Leverandører (skjema)
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. På den Alle leverandører listesiden i den handlingsruten, klikker du Leverandør å opprette en ny leverandør, eller velg en leverandør i listen.
– eller –
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Leverandører > Alle leverandører. På den Alle leverandører listesiden i den handlingsruten, klikker du Leverandør å opprette en ny leverandør, eller velg en leverandør i listen.
Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.
Bruk dette skjemaet til å opprette og behandle leverandører som gjør forretninger med organisasjonen din.
Oppgaver som bruker dette skjemaet.
Vise betalinger som er foretatt til en leverandør
(USA) Set up vendors for 1099 reporting
(BEL) Opprette en leverandørkonto med en enterprise-nummer
(ISL) Opprette en leverandørkonto og knytte faktura-deklarasjon
(METADATAUTVEKSLING) Opprette en leverandørkonto med tax registrering detaljer
(SAU) Definere Zakat informasjon for en leverandør og kontrakt for en underleverandør
Navigere i skjemaet
Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.
Kategorier (handlingsruten)
Kategori |
Beskrivelse |
---|---|
Leverandør |
Opprett eller vedlikehold leverandørinformasjon. |
Innkjøp |
Opprett eller vedlikehold innkjøpsinformasjon for den valgte leverandøren. |
Faktura |
Opprett eller vedlikehold faktura og betaling om den valgte leverandøren. |
Generelt |
Vis eller vedlikehold generell informasjon for den valgte leverandøren. |
Kategorier (nedre rute)
Kategori |
Beskrivelse |
---|---|
Generelt |
Angi eller Vis generell informasjon om leverandøren. |
Adresser |
Angi eller Vis adresseinformasjon for leverandøren. |
Kontaktinformasjon |
Angi eller Vis kontaktinformasjonen for leverandøren. |
Diverse detaljer |
Angi eller Vis kredit, holder du status og relatert part-informasjon for leverandøren. |
Leverandørprofil |
Angi eller Vis diversity-informasjon for leverandøren. |
Innkjøpsdemografi |
Angi eller Vis valutaen, bransje, og navn på kontaktperson for leverandøren. Du kan også angi eller Vis om leverandøren er en del av en kjede business. |
Faktura og levering |
Angi eller Vis fakturaen standarder, leveringsdetaljer og -informasjon for leverandøren. |
Bestillingsstandarder |
Angi eller Vis standardplasseringen, rabatter, og endringsadministrasjon for bestillinger som er opprettet for leverandøren. |
Betaling |
Angi eller Vis informasjon som er relatert til betalinger til leverandøren, for eksempel betalingsbetingelser og kontantrabatter. |
Avgifts-1099 |
Angi eller Vis informasjon for rapportering i-skjemaet 1099 for den valgte leverandøren i USA. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Finansdimensjoner |
Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer. Du kan opprette dimensjonsverdier i den Finansdimensjoner skjema. |
Zakat |
Angi Zakat-informasjon for leverandører. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia. |
Knappene (handlingsruten)
Knapp |
Beskrivelse |
---|---|
Slett |
Slett den valgte leverandøren. Du kan ikke slette en leverandør hvis leverandøren er knyttet til andre oppføringer, for eksempel kontakter og produkter. |
På vent |
Åpne den Endre leverandørstatus -skjemaet der du kan endre statusen Vent til en leverandør. Velge fra følgende valg:
|
Fakturaer |
Åpne den Fakturajournal -skjemaet der du kan vise detaljene for alle fakturaer fra den valgte leverandøren. |
Legg til leverandør i en annen juridisk enhet |
Åpne den Legg til leverandør i en annen juridisk enhet -skjemaet der du kan angi en leverandør du gjør forretninger med en annen juridisk enhet i organisasjonen. Du må velge en leverandørgruppe, valuta, og Sperrestatus for leverandører i den valgte juridiske enheten. |
Kontakter |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Bankkontoer |
Åpne den Leverandørbankkontoer -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde leverandørbankkontoer. Bruk denne informasjonen til å betale direkte til en leverandørbankkonto. |
Leverandørenes delstatlige foretaksnumre |
Åpne den Leverandørenes delstatlige foretaksnumre -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde delstatlig mva-informasjon for alle stater i USA som du vil gjøre forretninger med en leverandør. |
Samleoppdatering |
Åpne den Standardverdier for samleoppdatering -skjemaet, der du kan konfigurere hvordan du oppdaterer leverandørdokumenter. |
Sertifiseringer |
Åpne den Sertifiseringer -skjemaet der du kan angi detaljer om en sertifisering som innehas av den valgte leverandøren. |
Transaksjoner |
Åpne den Leverandørtransaksjoner -skjemaet der du kan vise alle transaksjoner med den valgte leverandøren. |
Saldo |
Åpne den Leverandørsaldo -skjemaet der du kan vise sammendrag og detaljerte informasjonen om leverandørsaldoen. |
Skatteinformasjon |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Leverandørforespørsler |
Åpne den Leverandørforespørsler listen der du kan vise forespørsler fra ansatte og leverandøren, hvis det ikke finnes noen forespørsler. |
Leverandørsøk |
Åpne den Søkekriterier for leverandør -skjemaet, der du kan søke etter en annen Leverandørpost. |
Vedlegg |
Se dokumenter eller merknader som er knyttet til den valgte leverandørposten. |
Avgifter |
Åpne den Administrer adresser -skjemaet, der du kan behandle mva-nummer for leverandører etter postadresse. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert. |
Bestilling |
Opprett en ny bestilling for leverandøren. |
Tilbudsforespørsel |
Opprett en ny forespørsel om tilbud (forespørsel) for leverandøren. |
Innkjøpsrekvisisjon |
Opprett en ny innkjøpsrekvisisjon for leverandøren. |
Bestillingsforslag |
Opprett en ny bestilling for planlagte produksjonsaktiviteter. |
Avtaler |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Bestillinger |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Produktkvittering |
Vis alle posterte produktkvitteringer. Blir generert en journaltransaksjon når du posterer produktkvittering som er basert på varene som du har mottatt fra leverandøren. |
Journal for tilbudsforespørsler |
Vis alle journalene for forespørselen om tilbud for den valgte leverandøren. Det opprettes en journal når du sender en forespørsel, og når du godkjenner, avviser eller returnerer et svar på forespørsel. |
Forretningsavtaler |
Vis alle forretningsavtaler med den valgte leverandøren. |
Kjøpsavtaler |
Vis alle innkjøpsavtaler med den valgte leverandøren. |
Innkjøpspriser |
Vis en liste over varer som er kjøpt fra leverandøren og tilknyttede innkjøpsprisen. |
Rabatter |
Vise, legge til eller oppdater rabatter for den valgte leverandøren. |
Tilleggsinnkjøpsvare |
Åpne den Tilleggsvarer -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde ekstra varer som skal legges til bestillingslinjene når et visst antall av en vare kjøpes. |
Avvik |
Opprett og vedlikehold en avvikspost. Et avvik beskriver en vare som ikke samsvarer med forhåndsdefinerte standarder for ytelse eller kvalitet. |
Oppsett |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Faktura |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Betalingsjournal |
Opprette en betaling til en leverandør. |
Postering |
Definer finanskontonumre for automatiske finansposteringer for leverandørtransaksjoner. |
Standardkonto |
Definere standardkontoer for en leverandør, slik at du kan raskt og effektivt angi loggoppføringer for leverandørtransaksjoner. |
Kontrollpolicy |
Definere en standardpolicy for toveis samsvar eller treveis samsvar for varer som er kjøpt fra en leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om å avstemme policyer, se Linjekontrollpolicyen (skjema). |
Pristoleranser |
Angi hvor mange prosent som netto enhetsprisen på fakturaen kan overskride bestillingens nettoenhetspris og fremdeles anses innenfor den tillatte toleransen for tilsvarende forskjeller i fakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører. |
Utlign åpne transaksjoner |
Vis åpne leverandørtransaksjoner og markere dem for utligning. Du kan for eksempel koble ikke-utførte betalinger med gjeldende ubetalte fakturaer. |
Redigere lukket transaksjon |
Vis lukkede transaksjoner for den valgte leverandørkontoen. Lukkede transaksjoner blir også kalt utlignede transaksjoner. Du kan også tilbakeføre en utligning. |
Faktura |
Vis fakturajournaler for den valgte leverandøren. |
Ventende leverandørfaktura |
Vis leverandørfakturaer som er lagret og samsvare med produktkvitteringer, men ikke postert. |
Betalingshistorikk |
Vis informasjon om Betalingshistorikk for den valgte leverandøren. |
Fakturahistorikk og samsvarende detaljer |
Vise, rette opp og godkjenne kontoer pris og antall forskjellene for postering. Du kan også vise om det finnes tilsvarende forskjellene for fakturatotaler og tillegg. |
Godkjenningsjournallogg og samsvarende detaljer |
Vis statusen for postering for bestillinger for en leverandør. |
Egenvekseljournal |
Vis informasjon om linjer i en egenveksel som er opprettet for en leverandør. |
Egenvekselstatistikk |
Vis statistikk om statusen for en egenveksel for en leverandør. |
Bruk |
Åpne den Bruk forskuddsbetaling -skjemaet, der du kan bruke et forskuddsbeløp på en leverandørfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke forskuddsbetalinger (skjema). |
Tilbakefør |
Åpne den Tilbakefør forskuddsbetalingsplassering -skjemaet, der du kan tilbakeføre hele beløpet som ble brukt som en forskuddsbetaling på en leverandørfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Omvendt forskuddsbetaling program (skjema). |
Aktiviteter |
Åpne den Aktiviteter -skjemaet, der du kan opprette og vedlikeholde avtaler og andre aktiviteter som er knyttet til leverandøren og leverandøren kontakter. |
Forretningssektorer |
Definer forretningssektorer for den valgte leverandøren. |
Ansvar |
Opprett og vedlikehold ansattes ansvarsområder for den valgte leverandøren. |
Konserninternt |
Definer handel relasjoner, Handlingspolicyer og verditilordning for den valgte leverandøren. |
Utskriftsbehandling |
Konfigurere utskriftsbehandling for den valgte leverandøren. |
Kategorier |
Tilordne leverandøren til innkjøpskategorier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innkjøpskategoriene (skjema). |
Opprett sak |
Opprett og vedlikehold av en sak for den valgte leverandøren. |
Saker |
Vis tilfelledetaljer for den valgte leverandøren. |
Prospekt |
Opprett en kundeemnepost for den valgte leverandøren. |
Transaksjonslogg |
Vis detaljene for all kommunikasjon, økonomiske transaksjoner og andre aktiviteter med den valgte leverandøren. |
Kunnskapsartikler |
Vis informasjon om saker og løsninger for den valgte leverandøren. |
Kampanje |
Vis kampanjer som inkluderer den valgte leverandøren. |
Samtale |
Vis samtaleloggen for den valgte leverandøren. |
Samtaleliste |
Vis samtalelister som inkluderer den valgte leverandøren. |
Utsendelser |
Vis utsendelseslister med den valgte leverandøren. |
Periodestatistikk |
Åpne den Statistikk -skjemaet der du kan vise statistikk for den valgte leverandøren, for eksempel antall fakturaer og betalinger. |
Prospekt |
Åpne den Grafikkoppsett -skjemaet der du kan definere et diagram som viser statistikken for kundeemner som er knyttet til den valgte leverandøren. |
Knappene (nedre rute)
Knapp |
Beskrivelse |
---|---|
Endre navn |
Oppdater navnet på leverandøren. Obs! Denne kontrollen er ikke tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert. |
Endre parttilknytning |
Velg en part fra den globale adresseboken til å knytte den valgte leverandørposten med. |
Kart |
Åpne et elektronisk kart for den valgte adressen. |
Angi standarder |
Åpne den Standardadresse -skjemaet der du kan velge en ny standardadresse for den valgte leverandørposten. |
Avansert |
Åpne den Administrer adresser -skjemaet der du kan opprette, endre eller slette en adresse for den valgte leverandørposten. Du kan også vise adresser som ikke lenger er aktiv for de valgte registrere eller vise adressene som skal være aktiv i fremtiden. Hvis du vil betale leverandøren med sjekk, kan du definere en alternativ adresse som har en formålet med betalingsmottakeradresse. |
Kontrakter |
Åpne den Kontrakt – Leverandørinformasjon -skjemaet der du kan angi informasjon om servicekontrakt for en leverandør. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia og når den Underleverandør er merket. |
Felt
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Leverandørnummer |
Den unike IDen for en leverandør. Du kan definere IDen genereres automatisk når du oppretter en leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp en leverandørkonto nummereringssekvens, se Leverandørparametere (skjema). |
Posttype |
Velg om leverandøren er en person eller organisasjon. |
Navn |
Navnet på leverandøren. Dette navnet skrives ut på dokumenter du sender til leverandøren, for eksempel fakturaer, og kontoutskrifter. |
Søkenavn |
Det korte navnet for leverandøren. Hvis du angir en verdi i dette feltet, bruker du dette navnet når du søker etter leverandørdata. Hvis du ikke angir informasjon i dette feltet, brukes verdien i den Leverandørnummer feltet brukes i søk. |
Nasjonalregisternummer |
Angi ID-nummeret som brukes av den Islandske regjeringen til å identifisere enkeltpersoner og organisasjoner. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island. |
Gruppe |
Angi den leverandørgruppen leverandøren tilhører. Du må knytte en leverandørgruppe til hver leverandør. Når du velger leverandørgruppe, blir verdiene i enkelte felt i den Leverandørgrupper automatisk kopiert til leverandørkontoen. De kopierte verdiene omfatter følgende:
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandørgrupper (skjema). |
Adressebøker |
Adresseboken som er tilordnet den valgte leverandørposten. Du kan også legge til leverandørposten til en annen adressebok. |
DUNS |
Angi hvor Data UNC nummerering systemet (DUNS) som er tilordnet til organisasjon for den valgte leverandøren. |
Språk |
Språket som brukes for alle eksterne dokumenter som er adressert til den valgte leverandøren, for eksempel kjøper bestillinger. Når du oppretter en leverandør, blir standardspråket fra den Leverandørparametere skjemaet kopiert til dette feltet, men du kan endre språket. |
Formål |
Angi hvordan den valgte adressen skal brukes:
|
Adresse |
Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet. |
Formål |
Vis formålet for den valgte adressen. Adressen kan for eksempel brukes bare for leveringer, eller for leveringer og tjenester. |
Primær |
Vis om adressen er primær. En primæradresse er hovedpostadressen for den valgte parten. En primæradresse kan også være standardadressen for parten. |
Privat |
Vis om adressen er privat. Hvis adressen er merket som privat, må du være tilordnet til den påkrevde rollen for å kunne vise adressen. |
Kontakt |
Angi navnet på kontaktpersonen, eller velg kontaktpersonen som er knyttet til leverandøren, og har detaljer i den Kontaktdetaljer skjema. Obs! Når du angir en kontaktperson som ikke er oppført i den Kontaktinformasjon hurtigfanen verdiene for den valgte kontaktperson i den Kontaktdetaljer automatisk kopiert til feltene i denne kategorien. Hvis kontaktpersonen endringene, og du vil at nye verdier fra den Kontaktdetaljer skal vises, må du slette verdiene i feltene i den Kontaktinformasjon hurtigkategorien før du velger den nye kontakten. |
Fødselsdato |
Fødselsdatoen til hovedkontakten hos leverandøren, som brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Fødested |
Fødestedet til hovedkontakten hos leverandøren, som brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia. |
Utenlandsk bosted land/område |
Velg land/område for bosted for leverandøren. Dette brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax. |
Fransk Siret |
Angi et siret-nummer for leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) NAF-koder og siret-numre. Obs! (FRA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike. |
NAF-ID |
Angi French Nomenclature des Activités Françaises (NAF-kode) for leverandøren. Obs! (FRA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike. |
Kredittvurdering |
Kredittvurderingen for leverandøren. Informasjonen i dette feltet brukes kun til statistikkformål. |
Kredittgrense |
Maksimalt beløp som organisasjonen kan ha utestående for den valgte leverandørkontoen. Dette beløpet angis alltid i valutaen for organisasjonen. Utestående beløp beregnes i henhold til valget i den Kredittvurdering -området i den Leverandørparametere skjema. Hvis utestående beløp blir større enn kredittgrensen som er angitt her, kan ingen andre bestillinger til den valgte leverandøren posteres. Obs! Hvis dette feltet er tomt, eller hvis du har angitt 0, en kontroll av kredittgrense ikke utføres. |
Valuta |
Valutaen som angis automatisk på fakturaer til den valgte leverandøren. Hvis du endrer valutaen for en leverandør som har åpne bestillinger, kan du også endre valutaen for de eksisterende bestillingene. Hvis du endrer valutaen for de eksisterende bestillingene og alle bestillinger som har bokført fakturaer eller ventende fakturaer hoppes over. Valutaen kan ikke endres for bestillinger som er delvis fakturert. Obs! Du kan endre valutaen i toppteksten på fakturaen eller bestillingen før du angir innkjøpslinjer. Du oppretter valutakoder og valutakurser i Valutakurser-skjemaet. |
Leverandørsperre |
Typen sperring, eventuelt som gjelder på leverandørens konto. |
Årsakskode |
Hold årsaken til leverandøren. |
Frigivelsesdato for leverandørsperre |
Angi datoen når leverandøren sperringen avsluttes. Hvis du ikke angir en frigivelsesdato, holder leverandøren varer i det uendelige. |
Innkjøpergruppe |
Innkjøpergruppen som leverandøren er knyttet til. Bruk innkjøpergruppen til å knytte leverandører til ansatte og varer. Når du oppretter et innkjøp via varedekning eller estimering av produksjon, blir innkjøpergruppen kopiert til innkjøpsoverskriften, hvis ingen innkjøpergruppe er angitt for leverandøren. Innkjøpergruppen blir kopiert til planlagte ordrer og vises i rapporter. |
Kundekonto |
Kundekontonummeret, hvis leverandøren også er kunde. Hvis en kunde har et kreditbeløp på grunn av en overbetaling eller en kreditnota, den Refusjon periodiske jobben refusjon beløpet i kundekontoen til kundens leverandørkonto. Obs! Hvis kunden ikke har noen leverandørkonto, blir en konto for engangsleverandør brukt til å betale kunden. |
ABC-kode |
Velg et ABC-kode, om nødvendig. |
Bare bud |
Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren har sendt et svar på forespørsel eller forslag, men ennå ikke er godkjent for innkjøp. Du kan bruke denne indikatoren til å knytte bud og annen dokumentasjon til leverandørkontoen. |
Engangsleverandør |
Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren er en engangsleverandør. |
Eid lokalt |
Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren oppfyller organisasjonens retningslinjer for en lokaleid virksomhet. Innsamling av disse dataene kan lokale bedrifter har prioritet i forbindelse med visse kontrakter. |
Liten bedrift |
Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren oppfyller organisasjonens retningslinjer for en liten bedrift. |
Kvinnelig eier |
´Merk av i denne boksen hvis leverandøren eies av en kvinne. Dette feltet brukes bare til statistikkformål. |
Minoritetseid |
Merk av i denne boksen hvis leverandøren eies av en minoritetsgruppe. Informasjonen i dette feltet brukes bare til statistikkformål. |
Eier er militærveteran |
Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren eier er militærveteran. |
HUBZone |
Merk av i denne avmerkingsboksen hvis leverandøren befinner seg i en historisk lite brukt Business sonen i USA. |
Bransje |
Linjen bransjen til leverandøren. For eksempel kan du angi en kode til å gruppere leverandører etter den International Standard Industrial Classification (ISIC), til statistikkformål. |
Ansvarlig ansatt |
Velg ansatt som er hovedkontakten for leverandøren. |
Segment |
Velg forretningssegmentet for leverandøren. |
Undersegment |
Velg forretningsundersegmentet for leverandøren. |
Kjede |
Velg organisasjon kjeden som leverandøren er en del av. |
Merknader |
Angi eventuelle merknader om leverandøren. |
Fakturakonto |
Fakturakontoen, eventuelt som er knyttet til leverandøren. Fakturakontoen er den kontoen som fakturabeløpet blir kreditert når du oppretter en leverandørfaktura fra en bestilling. Hvis du ikke angir noen fakturakonto, blir leverandørkontoen brukt som fakturakonto. Bruk fakturakontoer hvis du har mer enn en leverandør med samme fakturaadresse, eller hvis leverandøren faktureres gjennom en tredjepart. |
Nummerseriegruppe |
Angi en nummerseriegruppe for bestemte dokumenter for den valgte leverandøren. Denne sekvensen som skal brukes i stedet for standard nummerserien for leverandøren som er definert i den Leverandørparametere skjema. Dokumentene omfatter fakturabilag, interne fakturaer, følgeseddelbilag, interne følgesedler, kreditnotabilag og interne kreditnotaer. Obs! Hvis dette feltet stå tomt, brukes nummerserien for bestillinger for faktura bilag og kreditnotabilag. |
Pristoleransegruppe for leverandør |
Velg pristoleransegruppen for leverandøren som skal brukes for fakturasamsvar for leverandørreskontro. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis feltet Aktiver validering av fakturakontroll i Leverandørparametere-skjemaet er valgt. |
Leverandørunntaksgruppe |
Velg en unntaksgruppe for hvis leverandørens fakturaer er fritatt fra fakturaen valideringsregler. |
Kontotype |
Motkontotypen for den valgte leverandøren. |
Motkonto |
Motkonto for kontotypen du valgte i den Kontotype feltet. Dette er standard motkonto på journallinjer for den valgte leverandøren. Hvis dette feltet ikke er tilgjengelig, kan du velge en standard motkonto ved hjelp av den Standard kontooppsett skjema. På den handlingsruteni den Faktura , klikker Standardkonto, og velg deretter standard motkonto. |
Fraktsone |
Fraktsone, som kan brukes til å dele leveringer i soner, for eksempel leverandøren leverer på forskjellige dager til forskjellige deler av landet/regionen. |
Mva-gruppe |
Angi om merverdiavgift skal beregnes på fakturaen. |
Priser inkluderer merverdiavgift |
Merk av i denne avmerkingsboksen hvis prisene for den valgte leverandøren er inklusive merverdiavgift. |
Tax exempt number |
Tax exempt number for den valgte leverandøren. Innkjøp fra firmaer i andre land/områder rapporteres ofte basert på mva-fritak. Obs! For firmaer som er basert i et land/region i EU, må leverandørens tax exempt number skrives på alle fakturaer til leverandøren. |
Bedriftsnummer |
Angi det unike identifikasjonsnummeret som er tilordnet til leverandøren. Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia. |
Beregn kildeskatt |
Merk av i denne boksen hvis withholding tax skal beregnes for leverandørbetalingstransaksjoner i journaler. |
Kildeskattgruppe |
Velg withholding tax-gruppen som gjelder for leverandøren. |
Firmatype |
Velg firmaet som 01: Juridisk enhet, 02: juridisk person, eller 05: utenlandsk leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. Den RFC-nummer, CURP-nummer, og Delstatspåskrift felt er bare tilgjengelig hvis du velger 01: Juridisk enhet eller 02: juridisk person som firmaet. |
RFC-nummer |
Angi hvor 12 tegn Registro føderal del Contribuyentes (RFC) for leverandøren. De første tre tegnene representerer firmanavnet, neste seks tegnene representerer datoen for Firmaregistrering i formatet ååmmdd og de siste tre tegnene tilordnes tilfeldig av myndighetene. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. |
CURP-nummer |
Angi hvor 18 tegn Clave Única de Registro de Población (CURP) for leverandøren. De første fire tegnene representerer for hver enkelt navn, neste seks tegnene representerer Fødselsdato i formatet ååmmdd, det neste tegnet representerer kjønn (M: kvinne eller mann H:), og de neste to tegnene representerer delstaten der personen befinner seg. De siste fem tegnene tilordnes tilfeldig av skattemyndighetene. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. |
Delstatspåskrift |
Angi delstaten inscription. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. |
Type leverandør |
Velg hvilken leverandør som 04: innenlandsk leverandør, 05: utenlandsk leverandør, eller 15: innenlandsk/global leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. Den ID for mva-registrering, Land-/områdekode, og Nasjonalitet felt er bare tilgjengelig hvis du velger 05: utenlandsk leverandør som leverandørtypen. |
Type operasjon |
Velg operasjonen som 03: profesjonelle tjenester, 06: leie/leasing, eller 85: Andre for den Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Hvilket alternativ du velger, blir standardvalget når du oppretter transaksjoner for innkjøp for leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. |
ID for mva-registrering |
Angi mva-registrering identifikatoren for en utenlandsk leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. |
Land-/områdekode |
Velg landet/regionen koden til den utenlandske leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. |
Nasjonalitet |
Angi nasjonalitet av den utenlandske leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. |
Fakturadeklarering |
Velg IDen til faktura-deklarasjonen for leverandøren. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island. |
Leverandørtype |
Velg forskuddsskatt leverandørtypen, for eksempel Blank, Innenlands, Utenlandsk, eller Enkeltvis. Obs! (THA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Thailand. |
Site |
Området som vanligvis mottar varer fra den valgte leverandøren. |
Lager |
Lageret som vanligvis mottar leveringer fra den valgte leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Lagre (skjema). |
Tilleggsgruppe |
Velg leverandørens tilleggsgruppen som bestemmer om tillegg beregnes automatisk per faktura for leverandøren. Eksempler på tillegg er porto, håndtering, oppkrav og frakt. Du kan differensiere og gruppe forskjellige typer tillegg for hver leverandør, og gjøre tilleggene avhengige av leverandørkonto, varenummer eller vare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg-grupper (skjema) og Charges code (skjema). Før du oppdaterer og skriver ut en bestilling eller faktura, kan du kontrollere den og endre tillegg ved hjelp av en funksjon som finnes på hver bestilling/faktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilleggstransaksjonene (skjema). |
Vare - leverandørgruppe |
Leverandørgruppe for eksterne varebeskrivelser. |
Innkjøpspulje |
Innkjøpspuljen som ordrer for den valgte leverandøren er satt inn i. Bruk innkjøpspuljer til å gruppere bestillinger, eller til filtrering og velge. |
Vårt kontonummer |
Kontonummeret for organisasjonen i postene for den valgte leverandøren. |
Priser/beløp for bestilling |
Merk av i denne avmerkingsboksen for å skrive ut priser og beløp på bestillinger. |
Innkjøpskalender |
Arbeidsdagkalender for den valgte leverandøren. Kalenderen brukes til å beregne ordre- og leveringsdatoer. |
Samkjøpsrabatt |
Samkjøpsrabatt som styrer rabatter for flere innkjøpslinjer. |
Sluttrabattgruppe |
Pris-/ rabattgruppe som definerer en sluttrabatt for den valgte leverandøren. |
Prisgruppe |
Velg prisgruppe for leverandøren. Gruppen brukes til å beregne leverandørens innkjøpspriser. Du kan opprette flere avtaler per leverandør, vare eller en kombinasjon av de to. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forretningsavtaler (skjema). Du kan for eksempel opprette en prisgruppe som gjelder en bestemt gruppe leverandører. For varer, må du angi prisen på varen i de forskjellige prisgruppene, som kan variere med volum og dato. Prisavtalen kan suppleres med forskjellige linjerabatter, som kan avhenge av volum, dato og beløp. Selv om du endrer prisgruppen i skjemaet Leverandører eller kombinerer avtalene for pris og rabatt, fører det ikke til en at prisene på de ulike ordre- og innkjøpslinjene automatisk blir oppdatert. |
Linjerabattgruppe |
Linjerabattgruppe som tilbys ved kjøp fra den valgte leverandøren. |
Tilleggsvaregruppe |
Tilleggsvaregruppe som er knyttet til den valgte leverandøren. Tilleggsvaregruppen viser ekstravarer som legges til en bestilling når et visst antall av en vare kjøpes. |
Overstyr innstillinger |
Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil overstyre innstillingene for endringsadministrasjon for bestillinger som er opprettet for leverandøren. Hvis du vil bruke endre bestillingsprosessen for bestillinger, må du aktivere Endringsadministrasjon for bestillinger i den Parametere for innkjøp og leverandører skjema. |
Aktiver endringsadministrasjon |
Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil aktivere endre bestillingsprosessen for den valgte leverandøren. Du kan bare velge denne avmerkingsboksen hvis du velger først den Overstyr innstillinger merket. |
Tillat overstyring av innstillinger per bestilling |
Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil aktivere endre bestillingsprosessen per bestilling for den valgte leverandøren. Du kan bare velge denne avmerkingsboksen hvis du velger først den Overstyr innstillinger merket. |
Betalingsbetingelser |
Betalingsbetingelser for leverandøren. |
Betalingsmåte |
Betalingsmåten som vanligvis brukes for betalinger til leverandøren. |
Betalingstype |
Klassifiseringen av betalingsmåten. Systemdefinerte betalingstypene er Sjekk, Elektronisk betaling, Egenveksel, og Annet. Betalingstyper defineres for betalingsmåter i Betalingsmåter-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere betalingstyper for betalingsmåter for leverandør. |
Betalingsspesifikasjon |
Videre spesifikasjon av hvordan betaling skal håndteres for den valgte betalingsmåten til leverandøren. |
Betalingsplan |
Betalingsplanen som skal brukes når du forbereder leverandørfakturaer. |
Kontantrabatt |
Kontantrabattkoden, og den valgte metoden, antall dager og rabattprosent for en leverandør. |
Bankkonto |
Leverandøren bankkontonummeret for betalinger. |
Betalings-ID |
Betalings-IDen som brukes ved betaling. |
Betalingsdag |
Betalingsdagen som gjelder for den valgte leverandøren. Betalingsdagen kan angis til en bestemt dag i uken eller måneden. Betalingsdag brukes ved beregning av forfallsdato. Hvis den angitte forfalt dato er senere enn betalingsdagen, den angitte forfallsdato datoen brukt. |
Sentralbankens formålskode |
Koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank. Hvis dette kreves i organisasjonen for land/område, oppretter du koden i den Koder for betalingsformål skjema. |
Formålstekst |
Beskrivelsen av formålet med koden som er valgt i den Sentralbankens formålskode feltet. |
Rapporter 1099 |
Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil opprette en 1099-rapport for en bestilling fra leverandøren. Hvis du fjerner avmerkingen, blir 1099-data ikke samlet inn for leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
W-9 mottatt |
Merk av i denne boksen hvis skjema W-9 er mottatt fra leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Se etter W-9 |
Velg denne avmerkingsboksen for å kontrollere at leverandøren har sendt et W-9-skjema. Hvis leverandøren ikke sendt et W-9-skjema, vises en advarsel når du oppretter eller oppdaterer en faktura for leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Federal Tax ID |
Den federal Taxpayer foretaksnummer (TIN) som er tilordnet til leverandøren for innsending av 1099-rapporter. Nummeret reformateres automatisk hvis du velger en mva-identifikasjonstype enn Ukjent. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Type avgifts-ID |
Type føderale TIN-NUMMERET som er angitt for leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
1099-boks |
Standardverdien for 1099-boksen på transaksjonslinjer for leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Indikator for utenlandsk entity |
Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren eies av en organisasjon i et land/område. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Annen TIN |
Dette valget er merket hvis IRS har meldt to ganger i løpet av tre kalenderår at leverandøren har gitt feilaktig identifikasjonsinformasjon: navn, føderale TIN eller kombinasjon av navn og føderale TIN. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Navn som skal brukes på 1099-skjemaet |
Navnet som skal brukes for leverandøren i 1099-rapporter. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
DBA |
Hvis du gjør forretninger som (DBA) for navnet på leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Navnekontroll |
Navnekontrollen fra 1099-postetiketten. |
CUSIP |
Velg denne avmerkingsboksen for å angi at komiteen på identifikasjonsnummeret for Uniform sikkerhet identifikasjon prosedyrer (CUSIP) gjelder for gjeld omsetningspapiret. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
CUSIP-ID |
Angi ni tegn alfanumerisk CUSIP ID-nummeret som identifiserer gjeld omsetningspapiret. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
CUSIP-detaljer |
Angi forkortelsen av børs og utsteder, rente, og år for forfall. Du kan angi CUSIP detaljer bare hvis den CUSIP ikke er merket av for. Angi år for forfall Hvis CUSIP ID-nummeret ikke kan brukes. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Kandidatdetaljer |
Angi navnet på nominee og utstederen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Investortype |
Velg hvilken type investor blant følgende alternativer:
Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. |
Firmaets registreringsnummer |
Angi firmaets registreringsnummer for leverandørselskapet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia. |
Zakat-filnummer |
Angi Zakat-filnummer til leverandørselskapet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia. |
Servicetype |
Angi tjenestetypen til leverandørselskapet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia. |
Underleverandør |
Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren også er en underleverandør. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia. |
Finansdimensjoner |
Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner. |
Der dimensjonen %1 brukes |
Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. |
Se også
Definere skattemyndigheter som leverandør
Om utenlandsk valuta Omvurderinger for åpne leverandørtransaksjoner
(USA) About United States tax 1099
Hovedoppgaver: Arbeide med leverandørsøk og søkeresultater
Leverandør-forespørsler (listeside)
Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).