Bruk Copilot-funksjoner i CRM-er som ikke er fra Microsoft

Du kan bruke Service i Microsoft 365 Copilot for å tilby sanntids AI-assistanse i ikke-Microsoft CRM-systemer. Service hjelper deg å håndtere saker og samtaler effektivt, og løse problemer raskere, slik at du kan levere større verdi til kundene.

Du kan bruke følgende funksjoner når du bruker Service i Microsoft 365 Copilot:

• Stille et spørsmål
• Generer sakssammendrag
• Generer avslutningsnotater for saker
• Generer samtalesammendrag for lukket samtale
• Skriv en e-post

Navigering

Logg inn på et ikke-Microsoft CRM og start tjenesten i Microsoft 365 Copilot. Hjelperuten Copilot vises. Du kan velge følgende faner:

• Still et spørsmål: Still et samtalebasert spørsmål, generer sakssammendrag, løsningsnotater og samtalesammendrag.
• Lag utkast til en e-postmelding: For å generere et e-postsvar med Copilot-e-posthjelp.

Stille et spørsmål

Copilot fungerer som din partner og hjelper deg med å svare på spørsmål uten at du søker etter informasjon. Copilot henter raskt informasjon, genererer sammendrag for saker og henter de nødvendige detaljene om saksdata, alt innenfor samme grensesnitt. Finn ut mer i Still et spørsmål.

Notat

Kontroller at du har en kunnskapskilde konfigurert for Copilot for å generere informasjon.

Generer sakssammendrag

I en CRM som ikke er fra Microsoft, vises sakssammendraget som et kort på fanen Still et spørsmål i Copilot-hjelperuten. Copilot genererer sakssammendrag basert på følgende saksinformasjon for de tilsvarende CRM-ene:

Salesforce: Copilot genererer sakssammendraget basert på saksfeltene og aktivitetene knyttet til saken. Sakssammendraget omfatter følgende informasjon:

• Saksfelter: Saks-ID, beskrivelse, emne, prioritet, type, kundenavn, saks-URL, e-post og produktnavn hvis kundeservicerepresentant har tilgang.
• Tekstinnlegg: ID, Tittel, brødtekst, opprettelsesdato
• Kommentar: ID, brødtekst, opprettelsesdato
• E-post: ID, brødtekst, sist endret dato, fra-adresse, til-adresse.

ServiceNow: Copilot genererer sakssammendraget basert på hendelsesdataene og aktivitetene som er knyttet til hendelsen. Sakssammendraget omfatter følgende informasjon:

• Hendelsesdata : hendelses-ID, beskrivelse, kort beskrivelse, prioritet, type, kundenavn, hendelse nettadresse, e-post og notater.
• Arbeidsnotater og kommentarer: ID, tekstkontekst, opprettelsesdato.
• E-post: ID, brødtekst, opprettelsesdato, fra-adresse, til-adresse

Du kan kopiere sammendraget, oppdatere det og gi tilbakemelding.

Generer løsningsmerknader

Copilot genererer løsningsnotater basert på saksdetaljer, e-postmeldinger og notater som er koblet til saken, for å hjelpe deg med å avslutte saken eller hendelsen raskere. Det genererte løsningssammendraget inkluderer problemet, grunnårsaken, feilsøkingstrinnene og den oppgitte løsningen. Du kan kopiere sammendraget, oppdatere det og gi tilbakemelding.

1. Velg den nødvendige saken.
2. Velg den innebygde Copilot. Hjelperuten Copilot vises.
3. På fanen Still et spørsmål velger du Generer løsningsnotater. Samtalesammendraget vises som et kort i hjelperuten.

Generer samtalesammendrag

I et ikke-Microsoft CRM kan du generere samtaleoppsummeringen for lukkede samtaler ved å bruke disse trinnene:

1. Velg den nødvendige samtalen.
2. Velg den innebygde Copilot. Hjelperuten Copilot vises.
3. På fanen Still et spørsmål velger du Oppsummer samtaler. Samtalesammendraget vises som et kort i hjelperuten.

Du kan kopiere sammendraget, oppdatere det og gi tilbakemelding.