfigurasjon for å angi en vare med bestemte attributter. Obs! Hvis du arbeider med innkjøpsordrer og salgsordrer, kan ikke endre varekonfigurasjonen Hvis du har oppdatert ordretransaksjoner, for eksempel registreringer, følgesedler og fakturaoppdatering. |
Størrelse |
Varestørrelsen. |
Farge |
Varefargen. |
Lager |
Angi lageret der du vil levere varene. |
Partinummer |
Angi bunkenummerdimensjonen. Hvis du velger Rediger linjer og Bryt ned linjer i den øvre delen av Forsendelse- eller Motta-skjemaet, kan du redigere bunkenummeret for overføringsordrelinjen. |
Serienummer |
Angi serienummerdimensjon. Hvis du velger Rediger linjer og Bryt ned linjer i den øvre delen av Forsendelse eller Motta-skjemaet, kan du redigere serienummeret for overføringsordrelinjen. |
Oppdater |
Angi antallet som skal oppdateres for ordrelinjen i salgsenheten. Verdien er basert på valget i den Antall på den Parametere i kategorien. |
Nettobeløp |
Valutaverdien for antallet som er angitt i den Oppdater feltet. |
Lukk |
Hvis en ordrelinje ikke kan leveres eller ordrelinjen kan bare delvis levert, merker du av i denne avmerkingsboksen for å sette restantallet til 0 (null). Hvis det er bare én ordrelinje, blir hele ordren lukket og statusen vil bli endret til Avbrutt. |
Svinn |
Merk av i denne avmerkingsboksen for å angi linjen som svinn. Ingen lagertransaksjoner blir opprettet for linjen. |
Gjenstående levering |
Antallet forblir bestilt back-etter at ordrelinjen er oppdatert. Du kan endre antallet i dette feltet. For eksempel, du har gjort en avtale med kunden, og du ønsker å gjøre en sluttlevering av et antall som er mindre enn antallet som opprinnelig ble bestilt. Denne typen levering er referert til som en underlevering. Underleveringer tillates bare hvis du Godta underlevering er merket i den Parametere for kundereskontro skjema. |
Oppdater |
Antallet, i lagerenheter, av det totale antallet som er angitt i den Oppdater på den Linjer i kategorien. Beregningen for dette feltet er basert på den Oppdater på den Linjer kategorien, og multipliseres med enhetskonverteringsfaktoren som er angitt for produktet. Du kan endre antallet manuelt. |
Gjenstående levering |
Antallet i lagerenheter som vil gjenstå tilbake bestilte Hvis linjen blir oppdatert ved hjelp av antallet som er angitt i den Oppdater feltet. Beregningen for dette feltet er basert på den Gjenstående levering -feltet for følgeseddel, og ganges med omregningsfaktoren som er angitt for produktet. Du kan endre antallet manuelt. |
Emballasjeenhet |
Hvis salgsordrelinjen er bare delvis levert eller fakturert, kan du velge en emballasjeenhet enn emballasjeenhet som allerede er angitt for den valgte varen. |
Emballasjeenhetsantall |
Hvis salgsordrelinjen er bare delvis levert eller fakturert, endrer du antallet for emballasjeenheten. |
Navn |
Navnet eller firmanavnet i leveringsadressen. |
Adresse |
Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet. |
Leveringsmåte |
Leveringsmåten. |
Salgsordre |
Ordrenummeret som tilsvarer nummeret i den Salgsordre på salgsordren. Denne linjen viser bare én salgsordre om gangen. Fordi linjen er avhengig av salgsordren du valgte på den Oversikt kategorien, du kan ikke opprette en ny linje. |
Navn |
Ordrens navn som tilsvarer navnet i den Navn på salgsordren. |
Konsolidert plukking |
Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke metoden Konsolidert plukking for denne salgsordrelinjen. Hvis du vil ha mer informasjon om plukkemetoder, se Plukkmetoder. |
Kompiler |
Velg navnet på personen som oppretter dokumentet transport levering. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Oppdragstaker |
Velg Transportør, Juridiske enheter, Kunde, eller Leverandør som type entreprenør, og velg deretter navnet på entreprenør. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Laster |
Velg Transportør, Juridiske enheter, Kunde, eller Leverandør som type loader, og velg deretter navnet på lasteren. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Eier |
Velg Transportør, Juridiske enheter, Kunde, eller Leverandør som type for eieren, og velg deretter navnet på eieren. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Tilleggsdeklarasjoner |
Angi eventuelle ekstra deklarasjoner skal skrives ut på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Tilleggsmerknader |
Skriv inn eventuelle tilleggsmerknader skal skrives ut på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Tilleggsinstruksjoner |
Skriv inn eventuelle instruksjoner for å skrive ut på følgeseddelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Se også
Kunden fakturatotaler (skjema)
Innstillinger for utskriftsmål (skjema)
Midlertidige mva-transaksjoner (skjema)
Rapporten Kunde-faktura (SalesInvoice)
Pakking slip-rapport (SalesPackingSlip)
Salgsordre-bekreftelsesrapport (SalesConfirm)
Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).